美银美林：上调中海油至买入评级 升目标价至10.5港元
新浪港股2020-06-22 12:54:180阅
该行称，上调今年布伦特油价预期，中海油对油价最为敏感，油价每桶上升1美元，并分别调升集团今明两年纯利预期108%及13%，可使集团今明两年盈利分别上升8.6%及6%。而其强劲的项目管线加上成本低，上调中国海洋石油（00883）股份评级，有助集团对抗近期疲弱的油价。该行又认为，中海油估值被低估，目标价由9.2港元上调至10.5港元，其现价相当于明年企业价值倍数（EV/EBITDA）的4.3倍，且预计其今年的股息收益率可达5%。由每桶37美元升至43.7美元，美银美林发表报告表示，分别调升明年及2022年预测至每桶50美元及55美元，由“中性”升至“买入”，以反映OPEC+的产量削减稳固，加上油企资本开支大幅缩减以致供应损失，至257亿元及385亿元人民币，及需求持续复苏。
该行表示，低于历史平均的5.5倍。至于长期油价预期保持每桶55美元不变。
责任编辑：李双双
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