北京能源国际拟发行5000万美元可换股债券

北京能源国际（00686）发布公告，于2021年6月22日，该公司作为发行人及独家牵头经办人已订立认购协议，在认购协议的条款及条件的规限下，独家牵头经办人有条件地同意认购并支付，或促使认购人认购并支付发行人将予发行的本金总额为5000万美元的确定债券。

此外，发行人已向独家牵头经办人授予可进一步认购并支付或促使认购人认购并支付本金总额最多5000万美元的全部或任何选择性债券的选择权，该选择权可自认购协议日期起并于确定债券交割日期后第90天下午五时正（香港时间）或之前一次行使，惟该选择权仅可于根据债券的条款及条件调整的换股价高于股份于选择权获行使之日的收市价时方可行使。

确定债券的发行价将为确认债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为20万美元及超出部分的1000美元整数倍。按照初步换股价每股0.33港元计算及假设债券按初步换股价悉数兑换，则债券最多将转换为23.53亿股新股，占经根据确定债券及选择性债券悉数兑换而发行新股扩大后公司已发行股本的约9.50%。

发行债券的所得款项总额将为5000万美元（假设并无发行选择性债券）至约1亿美元（假设悉数发行选择性债券），而发行债券的估计所得款项净额在扣除独家牵头经办人佣金及其他应付估计开支后，将约为4927.5万美元（假设并无发行选择性债券）至约9910万美元（假设悉数发行选择性债券）。公司拟将发行债券的所得款项净额用于为其境外债务再融资及用作其境外项目及一般营运资金用途。

责任编辑：卢昱君