美银证券:大幅上调信义玻璃及福耀玻璃目标价
新浪港股2021-06-29 16:38:491阅
美银证券发布研究报告称,上调信义玻璃(00868)2021-23财年盈测39%/42%/18%,目标价由26.9港元上调48%至39港元,相当于2021财年核心业务市盈率11倍,评级“买入”,并列为行业首选。
另外,该行将福耀玻璃(03606)目标价由46港元上调39.1%至64港元,评级由“中性”升至“买入”,上调2021-23财年盈测5%/18%/35%,指其受惠浮法玻璃价格上升,汽车玻璃生产浮法玻璃自足率近90%,汽车玻璃产品组合升级将为福耀玻璃汽车玻璃业务长远增长铺路。
报告中称,在基本材料中,玻璃板块是该行首选之一。本年至今浮法玻璃毛利率维持在51%,高于去年上半年的25%,以及五年均值32%。该行上调浮法玻璃今明两年价值预测,预计同比分别涨价35%及5%,并预测浮法玻璃今明年需求分别升5.6%及2%,受惠去年底至2022年的物业竣工上行周期,以及汽车需求上升。该行预测,内地今年汽车销售同比升10%,全球汽车生产预升12%。
该行预测,浮法玻璃今明年有效产能增长分别仅1%及0.5%,引述市场数据显示,今年仅新增8条生产线每日产能增6100吨。在产能置换限制新规下,大部分闲置产能不能交换及将永久失去。河北沙河市及邢台市已削减生产线,预计在环保限制下将有更多生产线关停。
责任编辑:李双双
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