浙商证券百亿定增大缩水至28亿、是否与前期股价下滑有关? 公司回应

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浙商证券百亿定增大缩水至28亿，是否与前期股价下滑有关？募资投向如何调整？公司全面回应

财联社（北京，记者 高云）讯，浙商证券定增终落地，但令人大跌眼镜的是，原百亿募资额已缩水至预案的近三成。

5月21日，浙商证券发布公告称，本次非公开发行完成后，公司新增股份数约2.64亿股，发行价格10.62元/股，募集资金总额约28.05亿元。

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相较去年的定增预案，非公开发行募资额大减，仅有原来百亿定增募资额的近三成。2020年12月1日，浙商证券公告，公司不超100亿元的定增方案获得证监会核准批复。

浙商证券回应财联社记者称，本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化，主要有三点原因。

一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股，有效补充了资本实力，同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充；二是2020年7月以来，公司股票价格出现大幅抬升，较定增预案的预测基础发生了变化；三是进入2021年后，市场资金面也发生了重大变化，春节以后市场曾出现较大幅度的调整，叠加前期A股市场对证券行业关注度较低，整体上市场参与情绪较去年有所变化。

浙商证券表示，目前公司经营活动正常，各项业务发展势头良好，业绩快速释放。公司将充分利用本次募集资金，进一步提升公司竞争力，更好地回报公司股东，维护投资者利益。

银河证券、海通证券进入十大股东行列

尽管此次定增额度有所缩水，但浙商证券本次定增仍有诸多亮点。

定增发行对象方面，总计18家机构，包括浙江省内多家知名的国有和民营企业，如浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴产业集团等，也引入了上海、安徽、四川等多地的区域国有龙头企业，如上海上国投公司、安徽时代出版公司、四川产业振兴基金等，同时也吸引到中国银河证券、海通证券、广发基金、诺德基金、财通基金等市场活跃机构投资者的认购。此外，外资机构瑞士银行UBS AG也参与定增配股。

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5月21日，时代出版发布公告，公司近期与浙商证券签订了股份认购协议，按照10.62元/股的价格认购浙商证券非公开发行的941.62万股A股股份，认购金额为1亿元。本次认购完成后，时代出版持有浙商证券的股份比例为0.24%。

定增完成后，银河证券、绍兴产业集团、海通证券进入公司前十大股东行列，持股比例分别为1.09%、0.70%、0.59%。

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公司表示，整体而言，公司本次定增的投资者结构丰富，也体现了不同类型投资者对公司长久发展的广泛认可。本次定增也将为公司的发展奠定优秀的资金基础，发行完成后，公司总资产、净资产及净资本实力均相应提升，各项风险控制指标将更加稳健，与净资本规模挂钩的业务发展空间也将进一步扩大，从而整体上提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

定增募资投向恐将生变

定增募资额已严重缩水，此次定增募资使用用途将有怎样的变化？

公司表示，公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议，公司将由股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金实际投向。

去年的定增预案显示，公司拟加强在投资与交易业务、资本中介业务方面的资本实力；拟将不超45亿元投入到投资与交易业务中，不超40亿元投入到资本中介业务中，不超10亿元用于偿还债务，不超5亿元用于经纪业务、研究业务及信息系统建设。

公司表示从股权结构上看，公司通过这次定增引入了浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴产业集团、上海上国投公司、安徽时代出版公司、四川产业振兴基金等多名优质的投资者，对未来优化股权结构奠定了良好的基础，也促使更多的市场化资金进入到公司股东结构中，进一步盘活流动性。从募集资金运营上看，公司本次定增的募集资金将为未来发展奠定优秀的资金基础，公司将按照规定积极运用相关资金，促进业务更好更快的发展。公司将一如既往踏实经营，力求为股东带来更好的回报。

募集资金缩水是否与股价下滑有关？

公司定增预案获证监会通过后，公司股价一路下滑，自去年定增获证监会通过公告日12月1日，至5月10日，公司股价下挫34.45%。

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公司募集资金缩水是否与近期股价下滑有关？坊间有传闻说公司为了定增，刻意打压股价，是否存在上述情况？

公司回应表示，本次定增募集资金的定价、发行过程符合法律法规的相关规定，公司不存在因定增刻意打压股价的情况，股价波动主要受到市场影响。

此外，公司表示，公司目前暂无新的再融资计划。未来，公司将根据“十四五”整体战略规划及实际业务发展需要制订相应再融资计划，具体请以公司公告信息为准。

近期浙商证券股价抬升，是否存在对定增认购者有利益输送的情况？近10个交易日公司股价大幅上涨，截至5月21日，自5月11日以来，公司股价上涨17.21%。

公司表示，公司不存在市场上提升股价的行为，也不存在对定增认购者有利益输送的情况，公司严格按照法律法规的要求进行了披露工作，不存在应披露未披露的事项。

浙商证券业绩大增

浙商证券在去年、今年一季度业绩均表现优秀。

4月12日，浙商证券发布2021年第一季度业绩快报公告。公司第一季度营业总收入32.61亿元，同比增长73.05%；归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，同比增长31.88%。

浙商证券表示，一季度公司投资银行业务、信用业务、经纪业务、期货业务收入同比增幅较大。

3月17日，浙商证券发布2020年报，公司2020年实现营业收入106.37亿元，同比增长87.94%；归属于母公司股东的净利润16.27亿元，同比增长68.17%。2020年末总资产达到910.90亿元，同比增长35.14%；净资产达到193.49亿元，同比增长30.25%。

浙商证券上述几项关键数据的同比增幅均高于行业平均水平。中证协数据显示，证券行业2020年度实现营业收入4，484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1，575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。截至2020年12月31日，证券行业总资产为8.90万亿元，净资产为2.31万亿元，分别同比增加22.50%、14.10%。

具体业务来看，2020年，浙商证券经纪业务实现收入16.45亿元，同比增长62.64%；自营投资业务实现收入8.55亿元，同比增长2%；资产管理业务实现收入4.85亿元，同比增长26.6%；投资银行业务实现收入10.26亿元，同比增长227.29%；信用业务实现收入13.39亿元，同比增加22.37%；直投业务实现收入0.82亿元，同比增加74.78%；期货业务实现收入60.17亿元，同比增加120.91%。

责任编辑：彭佳兵