午评：指数早盘冲高回落沪指涨0.18% 芯片概念引领科技股反攻
投资研报
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5月27日消息，A股三大指数开盘涨跌不一，可降解塑料延续强势。随后指数悉数翻红，煤炭、钢铁回暖，碳中和短线走高。盘中，指数震荡上行，光刻胶、半导体、集成电路等芯片概念股全线暴涨，5G、通信设备、人工智能概念集体走强，消费电子板块表现活跃；造纸、中药、黄金概念下挫走弱。临近午盘，指数冲高回落。总体来看，市场情绪逐步修复，两市逾2500个股上涨，茅台一度涨逾4%。截止上午收盘，沪指报3599.81点，涨0.18%，成交额为2654亿元；深成指报14849.17点，涨0.38%，成交额为3168亿元；创指报3212.92点，涨0.50%，成交额为1117亿元。
盘面上，第三代半导体、集成电路、智能穿戴等板块涨幅居前，造纸、中药、黄金概念等板块跌幅居前。
热点板块：
1、第三代半导体
派瑞股份、三安光电、露笑科技、富满电子、北方华创等多股大幅上涨。
消息面：
由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。
2、造纸
依依股份、青山纸业、岳阳林纸、晨鸣纸业、太阳纸业等多股遭遇重挫。
消息面：
央视报道，五月份以来，国内文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。在这轮涨价潮中，因为纸浆原料价格上涨，造成浆价和纸价的倒挂，让多家造纸企业宣布停机检修停产停工。
消息面：
1、中国物流与采购联合会数据显示，1-4月份，全国社会物流总额为97.4万亿元，同比增长20.0%，两年平均增长7.2%，仍保持平稳较快增长，规模、增速均超过2019年同期水平，基本恢复至疫情前正常水平。另外，1-4月份，物流业总收入达到3.6万亿元，同比增长34.3%，两年平均增长11.3%，增速仍维持较高水平，显示物流市场进一步回暖。
2、交通运输部发布4月份交通运输经济运行情况，交通固定资产投资规模保持高位。4月，完成交通固定资产投资2850亿元，比2020年同期下降5.0%，主要受2020年4月投资基数较高影响，比2019年同期增长13.2%。其中，公路水路完成投资2204亿元，比2020年同期下降1.2%，比2019年同期增长21.7%。
3、据海南省住建厅，自今年3月以来，海南深入开展房地产市场和房屋租赁市场整治，责令百余项目整改。房地产调控力度不会减弱，对各类违法违规行为始终持“零容忍”态度。据统计，截至目前，海南3月以来共检查房地产开发企业和中介机构537家，责令整改108个项目，处罚企业27家，排查涉嫌规避限购政策骗取购房资格94人。约谈租赁企业和中介机构744家，停业整顿83家，取消备案44家。
4、国家统计局数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1—4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。4月份，规模以上工业企业实现利润总额7686.3亿元，同比增长57.0%。
5、郑州市发展改革委编制了《郑州市新基建建设示范区发展规划（2021-2025）》，并向社会公开征求意见。据调研估算，郑州市“十四五”期间“新基建”重点项目投资将超过3000亿元。在科教基础设施领域，规划提到，借鉴浙江西湖大学、广东南方科技大学办学模式，在郑州市谋划筹建1-2所高水平研究型大学。提升科技成果转移转化能力，构建国家技术转移郑州中心、国家专利审协河南中心、郑州技术要素交易市场全链条服务。
后市前瞻：
百瑞赢认为，股指与短期均线偏离较大，核心权重也都选择了休息，所以短期指数会和上周一样需要有个回落调整的空间。调整过程中，题材个股会相对活跃，但切换也快，所以不必眼馋。要知道现如今的行情都是指数化的，手中不持有核心权重龙头，基本就与行情失之交臂。所以操作上，可等待指数回调中的机会，继续关注核心权重股的回调低吸机会，特别是碳中和、金融等方向。
德讯证顾表示，风险偏好拐点确实可能在六月上旬形成，但需要注意流动性环境。今年A股难有指数级别的机会，更多的是结构性，局部行情为主。指数上行更多的是短期市场变化，不具备逻辑上的持续性。所以，上行是预期之内的，但场内的分化要留意。无论指数是连续拉升还是整理后继续走强，重要的还在于板块以及个股的选择，总体上依旧建议重个股而轻指数。
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责任编辑：彭佳兵
