次新基缩水超六成 富国基金曹晋靠追热点能留住基民的心?
原标题:次新基缩水超六成,富国基金曹晋靠追热点能留住基民的心?
记者 杜萌
今日,富国匠心精选12个月持有开售,该基金拟由曹晋管理,募集规模上限为80亿元,新基金没有明确特定的行业或板块,目标是A+H两地均有成长性的绩优股票。
曹晋自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理,2014年6月加入富国基金,2014年10月起开始担任基金经理。
在富国基金的对外宣传中,曹晋和许炎、李元博并称为“科技三剑客”。不过,和李元博、许炎超过100亿的管理规模相比,曹晋目前管理规模为75.97亿元。
2020年9月,曹晋发行了富国成长动力,该基金首发规模为46.33亿元,但截至今年二季度,净资产规模仅剩余17.14亿元。发行完成当月就出现12.95亿份赎回,今年一季度随着市场行情波动,该基金更是出现了15.56亿份的净赎回。
富国成长动力2020年报显示,个人投资者占比高达99.44%。
业绩欠佳,是投资者选择赎回的原因之一。Wind数据显示,该基金成立以来回报率为22.68%。
作为一只主要投资于成长行业的基金,曹晋在近一年的投资运作中总显得“落后半拍”。早在去年四季度建仓时,富国成长动力的前十大个股依次分布在传媒、电气、机械设备、非银金融等板块。
但随着今年一季度传统白马股大跌,二季度,曹晋只能追高换了海康威视(002415.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、紫光国微(002049.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等新能源、半导体板块龙头个股。
加入赛道股投资风潮,使得该基金业绩终于扭亏为正,二季度回报率为9.58%。
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表:富国成长动力各季度重仓股明细 (标红为新增个股)来源:wind 界面新闻研究部
同样“打不过就加入”的策略也体现在曹晋的代表作——富国中小盘精选。作为一只主要投资于中小盘股票的偏股型基金,富国中小盘自2015年以来,年度持仓换手率一直居高不下,依次为507.35%、357.43%、765.24%、1213.17%、694.2%、785.8%。
今年二季度,该基金持有的前十大重仓股中,新增了紫光国微(002049.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、璞泰来(603659.SH)等7只个股,一季度新增的海尔智家(600690.SH)、激智科技(300566.SZ)、弘亚数控(002833.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)等个股则退出。
在官方资料中,曹晋曾多次表示“希望自己从产业视角出发,走在产业发展曲线的前面”。但从富国成长动力、富国中小盘精选两只基金的持仓上,曹晋却表现得“后知后觉”,反而是在板块估值已经高企时,才选择买入并且重仓,并通过高换手来获得交易性收益。
目前来看,虽然这种灵活的调仓换股给基金业绩带来了正反馈,但却无法体现基金经理对行业前瞻性的思考和预判,随着成长板块的赛道逐渐拥挤,这种正向反馈又能否持续?
责任编辑:陈悠然
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