三只新股今起招股 小鹏汽车入场费18181港元

来源：华盛通

华盛资讯6月25日，小鹏汽车（09868）、康诺亚-B（02162）、朗诗绿色生活服务（01965）今起招股，具体招股信息如下：

小鹏汽车（09868）

招股详情：

拟发行8500万股，香港公开发售占比5%，国际发售占95%，另有超额配股权15%招股价：每股发售价180港元，每手100股，入场费18181.39港元公开发售日期：2021年6月25日至30日12时止定价日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月7日IPO保荐人摩根大通、美林

公司简介：

自2015年成立以来的六年时间，公司已成为中国领先的智能电动汽车公司之一，以领先的软件、数据及硬件技术为核心，为自动驾驶、智能互连和核心汽车系统带来创新。与传统的汽车制造商（或整车厂）以及部分纯电动汽车初创公司（通常依赖第三方供应商的软件解决方案）相比，公司的创新速度以及独有的实力使公司的汽车软件能够适应中国消费者不断变化的需求和中国特定的道路状况。

根据IHS Markit的数据，截至最后实际可行日期，公司是中国唯一一家自主开发包含定位和高精地图融合、感知算法和传感器融合及行为规划、运动规划和控制的全栈式自动驾驶技术，并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。根据同一信息来源，公司最新自主研发的自动驾驶系统XPILOT3.0是目前市场上所售汽车中已采用的最先进的自动驾驶技术之一。

财务信息：

公司2018年至2020年总收入分别为970万元（单位下同）、23.21亿元、58.44亿元。

公司2018年至2020年智能电动汽车交付量分别为29辆、12728辆、27041辆。

募资用途：

- 约45.0%将用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；

- 约35.0%将用于通过提升公司的品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际市场增加销售及服务覆盖，来加速公司的业务扩张 ；

- 约10.0%将用于提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；

- 约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途；

康诺亚生物医药 （02162）

招股详情：

拟全球发售5826.45万股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权招股价：每股发售价50.3-53.3港元，每手500股，入场费26918.55港元公开发售日期：2021年6月25日至30日12时止定价日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月8日IPO保荐人：摩根士丹利、中金及华泰

公司简介：

康诺亚生物医药科技于2016年成立，是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。核心产品CM310，是一种针对白介素4受体α亚基 （IL-4Rα）的拮抗性抗体，用于治疗多种过敏性疾病。

财务信息：

公司产品尚未获准进行商业销售，因此尚未从产品销售中产生任何收入。自公司成立以来，公司概未盈利并每年产生经营亏损。于2019年及2020年，分别产生全面亏损总额人民币1.675亿元及人民币8.19亿元。

公司预期由于在至少未来几年经营开支会增加，因为公司需要进一步进行临床前研究、继续进行候选药物的临床开发、就候选药物寻求监管批准及製造候选药物、推出在研产品以及增聘必要人员以经营公司的业务。于上市后，公司预期会产生与作为上市公司经营业务相关的成本。

基石投资者：

康诺亚生物医药科技已与15名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.9亿美元可购买的一定数目的发售股份。

募资用途：

- 约60.0%将用于未来三至五年内为核心及主要产品的研发及商业化 ；

- 约15.0%将用于将用于其他在研产品的临床前评估及临床开发 ；

- 约15.0%将用于我们新生产及研发设施的租赁付款，及购买机械及设备 ；

- 约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途；

朗诗绿色生活服务 （01965）

招股详情：

拟发行1亿股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%招股价：每股发售价2.86-4.16港元，每手1000股，入场费4201.92港元公开发售日期：2021年6月25日至30日12时止定价日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月8日IPO保荐人：海通

公司简介：

朗诗绿色生活服务属物业管理服务提供商，公司于2005年成立，集团物业管理服务涵盖19个城市，包括14个长江三角洲城市及5个中国其他城市。集团业务主要分别3大业务，包括物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务，当中物业管理服务收入占比最高。

财务信息：

朗诗绿色生活服务2018年至2020年总收益分别为3.1亿元人民币（单位下同）、4.33亿元、6.01亿元。

基石投资者：

朗诗绿色生活服务已与中城国际（香港）投资管理有限公司订立基石投资协议，其将按发售价认购可予认购的有关数目发售股份，金额为1000万美元的等值港元数额。

募资用途：

- 约56.8%将用于多渠道扩大业务规模；

- 约15.3%将用于继续提升以用户为中心及以数据驱动的营运能力 ；

- 约10.2%将用于持续丰富增值服务；

- 约7.7%将用于持续激励、留聘及招聘人才以加强人力资源管理 ；

- 约10.0%将用于运营资金及一般企业用途。

责任编辑：马婕