蚂蚁配售基金业绩盘点：四赚一亏！最高成立以来涨超23% 鹏华创新未来亏5.14%

7月5日，昨日用户90后華仔发文：　蚂蚁配售基金成立以来的业绩 一目了然 当初的你选对了吗？

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上图显示，易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧5只创新未来基金，截至目前，成立以来表现做好的为中欧创新未来18个月，成立以来涨23.32%；易方达创新未来18个月成立以来涨19.81%；仅鹏华创新未来18个月跌5.14%。

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数据显示，鹏华创新未来18个月封闭混合，成立日期：2020年09月30日，累计单位净值：0.9486元，最新规模：72.51亿，基金经理王宗合。该产品发行时募集规模上限为120亿元人民币（不包括募集期利息），启动比例配售，基金经理本人出资100万元认购该产品。而后安排一个月的退出选择期。

50亿以上偏股基金业绩黑榜：王宗合管理的鹏华创新未来18个月上半年亏7.4% 跑输基准收益

2021上半年业绩出炉，wind数据显示，截止6月30日，规模50亿元以上偏股基金业绩黑榜如下，王宗合管理的鹏华创新未来18个月亏7.4%，区间净值跑输基准收益率9.7%。

智君科技测评显示，王宗合，公募基金管理年限10.7年，目前在管基金12只，在管规模409亿元。代表基金：鹏华消费优选混合。主要在管基金类型为偏股混合型。

业绩表现上，他博取收益能力强，控制风险能力弱。近5年，年化收益率为23.1%，好于沪深300。最大回撤为36.99%，差于沪深300。近5年，旗下偏股混合型基金平均年化收益高于89%同类经理，平均最大回撤小于15%同类经理。在股市牛市中收益表现优秀，熊市中风控表现优秀。

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最近三年收益风险指标：

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投资偏好上，投资偏重股票，整体风格为大盘-平衡型。股票行业偏好分散，前三大为食品饮料、医药生物、休闲服务。重仓股票持有时间长；行业分布多变。债券投资中偏好的券种为可转换债券。

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鹏华基金资产规模6687.5亿元：近1年回报10.99%，跑输同期沪深300指数

鹏华基金成立于1998年12月22日，注册资本15，000万元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月，在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。WIND 数据显示，截止2021年6月31日，鹏华基金资产规模6687.5亿元。

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业绩表现上，鹏华基金总回报986.90%，年化回报11.16%，跑赢同期沪深300指数表现，近1年回报10.99%，跑输同期沪深300指数。

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基金经理方面，在数量上、最大年限上，近1年新聘基金经理数量上，均跑赢行业平均；同时57名基金经理人均管理资产117.31亿元，远超行业平均。王宗合、梁浩等19位基金经理在管产品规模在100亿以上。

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整体而言，鹏华基金5年回报表现较好，基金经理人数、人均管理资产、产品数均超行业同期，近2年发展较为迅速。规模扩展的同时，广大投资者也期望其基金经理等人才能同步跟上，产品业绩也可以保持长期稳健增长。

责任编辑：公司观察