受再融资新规影响 易成新能调整资产收购方案

来源：财联社

记者 张克瑶

6月23日上午，就收购平煤隆基新能源科技有限公司（以下称平煤隆基）30%股权资金方案重大调整的话题，易成新能（300080.SZ）董秘常兴华接受财联社记者采访时称：“受疫情影响，3月份中介机构才进场，中间耽误一个多月，本次调整是严格按照证监会创业板再融资新规来的。”

本次收购虽不像并购开封碳素那样一波三折，但距今已耗费半年多的时间。2019年11月易成新能发布公告，拟向中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下称首山化工）发行股份及可转换债券，收购其持有的平煤隆基30%股权，交易完成后易成新能持有平煤隆基80.2%股权。

今年3月底，易成新能公布交易草案，平煤隆基30%股权交易价格为3.27亿元，发行股份和发行可转债交易比例为8：2，发股价格、转股价格均为5.07元，其中向首山化工直接发行股份数量为5167.37万股；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份及可转债，募集配套资金不超过3.25亿元。

随后4月上旬，易成新能收到深交所问询函，针对平煤隆基技术独立性、交易价格公允性等情况展开问询，易成新能回复后更新资金方案，并在2019年年度股东大会表决获通过；6月1日，易成新能表示，公司已收到证监会行政许可受理单，尚需获得中国证监会核准。

紧接着到来的却是资金方案出现重大调整。6月22日晚，易成新能公告称，购买资产发股价格、转股价格由5.07元减至4.59元，发股数量由5167.37万股增至5707.75万股；募集配套资金总额由3.25亿元升至3.27亿元。这意味着资金方案要重新提交股东大会审议。

“我们好多中介机构有深圳的、北京的，来回跑都不方便，毕竟没有在现场办公，原来一天可以完成的事，疫情期间可能要五天才能干完。”常兴华介绍，本次收购持续时间久，首先是跟疫情有关。

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今年2月14日，证监会正式发布再融资新规，将非公开发行股票发行价格由九折改为八折。财联社记者还注意到，虽然资金方案将发行价格调整为八折，但今年二季度以来易成新能股价先涨后跌，尤其是5月中旬至今，股价从7元跌破5元。

常兴华透露，发行价格调整是要参照近期股价，但本次调整主要是严格按照再融资新规进行的，证监会受理申请资料后告知公司再融资实行注册制，要交给交易所受理，公司就按照交易所要求调整申请资料，希望加快推进本次收购。

责任编辑：陈志杰

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