吉电股份转型新能源 22.4亿定增落地公募券商竞相认购

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长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

转型新能源，国家电力投资集团旗下能源公司吉电股份盈利能力大幅提升。

4月12日午间，吉电股份披露业绩快报，2020年公司实现营业收入100.6亿元，同比增长17.64%（追溯调整后），归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，同比增长174.83%。

吉电股份同时预计，今年第一季度的净利润为4.05亿元至4.45亿元，同比增长53.74%至68.92%，接近去年全年水平。

原本以火电为核心业务的吉电股份，近年来已转型为以清洁能源为主的综合能源上市公司，转型新能源，公司成功摆脱此前连续四年扣非净利润亏损，实现利润高增。

为了更好推进转型，吉电股份去年6月份推出定增事项，日前已经落地完成。此次吉电股份共计发行6.44亿股，募集资金22.41亿元，全部投入到新能源项目。

在本次发行中，吉电股份控股股东及关联方共计认购11.98亿元，约占募资总额的53%。此外，包括财通基金、嘉实基金在内的公募基金，以及国泰君安、申万宏源、中信建投等多家头部券商均有参与认购。

定增落地控股股东及关联方认购过半

筹划十个多月时间，吉电股份定增事项顺利落地。

根据公司发布的定增发行情况报告，此次吉电股份以3.48元/股的价格共发行6.44亿股，募集资金总额22.41亿元，募集资金净额21.97亿元。

之前，吉电股份原计划募资总额不超过30亿元，对应发行股份数量不超过6.44亿股。以此来看，吉电股份最终募集总额约为计划募资上限的75%。

本次发行对象共有15名，均以现金参与认购。具体来看，国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）作为吉电股份的控股股东，获配3.1亿股，获配金额10.78亿元。上市公司关联方国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）获配3448.28万股，获配金额1.2亿元。

长江商报记者注意到，吉林能投和财务公司认购的股票锁定期为36个月，其余13名发行对象的股票锁定期则为6个月。吉林能投和财务公司此次共计认购11.98亿元，约占募资总额的53%。

发行完成后，吉林能投对于吉电股份的持股比例由发行前的19.61%提升至26.19%，仍为上市公司第一大股东，财务公司新晋吉电股份前十大股东，持股比例1.24%，成为上市公司第七大股东。至此，国家电投及其子公司吉林能投、财务公司、成套公司合计持有吉电股份9.49亿股，持股比例由发行前的28.16%提升至34%，国家电投仍为上市公司实际控制人。

除了控股股东领衔认购过半募资之外，吉电股份此次定增的亮点还在于吸引了多家公募、券商、险企参与认购。

其中，头部券商国泰君安、申万宏源、中信建投分别获配3419万股、2750万股、1440万股，认购金额1.19亿元、9570万元、5011.2万元。认购完成后，国泰君安、申万宏源都进入到吉电股份前十大股东之列。

而公募基金财通基金、嘉实基金、券商资管子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司分别获配1460万股、1700万股、1445万股，获配金额5080.8万元、5916万元、5028.6万元。

泰康资管作为保险公司，通过泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品认购548.37万股，认购金额1908.34万元。

私募基金南方天辰（北京）投资管理有限公司、华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙）分别认购1650万股、1442万股，认购金额5742万元、5018.16万元。

此外，A股上市公司特变电工的控股股东新疆特变电工集团、自然人陈乙超作为普通投资者分别认购1440万股、1450万股，认购金额5011.2万元、5046万元。

一季度最高预盈4.45亿

以发电、供热为核心主业的吉电股份最早成立于1993年，2002年登陆深交所，其实控人国家电力投资集团是我国五大发电集团之一。近年来，吉电股份大力拓展新能源业务，逐步转型成为清洁能源为主的上市公司。

长江商报记者注意到，随着新能源装机容量占比不断提升，吉电股份盈利能力持续改善。数据显示，2016年至2019年，吉电股份分别实现营业收入44.05亿元、51.02亿元、73.01亿元、84.54亿元，净利润0.13亿元、-3.4亿元、1.15亿元、1.48亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.43亿元、-3.37亿元、-0.8亿元、-0.26亿元。

其中，受到煤炭市场供需关系的影响，火电燃料成本大幅上升，尽管新能源板块增利，但吉电股份2018年仍出现亏损。此后，随着转型发展加速，新能源对于吉电股份业绩的支撑作用逐步显现。

业绩快报显示，2020年吉电股份实现营业收入100.6亿元，同比增长17.64%（追溯调整后），归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，同比增长174.83%。

吉电股份同时预计，2021年第一季度将实现净利润4.05亿元至4.45亿元，同比增长53.74%至68.92%。仅在第一季度，公司的业绩就已接近去年全年水平。

吉电股份表示，公司新能源板块利润贡献稳步增长，公司产业结构进一步优化，公司新能源业绩上升态势良好。

东北证券分析指出，2020年末吉电股份电力装机容量913万千瓦，其中新能源装机583万千瓦，占比达到新高63.85%。2020年新增风光装机243万千瓦，同比增长71%，增长规模超过此前4年新增容量总和。

按照吉电股份规划，到2025年公司装机规模将达2000万千瓦，清洁能源比重占比将达到90%以上。

值得一提的是，吉电股份本次定增募资22.4亿元，募投项目全部为新能源项目（风力发电和光伏发电），旨在在继续发展新能源业务，促进公司转型发展，并缓解现阶段的财务压力。

责任编辑：马秋菊 SF186