华为和字节，终于被时代驱赶到了同一条赛道上

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文/赵晋杰

来源：字母榜（ID:deep_insights)

一出科技巨头版的《哥斯拉大战金刚》即将上演：华为和字节跳动这两家之前从未有过交集的巨无霸，在时代的驱赶和自身发展的驱动下，在线下卖车领域狭路相逢。

字母榜获悉，字节跳动旗下懂车帝即将在7月份推出首家线下体验店，选址位于重庆春风城市心筑，将展出各品牌经销商的车型。

早于字节跳动3个月，4月20日，华为消费者业务CEO余承东在上海南京东路的华为旗舰店，对外宣布卖车计划。余承东认为，“智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失”。

相继盯上“汽车超市”的背后，是华为和字节跳动正在经历的大范围业务变动。

2019年5月遭到美国制裁，手机等多块核心业务难以为继，成为华为一系列转型的导火索。

市场研究公司Canalys数据显示，2019年华为占据中国智能手机市场约1/3份额。到了2020年第四季度，这一数字下降至22%，手机出货量同比下降44%。

这直接造成华为消费者业务增速从2019年的34%，断崖式下跌至2020年的3.3%，为历年最低。华为2020全年销售收入增长也陷入十年新低，营业利润首次下跌。

为了弥补损失，华为过去两年间加速多元扩张，发力鸿蒙操作系统、5G工业应用、能源业务、视频内容生态、汽车产业链、云计算等诸多领域，线下门店卖车为其中之一。任正非在去年11月的一次内部会议上提出，华为需要从一家“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”。

在投资人江一看来，华为所有的举措都可以分为两个方面：一是允许内部业务什么赚钱干什么；二是赚取更多自由现金流，不排除允许部分业务体系走向资本市场。

与此同时，经历九年高速发展的字节跳动也走到了增速减缓的转折点。QuestMobile数据显示，抖音推出4年后，2020年初增速已从2019年的733%跌至60%，今日头条DAU也呈现负增长趋势。

早在2016年，张一鸣已经在思考字节变慢之后的新增长点。

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在他看来，一是“公司越强大就越要往底层走，往整个社会的基础设施走”——字节云印证了这一点；二是“C 端做完可以往上游进入B端基础设施”，于是有了飞书、巨量引擎、火山引擎。

今年6月，在字节跳动“CEO面对面”会上，即将接替张一鸣的新任CEO梁汝波表示，公司变大，也在进入新阶段。

增设懂车帝体验店，布局线下卖车场景，是字节跳动在张一鸣交棒梁汝波的变革时期，主动寻找的新增长点之一。再加上已经布局的云计算等业务，梁汝波面临一场带领字节跳动从轻转重的新考验。

围绕线下卖车，华为“偶遇”字节跳动。两大巨头为了寻求新的增长引擎，将不可避免地一再踏足对方后院。

字节跳动涉足线下卖车早有预兆

4月，字节跳动成立重庆万象优车科技有限公司，并启动懂车帝体验店店长和体验店运营负责人等岗位招聘。

字母榜获悉，重庆首家线下体验店已定于7月份营业，目前正在进行装修收尾工作。待试点运营成熟，懂车帝线下体验店将在全国铺开。

华为差不多同时官宣卖车，而且步子迈得更大。

目前，华为正在把各地旗舰店改造为卖车门店，7月底前完成200家店，年底拓展到1000家以上。余承东还在公司内部定下了明年销售30万台的目标。

两家打法大相径庭。字节跳动依托懂车帝汇聚各大品牌经销商资源，届时线下体验店将作为各种车型展示的场所。

华为则依托线下既有门店，暂时只售卖跟自己有合作的车型，目前包括赛力斯SF5、北汽极狐阿尔法S华为HI版和长安合作版等三款车。

布局线下门店卖车，华为和字节跳动各有小心思。

按照年售30万辆计算，扣除厂商收入后，2022年华为能够从卖车中赚到不超过100亿元，对比手机过千亿元营收，显得杯水车薪。

但华为现阶段卖车，还有另一层用意，即借助卖车与手机以外全屋智能家居业务形成联动，最大程度保住线下渠道。

截至2020年底，华为消费者业务全球建有12家旗舰店、5000多家体验店，接待用户数超过8000万。在趋近成熟的IoT市场，手握庞大线下销售渠道的华为，将具有先发竞争优势。

投资人江一向字母榜表示，拥有线下卖车店之后的字节，未来未尝不可学习华为，在店内售卖相关智能硬件，成为自身IoT生态的线下展示厅。

这方面的最新例子是谷歌。6月中下旬，谷歌纽约总部大楼底层开设了全球第一家线下零售商店，与位于纽约14街的苹果旗舰店仅一街区之隔，用以集中展示、售卖旗下包括Pixel手机、Pixelbook笔记本电脑、智能耳机、Fitbit手表、Nest系列智能居家等产品。

线下门店卖车，只是华为寻求突围的一部分

围绕任正非提出的“软件先进公司”目标，华为重点规划了三个方向：鸿蒙操作系统、车联网、华为云。鸿蒙成为无可争议的排头兵。

在6月2日推出公测版后，华为内部人士称，Harmony OS升级用户一周内已经突破1000万。得益于此成绩，王成录将年内升级鸿蒙OS的设备数，从3亿台（16%市占率生死线）提升到了4亿台，不包含第三方设备。这也意味着现有超7亿华为手机用户中，一半以上都要在下半年内完成升级。

鸿蒙更大的挑战在生态侧。根据6月2日发布会最新数据，Harmony OS搭载的常用高频应用已突破300+，另有1000+硬件伙伴、50万+开发者正在参与到鸿蒙生态建设当中。但相比Android 2000万开发者，iOS 2400万开发者，Harmony OS差距鸿沟依然巨大。

