瑞信发行37.5亿美元债券 仍在打扫Archegos爆仓后残局
新浪财经2021-08-03 10:26:081阅
瑞信集团发行了37.5亿美元债券；这家总部位于苏黎世的银行正在从Archegos Capital Management爆仓导致的损失中恢复元气。
该行上次进入美国高评级市场发债还是5月份的事。本次它发行的债券分为三部分。一位因细节尚未公开而不愿具名的知情人士称，其中期限最长的是5年期固息债券，规模为17.5亿美元，定价较美国国债收益率高0.65个百分点——初步磋商的是高0.8个百分点区域。之前还推介过的5年期浮息票据被取消。
瑞信在今年3月家族理财室Archegos Capital Management倒闭事件中的风险敞口，导致了自己至少55亿美元的损失和全面改革。该行换掉了几位高管、下调了派息，还暂停了股票回购并筹集了资本。
亏损以及随后的降风险举措令业绩承压，该公司上半年利润同比下降99%。穆迪还下调了其投资银行和财富管理所在子公司的信用评级。瑞信的新董事长表示，他将执行战略评估，可能为该行确定新路线。
美国银行、摩根士丹利和高盛等华尔街公司上个月都发行了债券。虽然投资级债券的利差自那以来已经扩大，但对大银行而言现在仍然是一个有吸引力的举债时机。彭博汇总的数据显示，美国高评级金融机构债的利差与6月30日创下的金融危机后低点71个基点只有5个基点的距离。
瑞信一位代表拒绝就此次债券发行置评。
责任编辑：王永生
0001
相关推荐
世卫组织首席科学家：将有更多更好的新冠疫苗问世
世界卫生组织首席科学家SoumyaSwaminathan表示，今年晚些时候或明年，将有新的新冠疫苗问世，其中包括无需注射、可室温储藏的疫苗。Swaminathan周六接受采访时表示，今年年底前，6-8种新的疫苗或可完成临床研究和监管审批。0000悉尼房价创历史新高 超过2017年高峰时
{image=1}房地产咨询公司CoreLogic周四发布的数据显示，随着澳洲经济的持续复苏，悉尼房价从去年10月份的低点上涨了5.7%，创下历史新高，超过了2017年的前高点。不过，墨尔本房价较疫情前的高点仍低1.3%，珀斯房价较2014年的高点仍下跌了近17%。0000马斯克成全球首富 特斯拉市值超越Facebook
{image=1}特斯拉股价周四在放量交易中飙升至创纪录高点，市值首次超越Facebook，成为美股第五大上市公司，而该公司CEO马斯克的净身价也飙升至1885亿美元，超过亚马逊CEO贝佐斯，成为新的全球首富。该股周四收盘上涨近8%，报816美元，公司市值达到7740亿美元，而Facebook股价周四上涨约2%，至7650亿美元。0000今年股神门槛太低 洪灝：美国垃圾股跑赢大盘十倍 买垃圾就可以
四月以来，生成美股代码，两个月翻了两倍。今年当股神的门槛太低了，然后一键买单。买垃圾就可以。这个“策略”过去两个月翻了两倍。据说，现在美股最赚钱的“策略”，美国垃圾股跑赢大盘十倍，是从26个字母随机抽取两三个字母，来源：洪灝交银国际董事总经理研究部负责人责任编辑：王永生0000鲍威尔：缩表将发生在加息开始之后
美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示，缩减资产负债表将发生在加息开始之后。鲍威尔称，缩表将以可预测的方式发生，美联储还没有就缩表的时机和速度做出决定。美联储将准备调整缩表途径的一切细节，将以数据和不断变化的前景为指导。面对动荡的金融市场和肆虐的通胀，美联储周三表示，可能很快会进行三年多来的首次加息，并将在加息后开始缩减资产负债表。0000
