天风证券82亿定增落地：申万宏源等5家券商和财通基金通等超41亿捧场

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天风证券82亿定增落地，5家券商1家公募等超41亿捧场，重度“捆绑”战略投资人，打造大金融生态圈

财联社（深圳，记者 邹晨辉）讯， 天风证券定增正式落地。4月30日，天风证券发布定增公告称，本次发行数量为19.99亿股，发行价格为每股4.09元，募集资金总额81.8亿元。

公告显示，此次天风证券定增再现豪华定增阵容，不仅获得多家金融机构（5家券商、1家公募、1家险资斥资超41亿认购）斥资参与，还获得多家央企和地方国资企业的认购。

天风证券表示，本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于发展投资与交易业务，扩大信用业务规模，增加子公司投入，偿还债务等五大业务。

有券商非银分析师对财联社记者表示，此次天风证券非公开发行，使该公司资本金得以扩大，将有效助益其业务发展；更重要的是，从其此次引入的股东区域分布来看，将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。

财联社记者梳理发现，在天风证券此次定增落地后，今年或还有浙商证券等4家券商定增落地，预计募资335亿元。

再现豪华定增阵容，多家券商、公募、险资参与认购

据财联社记者梳理，此次天风证券81.8亿元定增共有15家机构入围，包括多家券商、公募、险资以及央企和地方国企参与，定增阵容可谓豪华。

其中，5家券商共斥资16.22亿元参与此次天风证券定增。具体来看，中国银河斥资4.98亿元认购1.22亿股；申万宏源3.74亿认购9144万股；东海证券2.5亿元认购6112万股；联储证券2.5亿元认购6112万股；开源证券2.5亿元认购6112万股。

此外，财通基金通过31个资管计划，斥资15亿元左右认购天风证券3.8亿股。另一家险资中国人寿资产管理有限公司斥资10亿元认购天风证券2.44亿股。

天风证券此次定增，除了得到多家金融机构的参与外，还得到了多家央企和地方国资平台参与。

其中，广东恒健国际投资有限公司斥资8亿元认购1.96亿股；西安自贸港供应链管理有限公司斥资6亿元认购1.47亿股；西安曲江祥汇投资管理有限公司斥资5亿元认购1.22亿股；四川国经资本控股有限公司斥资2.5亿元，认购6112万股。

相关人士对财联社记者表示，天风证券此次非公开发行引入的投资人中半数以上为战略投资人，入股后双方将开展紧密的战略合作，形成以天风为核心辐射全国的大金融生态圈。

此外，在产业端，此次发行引入了一批央企和地方国资平台，如广东恒建、曲江金控、西安自贸港、四川国资等，将与公司开展深度产融协同；在资源端，战略股东中国人寿、银河证券、联储证券、开源证券、东海证券将与公司打造业务共享机制，形成业务拓展集团军；在资金端，财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东，将与公司共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融“输血”平台。

据悉，完成此次非公开发行后，天风证券注册资本将上升为86.66亿元，在券商中排名第九；总资产、净资产将分别突破1000亿元、300亿元，规模实力从行业30名左右水平逼近行业前20名。

有券商非银分析师表示，当前行业集中度越来越高，马太效应显现，资本实力很大程度上决定了证券公司能否在激烈的同质化竞争中实现弯道超车。此次非公开发行，使天风证券资本金得以扩大，将有效助益其业务发展；更重要的是，从其此次引入的股东区域分布来看，将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。

已是恒泰证券第一大股东，开始一体化运作

近年来，天风证券积极通过内部业务转型和外延式并购完善公司业务布局。在对内业务转型方面，天风证券于2020年提出以研究业务为核心，持续提升大投行服务能力和财富管理能力，向精英化、专业化、市场化、国际化一流投资银行迈进的战略目标。

4月27日，天风证券发布的2020年年报显示，去年公司全年营收和归母净利润分别为43.60亿元以及4.55亿元，分别同比增长13.35%、47.80%。

其中，2020年投行条线实现业务收入10.05亿元，同比上升36.74%；经纪业务方面，营业收入同比增长19.88%至13.70亿元；自营业务实现营业收入19亿元，同比增长38.16%；在研究业务方面，天风证券研究业务在2020年度保持了行业顶尖水准。根据东方财富choice数据显示，天风证券2020年研报阅读总量排名行业第1，研报覆盖811家上市公司，亦为行业最多。

天风证券相关负责人表示，2020年公司多项重大战略稳步推进，公司业务布局、经营业绩、人才团队都进入到历史最好时期，正经历从由小到大过渡到由大到强的新发展阶段。

业内人士称，天风证券或将在股权投行、财富管理和国际化方面继续发力。一方面，天风投行委整合工作后，一方面与高科技头部企业已开展战略级合作，占据了业务制高点一方面继续开拓战场，增强头部客户粘性。

此外，加大金融科技投入、打造零售客户蓄水池成为天风加快财富管理转型的主要方式，通过金融科技力量，从产品、分销渠道、数字化平台搭建等方面进行业务再造，打造分层精准的高净值客户服务体系。国际业务上，天风取得6号牌后基本完成了港区全牌照布局。年报显示，2020年天风国际跨过盈亏平衡点，首度实现盈利，营业收入和净利润分别为2.29亿元和5600万。

在外延扩张方面，据悉，天风证券已是恒泰证券单一第一大股东，并派驻了董事、联席总裁、财务总监和董事会秘书等多名高管。知情人士对财联社记者表示，“双方融合较好，已开始一体化运作。”

在此背景下，恒泰证券获得证监会证券公司分类评级A类A级，各项业务步入正轨。公开资料显示，恒泰证券规模体量适中、盈利状况良好、风险资产少，牌照、业务、管理和人员能够与天风证券形成协同与互补。

有业内人士分析称，天风证券的优势在于机构服务能力较强，研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名，而恒泰在零售业务上较为强势，还握有公募基金和和托管牌照。“两者从业务上看，形成了较好的互补，有望形成1+1大于2的效果。”

今年或还有4家券商定增落地

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财联社记者梳理发现，除了天风证券此次定增落地外，今年或还有4家券商定增将落地，预计将募资335亿元。

今年3月，华创阳安披露的定增预案称，拟非公开发行A股股票数量不超过5.22亿股，募集资金不超过人民币80亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资，以增加华创证券资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

东兴证券在今年2月发布的定增预案称，公司本次拟非公开发行A股不超过4.74亿股，计划募集资金总额不超过70亿元（含70亿元），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力。

此外，国海证券在今年1月底发布公告称，公司85亿元定增已获获董事会通过，本次发行尚需有权国有资产管理单位、公司股东大会批准及通过中国证监会核准后方可实施。

据悉，此次85亿元的定增，国海证券拟将40亿元投向投资与交易业务，国海证券提出，将大力发展金融市场业务，为机构投资者提供固定收益证券及其衍生品做市、资本中介等服务，构建新的盈利模式。

责任编辑：逯文云