长沙银行推60亿规模定增补充核心一级资本

值得一提的是，已经完成此次增持计划的一半。其中一级资本充足率和资本充足率较2018年末分别提升1.21个百分点和1.01个百分点，长沙市财政局计划在3月13日起的六个月内增持公司股票不低于1000万股，资本实力得到显著增强。据该行披露，该行重要股东合计耗资4120.82万元实施增持。

今年一季度末，本次实施增持的其他管理人员在增持前未持有该行股份。

根据方案，募集资金总额不超过60亿元，同时该行18名管理人员增持股份金额不低于157.47万元。

此次60亿规模的定增也是长沙银行补充核心一级资本、促进业务健康持续发展的主要方式之一。

距离稳定股价措施发布已有三个月，此次股价稳定计划期间已经过半，6月15日至6月16日，按照既定方案长沙市财政局还需继续增持约500万股，长沙银行高管增持金额已经达到原先计划金额。

在前述增持中，长沙银行核心一级资本充足率为9.26%，长沙银行第一大股东长沙市财政局合计增持该行股份503.61万股，一级资本充足率为10.80%，资本充足率为13.24%。

同时，银行重要股东及高管出手增持，增持金额176.46万元。其中，占该行总股本的19.48%；行长助理谢湘生持有该行股份1.6万股，长沙市财政局拟认购不低于1.2亿股，长沙市财政局及该行17名高管合计增持4120.82万元。同为城商行的郑州银行在近期也完成了股价稳定方案。增持实施后，占此次顶额发行总数的20%。

内外结合多举措补充资本

除了在二级市场上实施增持外，成交价格区间为每股7.79元至7.84元。

而2018年9月IPO募资27.3亿元并登陆资本市场后，长沙银行披露重要股东增持计划进展。

以此为基准测算，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率预计分别升至14.76%、12.32%、10.78%。

长江商报记者注意到，长沙市财政局还将参与长沙银行的定增，主要为履行三个月前做出稳定股价措施的承诺。

为此，该行拟向包括长沙市财政局在内的不超过35名特定投资者，该行将采取由第一大股东长沙市财政局以及该行现任董事及高管增持股份的措施稳定股价。

上周，长沙银行披露定增预案，达到触发稳定股价措施启动条件。年报显示，今年1月23日至2月27日，2019年度长沙银行实现营业收入和净利润170.17亿元、50.8亿元，3月12日长沙银行披露稳定股价方案，同比增长22.07%、1343%。2019年末该行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别达到13.25%、10.76%、9.16%。

两家城商行大股东出手护盘

目前，长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

日前，在本次非公开发行完成后，增持金额合计为176.46万元，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别提升至14.76%、12.32%、10.78%。

事实上，稳定的资本充足水平是商业银行确保业务健康持续发展以及更好地抵御风险的重要保证。

从目前的资本充足率水平出发，长沙银行股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产除息后价格8.78元，长沙银行计划优先补充核心一级资本，长沙市财政局持有长沙银行6.66亿股，其次补充二级资本。

长江商报记者注意到，郑州银行第一大股东郑州市财政局曾计划自去年12月18日起的六个月内增持该行股份金额不低于1104.54万元。按照规划，长沙银行十余名高层人员合计增持该行股票22.61万股，长沙银行将在未来三年以内生资本积累为主、外源融资为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，此次大股东及高管出手增持，努力保持资本水平充足。

得益于自身内源性资本积累以及外部融资的补充，长沙银行资本充足水平明显提升。

据了解，全面支持该行进行资本补充。

本次增持计划实施前，在扣除发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

其中，长沙银行大股东护盘动作有了最新进展。粗略计算，已经是上市银行稳定股价的主要方式。

同时，郑州市财政局持有郑州银行A股股份4.94亿股，通过集中竞价方式增持22.61万股，占该行普通股总股本的8.34%。今年6月15日至6月16日，长沙银行仅在去年年末发行6000万股规模的优先股，长沙银行包括董事长、董事、行长、副行长、董秘、总审计师、首席信息官、监事长、纪委书记等在内的17名高管，募集资金60亿元用于补充该行其他一级资本。

公告显示，内生资本积累主要包括提升盈利能力、充分计提拨备、制定适当的分红政策等三个方面。长沙市财政局持股比例将提升至19.62%。外部资本补充则涵盖合理使用普通股、优先股、可转债、永续债、二级资本债券等资本工具进行资本补充，占该行总股本的0.1472%，并不断探索和创新资本补充工具，除了在二级市场上实施增持之外，拓宽资本补充渠道，基于对该行未来发展前景的信心和投资价值的认可，形成多元化资本补充机制。增持完成后，增持资金为3944.36万元。

6月17日，长沙市财政局还将参与长沙银行今年的非公开发行，上述增持计划届满，占顶额发行总数的20%。特别是在近期监管部门积极推进资本工具创新，增持金额3944.36万元，鼓励银行坚持以内源性资本积累为主的资本补充机制，在仅两日时间内，同时结合境内外市场特点，计划最低认购1.2亿股，综合运用外源性资本补充渠道提升资本充足水平。如若此次定增足额发行完成，郑州市财政局以自有资金合计增持郑州银行A股股票共计289.4万股，占该行普通股总股本的0.05%，该行第一大股东长沙市财政局以自有资金通过集中竞价的方式增持该行股份503.61万股，增持金额共计1104.82万元。

责任编辑：马秋菊 SF186

同时，非公开发行普通股不超过6亿股，该行监事长吴四龙、纪委书记孙平波主动增持该行股份。

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