康诺亚定价53.3港元：一手中签率6.5% 高瓴持股0.81%

7月7日消息，康诺亚-B(02162.HK)发布公告，公司全球发售5826.45万股股份，其中香港发售股份2913.3万股，国际发售股份2913.15万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份53.3港元，每手买卖单位500股，香港公开发售获429.97倍认购。预期股份将于2021年7月8日于联交所主板挂牌上市。

康诺亚生物IPO引入15名基石投资者，包括：景顺投资、瑞银集团分别认购4000万美元；淡马锡旗下Aranda Investments Pte. Ltd、高瓴资本分别认购1500万美元；博裕资本、三正健康投资旗下Double Joy Ventures Limited、石药集团(01093.HK)旗下佳曦控股、Lake Bleu Prime、礼来分别认购1000万美元；Hudson Bay Master Fund、Janchor Partners、Octagon Capital、Sage Partners、启明创投旗下Springhill Master Fund、易方达分别认购500万美元，合计认购1.90亿美元公开发售股份。

随着定价确定，高瓴将持股0.81%，石药集团持股0.54%，淡马锡持股0.81%，瑞银持股2.15%。

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公司一手中签率6.5%，乙头获配2-3手，出发回拨机制后，公开发售占比50%，前25大股东持股88%，股权高度集中。

责任编辑：张海营