亚星客车拟定增募资不超3.39亿元 控股股东将全额认购

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亚星客车（600213）3月29日晚间公告，拟定增募资不超3.39亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行价格为5.14元/股，发行对象为公司控股股东潍柴扬州。

截至公告日，潍柴扬州持有亚星客车1.12亿股股份，占公司总股本的51%，为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，潍柴扬州持有的公司股份数将由1.12亿股增加至1.78亿股，占发行后公司总股本的62.31%，仍为公司的控股股东。

亚星客车主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。

据悉，2020年初以来，疫情在全球迅速蔓延，疫情对全球客车业造成巨大冲击，对客车行业的整体流动性以及抗风险能力均提出较大挑战。根据中汽协数据，2020年上半年客车累计销售18.5万辆，同比下降12.4%。

2020年下半年开始，客车市场逐渐恢复，2020年度客车累计销售44.8万辆，同比下降2.00%。总体来看，我国客车市场逐步进入稳定成熟期，市场增长速度趋于放缓。

从行业趋势看，目前无论是大中型客车还是轻型客车行业，主流品牌影响力较大。随着市场稳定成熟，行业龙头集中化趋势明确，竞争格局日益强化。在这样的背景下，亚星客车也亟需增强资本实力提升竞争能力。

另外值得一提的是，近年来，亚星客车营业收入整体呈现增长趋势，毛利率保持相对稳定，但整体负债规模上升。截至2020年9月30日，公司合并口径资产负债率高达96.11%，债务偿付压力较大，较大的债务规模给公司带来了一定的经营负担。因此本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，债务偿付压力得到一定程度的缓解。

亚星客车称，本次非公开发行将满足公司经营发展的资金需求，进一步提升公司的资本实力，实现公司可持续发展，加强公司长期可持续发展的核心竞争力，有助于提升公司经营业绩和抗风险能力。

此前，亚星客车曾发布2020年业绩预告称，预计2020年年度实现净利润-1.45亿元到-1.69亿元，与上年相比，将出现亏损。亚星客车认为，两个方面的原因导致公司2020年业绩预亏。首先是主营业务的影响。2020年受疫情影响，客车行业低迷，上半年国内销售业务情况不佳，下半年海外销售业务几乎停滞，本司销量较上年下降较大。

其次是会计处理的影响。2020年执行新收入准则，收入确认的时点和金额较上期变化较大，尤其是针对含重大融资成份的销售收入，影响明显。

据悉，亚星客车拟定于4月16日披露2020年年报，4月30日披露2021年一季报。

责任编辑：张书瑗