携程港交所上市：市值超1700亿港元 梁建章称人离不开旅行

来源：雷帝触网

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雷帝网雷建平4月19日报道

携程（股票代码为：“9961”）今日在港交所上市，发行价为268港元。携程募资净额为83.3亿港元。若行使超配权，可额外募资约12.6亿港元。

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携程开盘价为281港元，较发行价上涨4.9%；携程市值突破1700亿港元。携程也成为继百度、B站之后，2021年又一家在香港上市的中概股。

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携程联合创始人、董事长梁建章在致辞中说，“绝大部分创新都发生在人口和旅行的枢纽地带。为了创新我们需要人口，也需要旅行。我们爱这个行业，是因为人类文明需要这个行业。”

“如果说，人口代表了文明的密度，那么人类旅行的半径就代表了文明的发展高度。如果人类不再旅行，文明也将停滞和倒退。”梁建章说，“疫情的阻隔是暂时的，人们离不开旅行，我们的目标是让旅行离不开携程。”

携程四君子拍马相聚，所向披靡

携程自1999年成立，逐步由一个携程品牌，发展为多品牌矩阵集团。其麾下“携程”和“去哪儿”各自在中国市场占领主导地位。

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“Trip.com”作为服务全球用户的自有OTA品牌快速增长。“天巡”通过直接预订功能在多个市场实现了协同效应。

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携程在2019年8月30日还成印度OTA公司“MakeMyTrip”最大股东。

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2019年10月，携程举办了20周年庆，携程4个创始人梁建章、沈南鹏、季琦和范敏再度聚首，他们被称为中国“第一创业团队”的携程四君子——“青春激荡，拍马相聚，商场当歌，所向披靡。”

沈南鹏在现场回忆说，携程最早的时候，做融资、并购不容易，做C轮融资时非常艰难，因为这个时候风险投资不再青睐互联网公司。“但大家对我们四个人团队的信任，让我们走出比较艰难的、充满了挑战的时刻。”

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沈南鹏回忆了后来携程的上市。2003年12月9号，携程在美国上市，这对携程来讲是一个非常里程碑的事情。在携程之前的路演过程中，有一站是新加坡，这是路演当中唯一一个周末梁建章和沈南鹏有时间。

“大家猜猜我和James（注：梁建章）干了什么东西？“沈南鹏说，“那天下午感觉比较空，后来决定一起打桥牌，后来问了一圈，投行里有四五个人陪着我们，只有一位能打桥牌，三缺一不行，后来James找了一位同学在新加坡，我们打了一个下午的桥牌。”

“好公司永远是受到追捧。”沈南鹏说，记得那时范敏坐镇在上海，还有好几个基金找不到沈南鹏和梁建章，找到范敏，希望在IPO当中分配一些股票。“当然我想他们的股票应该是一直拿下去，拿到现在。”

季琦说，四个人1999年在天文大厦创业，当时沈南鹏有钱、梁建章有技术，后来大家慢慢自立门户，梁建章坚守在携程，季琦的酒店做得也很好。

“华住的成长从一开始就得到携程的大力支持，我们也跟艺龙、去哪儿协作，华住始终跟携程是肩并肩，我们合作是主流。那个时候我们在美国上市，携程义无反顾的做了我们的战略投资者，我们非常感谢。”

携程曾遭遇疫情重创

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当然，携程2020年遭遇了一场来自疫情的冲击，业绩受到很大影响。

招股书显示，携程2018年、2019年、2020年营收分别为309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元。携程2020年营收较上年同期下降49%。

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携程收入主要分别住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他，其中，携程2020年来自住宿预订的收入为71.32亿元，占比为39%；

来自交通票务的收入为71.46亿元，占比为39%；来自旅游度假的收入为12.41亿元，占比为7%；来自商旅管理收入为8.77亿元，占比为5%；其他收入为19.31亿元，占比为10%。

携程2018年、2019年、2020年运营利润分别为26.05亿元、50.4亿元、-14.23亿元；运营利润率分别为9%、14%、-8%。

疫情发生后，携程进行了一系列调整。2020年3月，携程CEO孙洁发布内部信，称董事长梁建章和其从本月开始0薪；公司高管层也提出自愿降薪，最低半薪，直至行业恢复；其他员工暂缓涨薪；服务部一线员工可正常调涨薪资。

“携程已经进入‘战疫’的第二阶段。”孙洁说，全球疫情仍前景未明，要理性看待，做好长期“战疫”的准备。

梁建章更是站在直播第一线，为携程的业务摇旗呐喊，与往日风格大为不同。

好在国家防控疫情得力。携程2020年第一、二季度饱受疫情冲击，从三季度开始走向复苏，并实现首个季度盈利；得益于国内酒店和机票业务增长、地面交通和其他国内旅行产品的持续复苏，第四季度的业绩恢复趋势进一步增强，营收同比降幅从三季度的48%收窄至40%，且延续了上个季度的盈利态势。

由于国内疫情基本得到控制，预计携程2021年的营收会得到大幅反弹。

百度为携程最大股东

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当前，携程董事为梁建章、范敏、孙洁 、李彦宏、沈抖 、沈南鹏、季琦、李基培、甘剑平 。

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2021年2月，孙洁宣布多项任命，其中，设立轮值制度，轮值期为一至二年，熊星担任首任轮值COO，负责机票、酒店、商旅、IBU、技术。

