800亿上海电气爆雷 30万股东欲哭无泪
上海电气突然爆雷,股民对白马股、价值投资的希望破灭。
30日晚间,上海电气突然提示风险,控股子公司客户集体拖欠货款,或导致公司最高损失达83亿元。
昨日,上海电气一字跌停,收盘时,还有136万手积压在跌停板上,没有找到出逃的通道。
子公司爆雷
在A股以稳健著称的电气设备白马股上海电气(601727.SH),突然爆出一个巨雷。
30日晚间,公司发布重大风险提示公告:控股子公司上海电气通讯技术有限公司(下称:通讯公司)应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法回收的风险。
据了解,截至目前,通讯公司有应收账款余额86.72亿元,账面存货余额22.30亿元,商业银行的借款余额12.52亿元,另外,上海电气对该公司提供股东借款合计77.66亿元。公告称,以上均存在重大损失风险。
启信宝显示,通讯公司成立于2015年3月,注册资本3亿元,上海电气是持股40%的控股股东。该公司主要生产、销售专网通信产品。2020年,通讯公司营业收入29.84亿元,净利润0.90亿元。期末,公司总资产101.04亿元,净资产13.15亿元。上海电气对通讯公司股东权益账面值为5.26亿元。
公告显示,若通讯公司出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失,将导致母公司权益投资全额损失,从而减少公司归母净利润5.26 亿元;还可能出现通讯公司无法偿还77.66亿元股东借款。上述极端情况下,最终可能对公司的归母净利润造成83亿元的损失。
通讯公司采取的经营模式是,由客户支付10%的预付款,其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。但从2021年4月末起,上海电气陆续发现通讯公司应收账款普遍逾期,经催讨,其客户均发生不同程度的欠款行为,回款停滞。
更让人匪夷所思的是,拖欠公司货款的客户,多家是有强大背景的国资企业。
其中,北京首都创业集团有限公司贸易分公司,拖欠货款11.93亿元;富申实业公司拖欠7.88亿元;南京长江电子信息产业集团有限公司拖欠货款20亿元;哈尔滨工业投资集团有限公司拖欠0.57亿元。
以上交易发生在2019年1月和2020年12月间,通讯公司在收到10%的预付款后履行合同,此后再没有收到余下货款。
目前,通讯公司已向法院提起诉讼,要求以上4名被告支付货款及违约金。
为何通讯公司的客户会集体拖欠货款?这些并不差钱的国企,为何不履行付款义务?在股东权益账面值仅为5.26亿元的情况下,上海电气为何会对通讯公司提供超过77亿元借款?
这些在投资者心中的疑问,尚待上海电气给出答案。
交易所已在第一时间发出监管工作函,要求上海电气查明原因、妥善处置。
股民集体出逃
上海电气中国最大的综合性装备制造企业集团之一,主营能源装备、工业装备和集成服务。实际控制人为上海国资。
财报显示,公司业绩持续保持稳定增长。2018年营业收入破千亿,2020年达到1373亿元,归母净利润37.58亿元。
如果通讯公司的货款无法要回,上海电气向其提供的股东借款无法回收,给公司带来的损失,可能两年的利润都无法弥补。
受该利空消息影响,昨日,上海电气开盘一字跌停。
截至今年3月末,公司共有股东29.82万户。在股吧中,投资者骂声一片。有投资者庆幸,在盘前集中竞价阶段,第一时间挂跌停出货,竟然找到了接盘侠。昨日盘后资金流向显示,主力奋力出逃,竟然有不少散户接盘,无异于火中取栗。
也有倒霉的股民,上周刚以数十万资金入手上海电气,想做一个价值投资者,没想到就遇到了这么一个惊天巨雷。
发生在上海电气的这一幕,让人不自觉联想到了航天通信。这家国资背景的军工股,因为子公司财务造假,最终黯然退市。
昨日,上海电气尽管在跌停板上没有获得任何喘息的机会,但仍实现成交额近2亿元。截至收盘,还有超过136万手卖盘在跌停板上形成挤压。
龙虎榜显示,昨日卖出金额最大的前5名营业部,合计卖出4405万元;买入金额最大的前5名营业部合计买进1828.74万元。
今天能否开板?究竟几个跌停才能终结这场噩梦?投资者心里都没有底。
责任编辑:陈诗莹
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