今年暴涨51%！钛白粉是什么鬼？还能上车吗？
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文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止。
今天，钛白粉板块以跳空高开的方式创下了历史新高，天原股份和东华科技今天强势涨停，攀钢钒钛、龙佰集团、鲁北化工、安纳达、振华股份、鼎龙文化纷纷跟涨。板块年初至今的涨幅高达51.38%。
有人可能会好奇：钛白粉是什么鬼？走势为什么这么屌？
钛白粉是一种性能优异的白色颜料，主要应用领域包括涂料、塑料、油墨和造纸等，其中涂料占60%，塑料占20%、造纸占14%，其它（含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域）占6%。
从终端消费领域来看，涂料主要是用于房地产业，塑料主要是用于汽车工业。因此，房地产和汽车行业的景气度可视作钛白粉需求的重要前瞻指标。
钛白粉行业产能高度集中，呈现寡头垄断局面。全球钛白粉企业主要集中在科慕、特诺、龙蟒佰利（现名为龙佰集团，下同）、亨斯迈、康诺斯五家企业手中，共计占全球产能的58%。
2000年后，中国钛白粉行业开始参与国际竞争。2011年，中国钛白粉产能超越美国，成为全球最大的钛白粉生产国。2019年，中国钛白粉产能占全球总产能的46%。
中国钛白粉主要集中在华中、西北和西南地区。在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后，2019年已形成了以龙蟒佰利、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团等大型集团为主的供给格局，以上五家钛白粉产能占我国总产能的一半。
其中龙蟒佰利是唯一一个年产能超过60万吨的企业，世界排名第四，亚洲第一。除此之外年产10万吨钛白粉以上的大型企业有10家，分别是：攀钢钛业、中核钛白、中国化工、山东东佳、金浦钛业、金海钛业、宁波新福、山东道恩钛业、广西金茂钛业和云南大互通。
从行业竞争度来看，钛白粉行业中企业数量不断减少，在供给侧改革的大背景下，不排除未来落后小企业继续退出的可能，行业竞争性趋缓。
钛白粉是典型的周期性资产，逆势走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。
2020年下半年以来，国内市场需求回暖，钛白粉现货价格已多次掀起涨价潮。
1月8日，钛白粉龙头企业龙蟒佰利公告宣布公司产品提价，确认了国内钛白粉新一轮涨价潮。
此后，钛白粉的涨价就一发不可收拾，行业开启了持续涨价模式。
2天后，也就是1月11日，大型钛白粉企业安纳达、惠云钛业、中核华原、山东东佳、济南裕兴等企业纷纷宣布跟涨，钛白粉国内销售价格均上调 500 元/吨左右。
8月11日，中核钛白公告称，从即日起在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调200美元/吨。
除了中核钛白以外，龙佰集团、惠云钛业两家上市公司也发布了涨价公告，其中，龙佰集团宣布各型号钛白粉销售价格在原价基础上对下游各类客户上调200美元/吨，惠云钛业的涨价政策则与中核钛白一致。
除了几家上市公司外，钛海科技、超彩环保、湖南创大玉兔化工、西陇化工也发布了涨价函。另外，据记者报道，安纳达也将小幅上调产品价格，等累计到一定幅度，将对外公告。
这已经是年内钛白粉的第六轮涨价了。
生意社的数据显示，8月11日，钛白粉产业链指数为139.50，较昨日上升了0.48点，创下周期内的历史新高，较2016年1月26日最低点56.88点上涨了145.25%。(注：周期指2011年12月1日至2021年8月11日)
2020年8月以来，钛白粉的价格一路上行。8月13日，钛白粉的价格为21066.67元/吨，相比7月4日21566.67元/吨的价格，出现了轻微的下跌。
与钛白粉涨价相对应的是公司业绩和股价的爆炸式增长。
中核钛白预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利为61285.01万元至73542.01万元，同比上年增长150%至200%。今年以来，股价涨幅为256.95%。
安纳达预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利为7387.56万元至9234.45万元，同比上年增长100%至150%。今年以来，股价涨幅为122.77%。
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责任编辑：黄朋
