中国奥园建议发行美元优先票据

来源：财华社

中国奥园（03883-HK）公布，建议发行美元优先票据。

票据之定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰以及瑞银所进行之累计投标结果厘定。落实票据之条款后，预期美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、瑞银以及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

公司拟将票据所得款项用作为本集团现有境外债务再融资。发行票据之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。

责任编辑：卢昱君