啥信号？北上资金爆买217亿创纪录为何疯抢大金融？

每日经济新闻2021-05-25 20:14:490阅

投资研报

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啥信号？北上资金爆买217亿创纪录，为何疯抢大金融？哪些行业“有肉吃”？顶流私募大佬这样看！

原创每经记者每经牛眼

今天的小伙伴有一些兴奋了，大盘出现了长阳。实际在5月16日的文章中，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）就提到，创业板、科创板有继续走牛的迹象。

从A股资金线来看，走得也不错，突破了牛熊分界线的压力，显示有一些资金在进场。

看到今天指数涨得还不错，一些股民开始叹气，没跑赢指数啊，连今天的茅台也没有跑赢。今天茅台涨5.95%，位居涨幅第151名，后面的4000多只股票跑输茅台。

这事也好办，有网友表示，买指数基金就可以了，如科创50etf（588000）、易方达创业板ETF（159915）等，这样不怕跑输大盘。

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这几天，券商股开始启动。

今天，券商板块中4只股涨停。不过券商这个板块，感觉有点像钢铁，属于传统行业，并且同质化竞争严重。以往那种牛市炒券商的老观念需要改变，现在的牛市是结构性行情，而不是全面牛。

有券商看好低位大市值券商股，如华泰证券、国泰君安、海通证券、申万宏源等。市值稍小的则是兴业证券受到券商看好，其一季度业绩增速颇高。

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实际，今天大金融的表现还可以，这可能是一个原因，就是人民币汇率升值，今天的离岸人民币又升值了。前几天中信证券的研报认为，后续人民币仍有升值空间，美元兑人民币汇率向下或触及6.2。

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从今天的北上资金来看，北向资金今日净买入217亿元，创出历史纪录。净买入个股共16只，金额最多的是贵州茅台，净买入24.69亿元，还有大金融的中国平安、招商银行、兴业银行受到追捧。

值得注意的是，邮储银行5月24日晚间披露稳定股价方案，控股股东邮政集团拟以不少于5000万元增持公司股份。该公司年初曾获市场高度关注，原因是价值投资大佬李录增持邮储银行H股。

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医美股今天继续飙，昨日晚间公告进军化妆品的仁和药业今天也涨停。近期一些公司陆续进军医美，那么医美领域未来竞争是否加剧呢？这个是需要注意的一个问题。

要想找到大机会还是不容易的。牛眼君看了最近高毅资产邓晓峰的一场交流活动中的观点，还可以参考一下。

对于医美板块，他认为，“这是一个大家都觉得很好的行业，我自己不会在这个时间点去做这个投资，因为还有其他的机会。如果这个时候，继续去参与医美板块布局，潜在的收益率不一定会跟风险匹配，甚至很容易亏钱。”

对于大宗商品，他表示，“短期看，我没有市场这么乐观，因为今年和明年该行业供给增加最多。但是我也知道，在未来的三年、五年甚至十年之内，供应特别受限，因为很多投产都是五年到八年之前开工的项目。”

看来他短期不看好大宗商品，但是长期看好大宗商品，他提到了铜的投资机会。

对于大宗商品，牛眼君也觉得短期恐怕没有机会，这个在5月23日的文章中有提及。

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他认为要去市场共识之外寻找机会，如中小市值公司。还比如新公司在上市的早期时，定价比较高，没有吸引力的阶段。但经过两三年的调整之后，很多公司出现了不错的机会。并会回避光伏股，理由是：“大多数公司都有巨额融资，都在进行比较大比例扩张。在今年下半年到明年，光伏行业有可能迎来产能大规模投放。”

此外，从他的交流之中，还透露了研究投资机会的过程，提前几年去研究，研究过程也有几年，不愿意追涨。

那么说到这里，我们很多散户投资者，研究个股的时间很短就能下决定，喜欢追涨，追热点，再高也敢去追涨，有的甚至抱着赌一把的心理，这是需要总结的一个地方。

此外，今天知名游资有哪些动向呢？

（1）今日游资动向

方新侠

买入7426万苏宁环球；

卖出3854万仁和药业；

买入1894万美邦服饰；

小鳄鱼

买入5165万仁和药业；

作手新一

卖出7279万仁和药业；

赵老哥

买入6961万苏宁环球；

买入1985万华通线缆；

溧阳路孙哥

卖出6181万财达证券；

牛眼君总结：今天券商、保险、酿酒等权重白马股放量大涨，小盘股放量并不明显。不过，权重蓝筹股的上攻都需要量能的支撑，但市场量能能否持续放大，是存在不确定性的，也就是说权重股上行的持续性存疑。放量会激活市场，尽管今天主要是权重股表现，但市场激活后，中小盘股也将活跃起来，轮动表现。放量之后不追涨，不要轻易追涨近期涨幅较大的个股，可以寻找近期蓄势充分、上涨欲望较强的个股，注意板块轮动节奏。

方新侠：从今天的热点医美板块来看，顶级游资出现分歧，其中仁和药业强势涨停，从席位来看，“方新侠”卖出3854万，“作手新一”卖出7279万，而“小鳄鱼”买入5165万，另外“方新侠”今日还买入7426万的医美股苏宁环球。

赵老哥：最近“赵老哥”频繁出现在热门股里，不过从其参与的资金来看，相比上亿的资金，“赵老哥”动用资金较小。近两日“赵老哥”对开板新股可谓是情有独钟，5月24日，“赵老哥”所在席位买入1526万华通线缆，今日其继续加仓，买入1985万。另外对于医美板块，“赵老哥”今日买入6961万苏宁环球。

溧阳路孙哥：今日券商板块再度崛起，11只个股涨幅超5%，其中4只券商股涨停。昨日两大顶级游资溧阳路和“作手新一”现身的财达证券，今日却遭遇抢跑道。从今日席位来看，溧阳路孙哥卖出财达证券6181万，而“作手新一”未现身席位上，锁仓意图明显。

（2）热股榜单逻辑点评

华通线缆

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昨日申港证券四川分公司买入2547万，财信证券杭州西湖国贸买入2524万，“赵老哥”所在席位买入1526万。今日财信证券杭州西湖国贸继续买入2613万，“赵老哥”继续买入1985万，申港证券四川分公司继续买入1722万。上述三家顶级游资继续看好并加仓买入。

从基本面来看，公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。今日是其开板后第三个交易日，从席位来看，顶级游资的不断加仓买入，后续能否走牛让我们拭目以待。

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