李嘉诚旗下和黄医药通过聆讯：年亏上亿美元 要回香港上市

来源：雷递

李嘉诚旗下和黄医药（00013.HK）日前通过上市聆讯，预计2021年6月30日在港交所上市。

和黄医药此次上市引入了5名基石投资者，包括CA Fern Parent、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金，同意将以总认购价约25.35亿港元。

和黄医药将以最高每股45港元的价格在香港上市发行1.04亿股股份，最高募资46.8亿港元（6.027亿美元）。

截至目前，和黄医药已经在美国纳斯达克上市，市值38.55亿美元。此次在香港上市，也意味着是二次上市。

年亏上亿美元

和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。

在过去15年，和黄医药选择了肿瘤和免疫治疗两大领域，在肿瘤治疗领域，和黄医药选择了乳腺癌、胃癌、结直肠癌、胆管癌等实体瘤适应症；在靶点方面，和黄医药选择了MET、VEGFR1/2/3、PI3K等靶点。Syk抑制剂、PI3Kδ抑制剂、FGFR1/2/3抑制剂和IDH1/2双重抑制剂是和黄医药重点布局产品。

于2021年3月24日，和黄医药与德福资本集团控股并管理的GL Mountrose Investment Two Limited订立买卖协议，出售于白云山和黄的全部权益。

德福资本集团为一家投资公司，专注于中国医疗保健行业的收购及增长机会。德褔资本集团为于和黄医药拥有少数股东权益的独立第三方，而并非公司的关连人士。预计将于2021年下半年完成。

和黄医药应占将获得总金额为约1.69亿美元，其中约1.27亿美元与和黄医药于白云山和黄的股权有关，而约4200万美元与土地补偿分配及去年的未分配溢利有关。

出售完成后，和黄医药不再对白云山和黄的财务业绩作权益会计入账，并终止确认本公司投资于白云山和黄的账面值及确认公司应占出售收益估计约8000至9000万美元（除税后）。完成该出售后，和黄医药退出非处方药领域。

和黄医药2018年、2019年、2020年营收分别为2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元；净亏损分别为7128万美元、1.04亿美元、1.16亿美元。

和黄医药2021年第一季度营收为8156万美元，上年同期的营收为5157万美元；和黄医药的收入主要来自产品收入。和黄医药2021年第一季度净亏损为3985万美元，上一季度的净亏损为1542.6万美元。

和黄医药的收入主要来自处方药和保健品销售收入。

截至2020年，和黄医药持有2.36亿美元的现金及现金等价物。

长江和记为大股东

于2019年7月，长江和记将其于和黄医药间接股权由60.2%降至51.2%。于2019年10月，长江和记进一步将其于本公司的间接股权由51.1%降至49.9%，而长和集团不再以和黄医药为附属公司纳入综合报表。

于2020年1月及2月，和黄医药完成于纳斯达克按每份美国预托证券25.00美元的价格后续公开发售（包括超额配股权获行使）合共4，733，663份美国预托证券（每份代表五股股份）。

于2020年6月25日，和黄医药订立证券认购协议（‘GA认购协议’），透过私募配售按每股股份5.00美元的价格出售1.00亿美元股份予泛大西洋投资集团。和黄医药向泛大西洋投资集团发行20，000，000股股份，并于2020年7月2日及3日收取私募配售的所得款项。

于2020年7月2日，根据GA认购协议，和黄医药与泛大西洋投资集团订立普通股认购认股权证，其行使使泛大西洋投资集团有权按每股股份6.00美元的行使价认购16，666，670股股份。

此次回归香港上市前，长江和记持有和黄医药44.7%股权。

责任编辑：马婕