有望创纪录！美国IPO募资热潮将至，这些企业计划7月上市

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今年6月~8月，通过美国首次公开募股（IPO）筹集到的资金规模有望达到400亿美元，这将创下1995年有相关数据以来的历史纪录。

根据Dealogic的预计，今年6~8月美国首次公开募股IPO市场的募资规模有望达到创历史同期纪录的400亿美元。

推动美国散户交易的网上券商平台罗宾汉（Robinhood）在内的一系列公司均已计划在今夏上市，其中还不乏一些中国企业。

“比过去几十年都要忙”

Dealogic的数据显示，去年同期美国IPO筹集到的资金规模为320亿美元。而今年这一潜在的募资规模还没包括通过特殊目的收购公司（SPAC）筹集的资金。

基金经理、风险资本家、银行家和律师均表示，他们目前比过去几十年都要忙，而以往每年的这个时间段IPO市场通常比较安静。其中一些人甚至表示，其当前的IPO相关工作甚至比上世纪90年代末互联网泡沫时期更多。还有些银行家透露，其目前正与20多家还在秘密申请IPO的公司合作，考虑在未来数周开始路演，吸引投资者。

美国银行的美洲股票市场主管库尼（Jim Cooney）称，“尽管去年夏天发行的新股数量很多，但我们相信，今年的发行量将超过这个数字。今年有望成为美国银行迄今为止相关业务最繁忙的一年。”

此前，传统IPO市场曾在5月遭遇减速，因为当时投资者担心通胀飙升和股市波动，纷纷开始远离科技股。当时发行的一些新股上市后也都跌破发行价，使得数家科技公司推迟了其IPO发行计划。

不过，IPO市场随后即稳定下来，美股科技股反弹，市场波动性消退，一些备受瞩目的IPO顺利发行。Dealogic的数据显示，截至上周二，今年迄今在美国上市的传统IPO融资规模已超过630亿美元，为有史以来规模最大的一年。

其他近期在美股市场上新的股票也开始活跃起来。Dealogic的数据显示，截至上周二，2021年通过传统IPO上市的公司的股价平均涨幅已达到6.9%，而就在一个月前还仅为上涨2.1%。

瑞典燕麦牛奶制造商奥特利集团（Oatly Group AB）5月中旬将其IPO定价在市场估价区间的偏高位，估值约100亿美元，远高于不到一年前获得的估值，其上市首日也大涨了19%。建筑管理软件公司Procore科技公司（Procore Technologies Inc．）5月的IPO定价同样高于预期，获得近100亿美元的估值。支付公司MarqetaInc．的IPO定价也高于预期，获得150亿美元估值，其股票在上周上市首日上涨了13%。

此外，SPAC市场的放缓也主推了传统IPO市场的回暖。库尼表示，随着一些SPAC股价的下跌，越来越多原本计划与SPAC合并的公司开始重新寻求私募股权投资，这为大型基金腾出了时间和现金，用于传统IPO业务。

它们均计划今夏发行IPO

罗宾汉等明星公司都计划在今年6~8月发行IPO。据知情人士透露，罗宾汉的公开申请已箭在弦上，其估值可能达到400亿美元或更高。

未来几周，包括Krispy Kreme和网络安全公司Sentinel One在内的一批公司也将陆续启动IPO。知情人士表示，汽车电池公司Clarios也计划在7月上市，目标估值约为200亿美元。

莱瑟姆华金斯律师事务所（Latham & Watkins LLP）的纽约办事处管理合伙人贾菲（Marc Jaffe）称，“世界正在快速变化，好的想法也正以创纪录的速度转变为到交易所敲钟（上市）。”

在他看来，即使在美国劳动节后，大量公司转向公开市场的步伐不太可能放缓。据知情人士透露，杂货配送巨头Instacart公司正考虑在2021年底通过直接上市的方式上市。此外，包括知名鞋类制造商Allbirds和服装租赁公司Rent the Runway等其他消费品牌公司目前也在考虑今年稍晚进行IPO。

责任编辑：王永生