远洋集团成功发行32.01亿元首期资产支持票据 票面利率4.19%

2021年7月8日，远洋集团成功发行32.01亿元资产支持票据，拟用于偿还到期债务。该笔期限18年（3+3+3+3+3+3），票面利率4.19%，债项评级为AAAsf。本项目为资产担保类证券化产品，是银行间市场首单资产支持票据1.5版本的CMBN产品（无信托结构CMBN），同时也是首单“续发”CMBN产品。远洋集团准确把握资本市场窗口期，通过此次发行，持续优化债务结构，拓展多元化的融资渠道。

本项目标的物业为远洋国际中心A座，是远洋集团自持的甲级智能写字楼。凭借着高水准的建筑性能配置，以及完善的区域综合配套，该物业早已成为北京CBD东部的新地标，并获得LEED-EB金级及WELL铂金级双重认证，为其他健康建筑的持续健康发展树立了标杆标准。

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北京远洋国际中心A座

作为一家综合型实业公司，远洋集团在不动产开发运营方面取得了丰硕的成果，已成功打造成都远洋太古里、北京颐堤港、北京远洋大厦、北京国寿金融中心、北京远洋国际中心等城市地标。同时，凭借精细化运营能力，远洋集团正加速构建卓越的资产管理能力，打造不动产业务全周期资管能力闭环。此番成功簿记发行，充分体现投资者对远洋良好运营能力的认可。

长期以来，远洋集团坚持稳健的财务政策、多元化融资渠道，保证充沛的现金资源，持续构筑企业发展护城河。截至2020年底，远洋集团剔除预收账款后的资产负债率为69%，净负债率55%，现金短债比1.5，是行业内三档“全绿”的少数房企之一。

良好的信用资质和财务水平，也为远洋获取优质金融客户，持续进行多元化融资奠定了基础。6月22日，远洋集团与平安银行签署银企战略合作协议，获得意向性授信300亿元人民币，并提供量身定制的金融服务产品和解决方案，以及境内外融资支持。7月6日，远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券，期限3.5年，票面利率2.7%，创下公司境外市场美元债最低发行利率。远洋集团将充分发挥自身综合实力优势，加强精细化运营能力，持续提升财务水平，坚持高质量发展之路。

责任编辑：单晨阳