远东宏信附属拟发行2.5亿美元可换股债券
新浪港股2021-05-28 08:44:090阅
远东宏信（03360）发布公告，于2021年5月27日，星旅有限公司（作为发行人）拟发行本金总额为2.50亿美元于2026年到期的零息有担保可换股债券。发行人于到期时妥为支付所有应付款项及发行人妥为履行其于信托契据及债券项下的义务乃由公司无条件及不可撤销地作出担保。
初始换股价每股换股股份10.20港元，较5月27日收市价8.88港元溢价约14.87%。假设债券已悉数转换，债券将转换成1.90亿股换股股份，相当于本公告日期公司已发行股份总数约4.57%，以及配发及发行有关换股股份后公司经扩大已发行股份总数约4.37%（假设公司已发行股本并无其他变动）。
债券发行预计所得款项净额为约2.46亿美元。公司拟将债券发行的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
责任编辑：卢昱君
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