万亿规模农商行来了 沪农商行启动招股
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万亿规模农商行来了!沪农商行启动招股
黄一灵
7月6日,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)发布《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》,正式启动A股招股程序,股票简称为“沪农商行”,股票代码为“601825”。
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来源:上交所
此次该行募集资金将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。这意味着这家万亿资产规模的银行即将登陆资本市场,A股银行板块的整体影响力有望进一步夯实。
另外,中证君注意到,此次IPO发行后,上海农商银行即将跻身成为第10家A股上市农商行、第41家A股上市银行。截至目前,还有13家银行(城商行5家,农商行8家)在“候场”A股IPO。除湖州银行状态为“已反馈”外,其余12家银行均已进入“预先披露更新”状态。
2018年开始筹备上市
上海农商银行的A股之旅起于2018年。公开资料显示,2018年12月,上海证监局发布上海农商银行辅导备案基本情况表。
2019年6月,监管部门接收了上海农商银行《首次公开发行股票并上市》的相关材料,随后证监会正式受理。
2020年4月,证监会公布对上海农商银行IPO的反馈意见。同年7月,上海农商银行更新招股说明书。
2020年11月,证监会宣布上海农商银行等5家公司首发获通过。
2021年6月18日,证监会正式核发上海农商银行IPO批文。
资产规模破万亿元
上海农商银行是为数不多的资产规模超过万亿元的农商行之一。
招股书数据显示,截至2020年末,上海农商银行实现营业收入220.40亿元,实现归母净利润81.61亿元。资产规模已达10569.77亿元,较2019年末增长13.66%;存款总额7636.17亿元,较2019年末增长10.29%;贷款和垫款总额为5306.73亿元,较2019年末增长13.67%。
资产质量方面,截至2020年末,上海农商银行不良贷款率0.99%、贷款拨备覆盖率419.17%。资本充足率方面,2020年末上海农商银行资本充足率14.40%,一级资本充足率11.70%,核心一级资本充足率11.67%。
对比目前A股已上市的9家农商行来看,上海农商银行的资产规模、营业收入、净利润均排名第二,仅次于渝农商行。不良率仅比常熟银行略高,优于其余8家农商行。
9家A股上市农商行部分指标对比
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来源:Wind
2021年3月,标普信评(中国)发布评级报告,维持对上海农商银行的主体信用等级,展望稳定。标普(中国)认为,上海农商银行位于国内最发达地区之一,在国内农村商业银行中居于前列,资产质量优于行业平均水平,融资和流动性状况良好,业务和财务实力预计将在未来两年或者更长时间内保持稳定。
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来源:公告
值得一提的是,上海农商银行询价公告中亦提及其最新业绩情况。数据显示,2021年一季度沪农商行实现营业收入、归属于母公司股东的净利润分别为58.29亿元、24.12亿元。
此外,该行预计2021年1-6月的合并口径营业收入约为113.45亿元至118.20亿元,同比变动幅度约为0.79%至5.01%;归母净利润约为45.45亿元至49.80亿元,同比变动幅度约为4.97%至15.01%;扣非归母净利润约为44.55亿元至48.88亿元,同比变动幅度约为2.98%至12.99%。
上海农商银行强调,上述2021年1-6月业绩预计数不代表该行最终可实现收入和净利润,亦不构成该行盈利预测或业绩承诺。
上海农商银行还表示,该行将积极争取理财子公司、消费金融公司等各类金融业务资格牌照,优化村镇银行的发展模式,做强金融租赁公司,建立跨市场、跨牌照的综合经营体系,不断开辟综合经营的新空间,通过综合化经营丰富集团盈利来源。
责任编辑:杨红卜
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