叮咚买菜公布发行价区间：每股23.5至25.5美元 最多筹资4.1亿美元

新浪科技讯 北京时间6月23日早间消息，据报道， 叮咚买菜今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件，将其IPO发行价区间设定在每股美国存托股票23.5美元至25.5美元之间。叮咚买菜计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“DDL”，摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、Mission Capital、富途和老虎证券担任承销商。

更新文件显示，叮咚买菜计划发售1400万股美国存托股票，并已向承销商授予额外配售选择权，允许其额外购买最多210万股美国存托股票。若承销商完全行使这一选择权，则按照每股美国存托股票25.5美元的IPO发行价区间上限计算，叮咚买菜将在此次IPO交易中筹集最多4.1055亿美元资金。叮咚买菜的每2股美国存托股票代表3股A类普通股。

本次IPO发行交易完成后，叮咚买菜的已发行股本将由A类普通股和B类普通股组成。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的选择权，则叮咚买菜创始人、董事及CEO梁昌霖将实益拥有该公司的所有已发行在外流通B类普通股，并可于本次发售完成后立即行使该公司已发行在外流通股本总表决权的81.3%。

除表决权和转换权外，叮咚买菜的A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。每股A类普通股有1票表决权，在任何情况下都不能转换为B类普通股；每股B类普通股有20票的表决权（但需接受某些条件的限制），并可由其持有人随时转换为1股A类普通股。

叮咚买菜现有股东的关联公司Aspex Master Fund、Coatue Management、SVF II Cortex Subco和Tiger Global Management都已表示，它们有兴趣直接或通过各自的关联公司以IPO价格购买本次发售的美国存托股票，最高金额均为5000万美元。

招股书显示，在GMV（总交易额）强劲增长的推动下，叮咚买菜的总营收从2019年的38.801亿元人民币增长至2020年的113.358亿元人民币（约合17.302亿美元）。根据CIC的数据，2020年叮咚买菜在按需电子商务行业的市场份额为10.1%。叮咚买菜的总GMV从2018年的7.417亿元人民币增长到了2020年的130.322亿元人民币（约合19.891亿美元），复合年均增长率为319.2%。

在2019年里，叮咚买菜的净亏损为18.734亿元人民币，而2020年的净亏损为31.769亿元人民币（约合4.849亿美元），净亏损率从2019年的48.3%下降至2020年的28.0%。在截至2020年3月31日的3个月和截至2021年3月31日的3个月，叮咚买菜的净亏损分别为2.445亿元人民币和13.847亿元人民币（约合2.114亿美元），净亏损率从截至2020年3月31日的3个月的9.4%上升至截至2021年3月31日的3个月的36.4%。

据叮咚买菜官方网站的公开资料显示，该公司创立于2017年5月，致力于通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式，通过技术驱动产业链升级，为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验，服务范围覆盖上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市，是用户信赖的民生互联网企业。

责任编辑：张玉洁 SF107