阅文集团涨超4% 获国泰君安首次覆盖增持评级
新浪港股2021-06-04 10:18:241阅
国泰君安近日发布研报称，阅文集团（00772）在线阅读业务用户规模保持稳定增长，旗下作家数和作品数业内领先，适时布局免费阅读依托腾讯广告资源拓展新的收入来源。该行认为公司版权运营业务有望在疫情后实现边际复苏，在线阅读业务持续稳定增长。预测2021-2023年净利润分别为11.63/14.68/18.01亿元，首次覆盖，给予增持评级。截至9时55分，涨4.06%，报价88.45港元。
报告中称，公司在线阅读用户规模突破5亿人，公司坐拥作家和作品资源，奠定收入基本盘。2021年中国在线阅读用户规模有望达5.1亿人，2020年公司在线阅读业务成为第一大收入来源，占比58%，且自有平台和腾讯自营渠道MAU接近2.3亿人，在900万作家和1390万部作品的支持下，公司在线阅读业务有望持续稳定增长，成为收入的中流砥柱。
IP运营带来边际增长，期待优质内容持续上线。2021年已上线《赘婿》、《你好，李焕英》、《斗罗大陆：武魂觉醒》等改编自公司旗下IP的优质内容，未来更多作品上线有望驱动业绩较快复苏。
责任编辑：卢昱君
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