远东宏信发行3亿美元2.50%有担保可换股债券

来源：财华社

远东宏信（03360-HK）公布，于2020年6月17日交易时段后，发行人、公司与经办人就建议债券发行订立认购协议。由UNIVERSE TREK LIMITED发行并由公司担保于2025年到期3亿美元2.50%有担保可换股债券，且公司已无条件及不可撤回地保证发行人妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项。

债券可根据该等条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份8.33港元（可予调整）及假设债券已悉数转换，债券将转换成279，122，448股换股股份，相当于已发行股本约7.04%及扩大后已发行股本约6.58%。

初始换股价较昨日收市价有溢价约21.61%。

公司拟将债券发行的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。董事认为，债券发行可为公司提供额外资金，以较低成本偿还其现有债务及优化其财务结构，进一步增强公司营运资本以及可能加强本公司股本基础。

发行人及公司将向联交所申请债券上市以及批准因债券所附转换权获行使而可能将予发行的换股股份上市及买卖。

责任编辑：卢昱君