运营商云业务增速“破百” 公有云“座次争夺战”升级

原标题：运营商云业务增速“破百” 公有云“座次争夺战”升级

本报记者 谭伦 北京报道

云业务的大幅起势，让电信运营商寻找到了新的增长点。

8月10日至12日，中国电信（601728.SH）与中国移动（00941.HK）相继发布2021年上半年财报。财报显示，中国电信上半年实现营收2192亿元（人民币，下同），同比增长13.1%，净利润为177亿元，同比增长达27.2%；中国移动营收4436亿元，同比增长13.8%，净利润591亿元，同比大增6.0%，成为其近十年来上半年净利增幅最大的一次。

在这两家公司的成绩单中，云业务的贡献格外抢眼。中国电信旗下的天翼云收入达到140亿元，同比增幅109.3%；移动云收入则达97亿元，同比增长118.1%，超过2020年全年收入。

《中国经营报》记者注意到，创造新纪录的移动云也于近日首次进入国内公有云收入份额前十行列。第三方机构IDC日前发布的《中国公有云服务市场（2021第一季度）跟踪》显示，今年一季度同比增速达165%的移动云，跻身国内IaaS+PaaS市场份额榜第9位，而天翼云守住了此前的位置，排在阿里云、腾讯云、华为云之后，位居第四。

如此高的增幅，也让资本市场再度聚焦到已宣布回归A股的运营商身上。8月20日，中国电信正式在A股上市，截至收盘，涨幅高达34.88%；而中国移动也于18日预披露A股招股书，募资金额或达560亿元，若最终成行，将成为近10年来A股筹资规模最大的IPO。

崛起背后的多重优势

云计算在近年来大数据需求剧增的背景下成为黄金赛道，且在运营商中表现尤为突出。公开财报显示，2020年中国电信的天翼云营收111.75亿元，同比增长58.42%；中国移动的云计算业务营收91.72亿元，同比增长353.80%；中国联通的沃云营收达到38.4亿元，同比增长62.71%。三家增速均超过同年国内公有云30%的平均增速。

2021年的半年表现无疑延续了这一势头，也让运营商在遭遇多年增长瓶颈后迎来崛起。记者注意到，相比于国内众多公有云服务提供商厂商，运营商的云业务同期增速几乎翻番，而这与运营商的先天优势有很大关系。

华为数据中心高级营销经理马丽君分析认为，相较于上述公有云服务提供商，电信运营商在基础设施上具备天然优势，包括机房、带宽和配套设施， 而互联网公司基本上是把IT设备托管在运营商的机房。同时，从运营角度看，运营商已经形成 了一套体系化的市场营销、技术支持和客户服务。此外，运营商最大的优势是具有广泛的客户群与完整的客户拓展渠道。

C114通信网主编周桂军则表示，运营商在政企领域有着庞大而稳定的客户市场，而目前公有云需求的主力来源就是政企客户，因此，大型政企客户在选择上会对运营商有天然的信任。

东吴证券分析师侯宾将这一优势总结为“资本背景备受信赖，政务领域整合运营能力突出”。他认为，当下各行业用云量保持快速增长态势，泛互联网、政务、金融领域是云计算应用的“排头兵”，金融、工业领域上云已形成规模化体系。而由于政府和金融等领域需存储大量征信数据、个人身份证等敏感性数据，对上云的要求较高，运营商们的“国家队”“央企”背景，显然具备一定公信力，在大客户市场也更有优势，其中政府机构以 “就近原则”选择建设在本省或者本市的IDC（互联网数据中心）。

尤其是在近期网络与数据安全监管引发热议的层面下，云计算的安全能力备受关注。侯宾指出，越来越多企业开始应用云计算技术，资源集中使云平台更容易成为黑客攻击的目标，同时企业重要信息上云很有可能成为行业内不良竞争的导火索。尤其是金融云由行业龙头企业或相关监管单位建立和维护，因此金融云的安全性要求高于纯公有云，这让国资背景的三大运营商备受金融机构及政府客户的信赖。

此外，侯宾认为，产业链下游端很多用云的企业本身是阿里、腾讯的竞争对手，这也让运营商获得了额外的竞争优势。

种种利好之下，运营商的云业务也收获了高于市场平均增速的亮眼表现。而由于中国云计算市场仍在高速增长中，业内预计，运营商的云业务还将有着广阔的提升空间。

公有云市场的最大变数

伴随运营商云业务利好大增，中国公有云市场也迎来高速发展期。

IDC最新报告指出，与去年一季度的31.07亿美元相比，中国公有云IaaS+PaaS市场今年一季度同比增长49.08%，其中第一季度中国IaaS市场规模为38.47亿美元，较去年同期增长42.56%。整体来看，中国公有云市场增速超过全球增速。

而据另一份由Gartner发布的数据预计， 2021年~2023 年，全球公有云市场的年均复合增速将达到14.7%；其中中国公有云市场的情况会远好于全球市场情况，年均复合增速将达到25.3%，领先全球市场10.6个百分点。

虽然整体蛋糕在扩大，但格局分配方面中国云市场却在呈现马太效应，即市场份额向头部公司持续集中，而且巨头短期之内难以被赶超。记者注意到，2019 年，以阿里巴巴、华为以及腾讯为代表的三巨头的云业务市场份额共计约为59%，但到2020 年便达到了约 66%。尤其是华为，市场份额从2019年的7.9%达到了2020年的16.3%。

而在今年一季度的份额榜上，除中国移动强势挤进前十外，前五阵营基本保持不变，阿里云继续以大约40%的份额领跑，腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云紧随位列二至五名，其中仅天翼云份额减少0.7个百分点，亚马逊云增加1个百分点。

在此背景下，运营商有望成为最有可能改变中国公有云现有格局的角色。记者注意到，在2019年下半年启动云改时，中国移动便明确喊出了三年市场份额进入国内云计算服务商第一阵营的目标。而中国移动云能力中心IaaS产品部总经理刘军卫此前也向记者明确表示，目前中国移动云市场份额到2021年底估计就能接近前五。

周桂军表示，从目前的增长态势预计，中国移动的确是未来最有可能跻身前五的云厂商，而中国移动与中国电信之间的竞争也将成为未来中国公有云市场的重头戏。

据刘军卫透露，移动云2021年的增长率仍有望保持在300%以上，并在年底进入公有云市场前五位。而按这一趋势预估，移动云可能在今年底就能完成对天翼云的超越。

侯宾认为，中国传统行业IT中政府、金融、电信、交通等对数据安全要求较高的行业占比达到六成以上，过去国内互联网公司率先上云，随着未来传统企业上云节奏加快，金融、政府等对数据安全要求较高的行业对云计算的需求将逐步提升，运营商基础网络资源优势明显，可以更好的构建云网融合平台，而运营商是基础网络资源建设的主力军，在基础网络资源方面具备天然优势，大型的数据中心、丰富的带宽资源和高速的网络速度将助力运营商在云计算赛道布局。

记者注意到，在最新的业绩通报会上，中国移动与中国电信都再次强调云网融合业务的重要性，并将其与5G概念绑定，在这一背景下，运营商显然会加大资本开支投入力度， 增加数据中心基础设施资源的储备，以满足客户持续快速增长的需求，而这也势必成为下半年中国公有云市场风云变幻的最大看点。

责任编辑：蒋晓桐