BOSS直聘更新招股书：募资10亿美元 估值超80亿美元

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文/雷建平

来源：雷递（ID：touchweb）

BOSS直聘（股票代码为：“代码BZ”）今日向更新招股书。BOSS直聘将公开发行4800万股美国存托股份（ADS），价格区间为每股ADS 17-19美元，募资约10亿美元，估值超过80亿美元。

依照惯例，BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

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招股书显示，本次公开发行意向投资者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。

其中，UBS AM认购1亿美元，GIC认购1亿美元，Mubadala认购7500万美元。此外，Sequoia、Tiger Global也表达了要认购1亿美元的意向。

知名投资机构入场，意味着全球资本市场和投资人对高速增长的中国人才服务市场、对广大的中国中小企业服务市场、对BOSS直聘这一新招聘平台和“移动+智能匹配+直聊”构成的直聘模式的看好。

BOSS直聘此次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。

BOSS直聘预计近期在纳斯达克挂牌上市。

BOSS直聘在招股书中指出，长期以来，中小企业与广大长尾求职者未能享受到妥善的求职招聘服务。该公司具有开创性的直聘模式，提升了企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。

中小企业是吸纳就业的主要渠道。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下，直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务，为解决中小企业招聘这一社会难题提供了切实有效的方案。

招股书数据显示，截至2021年3月31日，BOSS直聘服务的企业用户中，82.6%为中小企业。

在求职者端，在用户隐私信息保护被愈发重视的今天，BOSS直聘支持求职者选择性地对企业端用户隐藏信息；经求职者确认许可后，企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历。

招股书显示，2021年3月，BOSS直聘月活跃用户数（MAU）达3060万。2020年平均MAU为1980万，较2019年平均MAU同比上涨73.2%。

截至2021年3月31日，BOSS直聘共服务8580万认证求职者，包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户；BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业。

IPO前，赵鹏拥有140,830,401股B类股，持有100%的B类股，CTG Evergreen Investment entities持有14.7%的A类股；

腾讯旗下Image Frame Investment (HK) Limited持有12.2%的A类股，Banyan Partners Fund II, L.P.持有9.4%的A类股；

Ceyuan Ventures entities持有8.7%的A类股，Coatue PE Asia 26 LLC持有7.8%的A类股，Global Private Opportunities Partners II entities持有7.3%的A类股，GGV持有6.4%的A类股，MSA China持有5.7%的A类股。

与很多科技公司类似，BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:15。

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IPO后，赵鹏将占股17.6%，有76.2%投票权；CTG Evergreen持股10.4%，有3%投票权；腾讯持股8.6%，有2.5%投票权；

Banyan持股6.6%，有2.5%投票权；Ceyuan Ventures entities持股6.1%，有1.8%投票权；Coatue PE Asia 26 LLC持股5.5%，有1.6%的投票权；

Global Private Opportunities Partners II entities持股为5.2%，有1.5%的投票权；GGV持股为4.5%，有1.3%的投票权；MSA China Fund I L.P.持股为4%，有1.2%的投票权。