小鹏汽车拟在香港上市融资19.7亿美元 领跑电动汽车三巨头的回归
在纽约上市的小鹏汽车正寻求在香港上市融资不超过19.7亿美元,有望成为第一家回归上市的中国电动汽车生产商。
根据提交给美国证券交易委员会的文件,小鹏汽车将在此次发行中出售8,500万股,面向香港投资者的部分最高定价每股180港元。这比其美国存托凭证周三收盘价41.61美元溢价约11%。小鹏汽车1份ADR相当于2股普通股。
此前有报道称,蔚来汽车和理想汽车也有意赴香港上市。此次提交上市文件意味着小鹏汽车已经先行一步。
总部位于广州的小鹏汽车加入了中概股回归的行列。在香港上市可以对冲被美国交易所摘牌的风险,同时扩大了离本土更近的投资者基础。自阿里巴巴在2019年率先回归以来,此类回归上市已经融资约375亿美元。
小鹏汽车去年8月在纽约IPO,融资17.2亿美元。如此短的时间跨度意味着香港上市将是主要上市,而非第二上市,有别于其他中概股回归。第二上市需要在另一家交易所挂牌交易至少两年。
小鹏汽车去年12月还配股融资25亿美元,凸显了电动汽车制造的高成本。乘着去年惊人的股价上涨,电动汽车制造商们通过股票发行和银行贷款筹集了数十亿美元。
小鹏汽车的股价已经较11月23日的峰值下跌了42%,但仍比IPO价格高177%,市值达到330亿美元。
在2020年大涨之后,由于传统汽车制造商加强竞争、全球半导体短缺以及投资者对持有风险资产的总体谨慎,电动汽车制造商的股价今年普遍下跌。
在中国这个全球最大的电动汽车市场,小鹏面临一大群新军的竞争,科技巨头、传统车企和初创公司纷纷杀入这个领域。
小鹏汽车尚未实现盈利,承诺到2023年底或2024年实现收支平衡。不过,该公司收入一直在增长,第一季度达到29.5亿元人民币;该公司5月份的交付量同比增长483%。
摩根大通和美国银行是香港发行的联席保荐人。最终定价将于6月30日公布,计划7月7日在香港挂牌交易。
责任编辑:郭明煜
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