汇丰研究：电讯盈科维持持有评级 目标价降至4.8港元
新浪港股2021-08-10 14:13:290阅
汇丰研究发布研究报告称，维持电讯盈科（00008）“持有”评级，目标价由4.9港元调低2%至4.8港元，上调2021及2022年销售预测5.1%及6.6%，以反映媒体及企业方案业务的势头改善；但下调EBITDA预测3.4%及3.2%，因估计其他损失及抵销项目多过原先预期。
报告中称，广东上半年OTT业务继续有稳定增长，月活跃用户4940万，而付费用户700万，以及持续受惠于网上服务的使用增加。该业务除息、税、折旧及摊销前亏损减至2000万元，管理层预期很快达收支平衡。此外，免费电影业务也改善，主要由于广告收入增66%；除息、税、折旧及摊销前亏损减少4400万元。至于企业方案业务，随着经济信心复苏，经常性收入强劲增长38%，并重新取得除息、税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）。
该行认为，企业方案业务的竞争激烈，但公司的订单情况令人放心。此外，Viu及OTT业务变现情况为潜在催化剂，因两者逐步接近收支平衡。
责任编辑：李双双
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