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携程同期宣布谭煜东任机票CEO，方继勤任商旅董事长，张勇任商旅CEO。

在香港上市前，携程董事及管理层持股为6.7%，其中，梁建章持股为3.1%，范敏持股为1.7%，孙洁持股为1.5%。

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百度持股为11.5%，Pzena Investment Management， LLC持股为6.6%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES， INC．持股为6.2%，MIH Internet SEA Private Limited 持股为5.5%，摩根士丹利持股为5.4%。

之所以百度为携程大股东，原因是，2015年携程与百度股权置换。交易完成后，百度拥有约25%的携程总投票权，携程拥有45%去哪儿总投票权。

当前，百度持有携程股权大幅下降的原因是，2019年9月，百度当时折价出售了部分所持携程股权，套现了8.7亿美元。

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此外，受肺炎疫情影响，Booking为收回现金，在2020年3月23日至4月3日期间，持续减持了携程股权，套现了约1亿美元。

MIH是腾讯大股东，之所以持有携程5.5%股权，主要是因为换股。2019年4月，携程和Naspers达成协议，交换Naspers所持有的MakeMyTrip股票。

MakeMyTrip被誉为“印度的携程”。这则交易完成后，携程成MakeMyTrip最大股东。

以下是携程集团联合创始人、董事局主席梁建章致辞全文：

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早上好，感谢大家今天来见证携程的再出发，我觉得在香港上市有个好处，就是可以不用放弃睡觉就可以来敲钟。

今年是最有挑战的一年，我也学会了新的技能。感谢抗疫英雄，也感谢全球的医护人员和疫苗科研人员。我想疫情过后，旅行行业一定会更加繁荣。我们对旅行行业没有丝毫的动摇。我们的专注来自于对于这个行业的热爱。

我们热爱这个行业，因为旅行是唯一的厚重的满足精神需求的行业。旅行是厚重的，因为厚重而稀缺和保值，另一方面，精神需求是永不饱和的。所以旅游应该是永远成长、快速和稳定成长的行业，能够给我们的用户、员工和股东创造长期的价值。

我们热爱这个行业，因为旅行能增进理解、避免误解和促进和平。这在当今的国际形势中尤其重要，我们真心希望全球用户、全球热爱和平的人们，都能在携程服务下，领略中国的璀璨文化和大好河山。

我们热爱这个行业，是因为旅行能够带动落后地区共同富裕，今年我们在乡村振兴方面，会加大公益的投入。

我们热爱这个行业， 因为全球经济的繁荣也建筑在全球的协作上。全球的协作不仅促进了商品的交易，而且是思想和创意的碰撞，所有的交流方式里，面对面的交流方式是最深入、高效和最具创造性的沟通方式，尤其是当男性和女性在一起深入交流的时候，那是最具创造性的。

历史上，绝大部分创新都发生在人口和旅行的枢纽地带。为了创新我们需要人口，也需要旅行。

所以，我们爱这个行业，是因为人类文明需要这个行业。如果说，人口代表了文明的密度，那么人类旅行的半径就代表了文明的发展高度。如果人类不再旅行，文明也将停滞和倒退。所以我们坚信，疫情的阻隔是暂时的，人们离不开旅行，我们的目标是让旅行离不开携程。

携程的目标是不断地探索和创新、追求完美的旅行服务。过去的20余年，我们就是朝着这个目标努力的，我们已经建立了全球领先的一站式的业务体系、最可靠和有保障的服务，和最好的移动App。

这让我们取得了全球最广泛的客户和最大的交易额。但过去的成绩只是我们新的起点，我们现在只有2%的世界旅游行业的市场份额，未来还有广阔的空间。我们将在未来一段时间，在四个方面来重点布局，来创造新的行业价值。

第一，持续提升服务的内容和品质

继续专注于提高服务品质，扩展服务内容。追求提供全方位的一站式的完美的旅行服务体验。

第二，深耕内容，以内容激发出行增量

携程不仅要成为交易平台，也要成为客户寻找旅行灵感和优惠的平台。这包括我们去年做的直播带货，信息流，短视频等多种内容形式。

第三 打造“旅游营销枢纽”为核心的行业生态

我们将以星球号为载体，聚合流量、内容、商品，叠加旅行场景，打造开放的营销系统，为行业合作伙伴拓展收益空间。

第四，深耕国内，心怀全球

携程家庭的全球品牌将持续追求为全球的客户提供完美的旅行服务。

当然前面所说的战略重点，都需要对于技术和研发的持续投入。我们坚信，我们的投入会为我们的用户和旅游行业创造长久的价值，也会为我们的全球的投资者创造长久的价值，同时也会整个社会创造长久的价值。

要感谢用户的信任与支持。尤其是因为一张小卡片就与携程结缘的资深老用户，今天我们将用户代表请到现场，共同见证携程香港上市这一历史性时刻。要感谢我们的合作伙伴的理解和支持，没有你们我们不会有今天的成功。当然还要感谢我们全球的三万多名员工，是他们在艰难的时刻，不离不弃，同舟共济，兑现了我们对客户和伙伴的承诺。我们将营造一个快乐，纯真和富有激情的成长环境，助力程里人实现精彩的人生旅程。

我个人真的很幸运，我在一个最快乐和最具长期价值的行业，还有这么多朋友和这么多伙伴。

最后祝大家在久久旅游中实现长久的增值和成长。

谢谢大家！

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责任编辑：张海营