微盟集团：发行3亿美元可转换债券 并以每股15港元配售1.56亿股股份

5月25日消息，微盟集团在港交所公告，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为300，000，000美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购156，000，000股新股。

于2021年5月24日，债券发行人（公司一间全资附属公司Weimob Investment Limited）、公司及经办人已订立债券认购协议，拟发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，而公司无条件及不可撤回地担保信托契据及2021可换股债券列明债券发行人应付的所有到期款项。

初步换股价每股21.00港元，较5月24日收市价16.06港元溢价约30.8%。假设按初步换股价悉数兑换2021可换股债券，则2021可换股债券将可兑换为最多1.109亿股新股，占于本公告日期公司现有已发行股本的约4.9%；及经根据2021可换股债券配发及发行新股扩大后公司已发行股本的约4.6%。

债券发行估计所得款项净额将约为2.939亿美元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力、升级集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。

同日，公司及配售代理订立配售协议，拟按配售价每股15.00港元（较5月24日收市价16.06港元折让约6.6%）配售1.56亿股新股，相当于公司于本公告日期现有已发行股本约6.9%及公司经配售（假设除公司发行配售股份外，公司已发行股本自本公告日期起至配售完成时止期间将无任何变动）扩大后的已发行股本约6.4%。

配售所得款项总额约为23.40亿港元。配售的所得款项净额约为23.096亿港元，拟用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。

责任编辑：陈诗莹