利率创纪录！规模创纪录！亚马逊发行185亿美元债券

文章来源：华尔街见闻

即便是坐拥巨额现金的亚马逊也没能抵挡住低利率的诱惑，选择发债融资，并打破了多项纪录。

据英国金融时报报道，亚马逊周一发行了共计185亿美元的公司债，创下该公司有史以来规模最大的债券发行。这也是美国今年以来第二大公司债发行，仅次于今年3月Verizon Communication发行的250亿美元。

亚马逊此次发行涵盖8种不同期限的债券，从两年到40年不等，融资成本也低到破纪录。

根据Refinitiv的数据，亚马逊10亿美元两年期债券的收益率仅比同期美国国债高出0.1个百分点；20年期公司债与同期美债的利差仅为0.7个百分点，打破了谷歌母公司Alphabet去年创下的低成本纪录。

低利差并没有浇灭投资者的热情。据上述报道，投资者对亚马逊（Amazon）这起融资的订单规模已经逼近500亿美元，这表明投资者对美国公司债券的需求非常旺盛。

亚马逊这次债券发行所得将用于一般公司用途，其中包括股票回购、收购和营运资金。其中两年期债券将用于符合条件的绿色或社会项目，该公司表示，这笔资金将用于五个领域的项目，包括可再生能源、清洁交通和可持续住房。

亚马逊一季报显示，其营收连续第二个季度超过1000亿美元，当季净利润同比增长两倍，至81亿美元。根据最近的一份申报文件，截至3月底，该公司手头有338亿美元现金和现金等价物，为同期最高水平。

周一，穆迪将亚马逊的投资级评级上调一级至A1，为其第五高的评级，展望为稳定。

穆迪分析师Charles O ‘Shea表示，虽然新债发行暂时提高了杠杆率，但预计这笔融资将被用于资本支出，推动增长，这对信贷而言是一个长期利好。

责任编辑：李园