车联网方面，美国制裁禁令发布半个月后，华为智能汽车解决方案BU正式成立，以汽车产业链Tier1的博世来定位自己的增量部件供应商角色。在软件端，华为则用“类似手机厂商基于安卓操作系统开发智能手机”的比喻，来解释华为的车联网方案。

但挑战依然存在：一是主机厂商的不信任。曾参与北汽极狐项目的前华为BU员工向36氪提到，“传统车企对华为还有提防的心态，这导致华为很多优势发挥不出来。”二是随着主机厂实力越来越强，自研车载操作系统势必提上日程。小鹏汽车CEO何小鹏曾公开发表观点，认为“像苹果这样的软硬件一体可控模式，在智能汽车企业里面会出现越来越多。”

云服务成为三者中进展最快的一块。国际研究机构Gartner发布的2020年全球云计算IaaS市场追踪数据显示，华为云（4.2%）已经位列全球第五，仅次于亚马逊（40.8%）、微软（19.7%）、阿里云（9.5%）和谷歌（6.1%），且市场份额增速第一。

尽管进入中国前二，但面对仍处在投入期的云服务市场，华为云的商业造血和盈利能力还要很长时间等待。

华为内部也对转型有心理准备。在2021年华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军向媒体表示，华为董事会“在2018年底通过了一个决定，投资20亿美金提升软件能力，在5年周期内，软件工程能力再提升一个台阶。”

在芯片国产化改造完成之前，华为强化软件能力，提升软件和服务收入占比，已成为必选项。

华为“由硬变软”，字节跳动则正在“从轻转重”

2018年，张一鸣被媒体问到关于互联网下半场用户红利消失，字节跳动如何应对的问题。张一鸣从深和宽两个维度给出答案：深：场景更丰富+价值链更深；宽：全球化+拓展网络边界（如IoT）+To C转To B（底层基础设施）。

字节从轻转重的伏笔就此埋下。

两年后，字节跳动推出火山引擎，一个面向企业的数字服务与智能科技平台，希望结合字节跳动在业务增长、A/B测试方面的丰富经验，为各行业企业提供系统化的全链路解决方案。

据《晚点 LatePost》消息，火山引擎部门将在今年9~10 月正式发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS服务，开始构筑企业服务的底层基础设施，并参考华为云晋级之路，希望做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵公有云”。

IDC数据显示，2020年全球公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到3124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元，同比增长49.7%，在全球各区域中增速最高。

但在前景广阔的云计算面前，分管火山引擎的字节技术副总裁杨震原曾一度担心：竞争激烈的IaaS市场，可能难有字节的位置。

虽然云市场规模在与日俱增，但无论是按照IDC还是Gartner的标准，云计算领域靠前的位置，已经被几大巨头长期霸占，TOP 3亚马逊AWS、微软Azure和阿里云或者谷歌云的位置六年未发生变化。

加大对外投资成了字节跳动弥补时间差的手段之一。2020年至今，字节跳动的身影先后出现在为零售业客户提供大数据服务的奇点云，专注B2B营销AI服务的百炼智能，提供云平台的才云科技，以及为企业用户提供数据协作管理产品及服务的黑帕云。

从2020年开始，字节跳动一边将业务触角扩张到电商、本地生活、游戏、教育、金融、医疗、汽车等更多领域，一边加大对外投资，仅2021年第一季度，字节跳动公开投资就达16起，是2020年总投资数的一半。

疯狂扩张新业务和大举投资的背后，是字节跳动既有核心产品的增速放缓现实。QuestMobile数据显示，抖音推出4年后，2020年初增速已从2019年的733%跌至60%，今日头条DAU也呈现负增长趋势。

不仅字节跳动，整个中国互联网都在陷入增长困境。以2020上半年数据为例，中国移动互联网月活用户11.55亿，同比增速1.7%。两年前，这一数字是6.2%。

正如美团创始人王兴2018年预测的，所有公司得接受“竞合将成为新常态”。科技公司想要继续保持增长，就必须攻入对方核心领地，华为卖车、字节发力To B，背后都有这样的逻辑存在。

寻找新增长点、推动业务转型已成为刻在企业血脉中的宿命。增长趋缓之下的中国科技公司竞争，正在走向“零和博弈”。自家平台流量增长，意味着竞争对手方的流量损失。

过去近两年内，字节从电商、本地生活、酒旅、医疗、教育、金融到企业服务，几乎与所有互联网公司都展开了业务对垒。自建业务之外，字节还借助资本助力，以投资并购的方式加速入局。

而中国互联网公司在国际化上成就有限，反过来就会加强对多元化的诉求，越长越胖也是迫不得已。

尽管字节跳动凭借TikTok已成为出海成功的最新代表，但去年8月份的一纸美国禁令，让TikTok重新思考海外策略的机遇和风险。

在完成张一鸣“三年后，字节跳动超过一半的用户要来自海外”的2018年宏愿之外，国内市场的持续深耕再次回到字节的战略中心。

线下卖车交锋后，字节和华为即将在另一场竞争中再次相遇——云服务。

在字节筹备推出字节云的同一时期，华为三大轮值董事长正在对全国进行密集拜访。据AI财经社消息，从去年12月底到今年6月，北至黑龙江，南到云南，徐直军、胡厚崑、郭平为跟阿里、腾讯争夺政企市场，忙得不可开交。

随着字节云下半年推出，字节旗下核心产品抖音、头条等，也将逐步抛弃外部云服务商。云服务牌桌上，平添了一位具有实力的新玩家。

一场新的战争又开始了。

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