午评：三大指数红盘整理创指涨1.5% 储能板块掀涨停潮

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10月25日消息，三大指数开盘涨跌不一，沪指低开高走，创业板指表现强势涨超1.5%。板块方面，受利好消息刺激，储能、锂电池、风电、光伏等新能源相关板块今日再度走强，油气开采、天然气板块拉升走高，煤炭、碳中和、元宇宙概念股活跃；教育、北交所概念板块下挫走弱，房地产、鸿蒙概念、旅游、机场航运等板块表现低迷。总体而言，多空博弈激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般，上午半天两市成交6400亿元。截至午间收盘，沪指涨0.38%，报3596.06点；深成指涨0.38%，报14547.46点；创指涨1.53%，报3335.30点。

从盘面上看，储能、油气开采、电力板块涨幅居前，教育、北交所概念、房地产开发板块跌幅居前。

热点板块：

1、储能

新风光、申菱环境、东方日升、高澜股份、积成电子、德赛电池等多股大幅上涨。

消息面上，近期新能源+储能利好政策频出，根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，同时装机规模要达到3000万千瓦（30GW）以上。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

2、房地产

京投发展、首开股份、津滨发展、特发服务、深振业A等多股下挫。

消息面上，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。决定提出，试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区人民政府制定具体实施细则。决定授权的试点期限为五年，自国务院试点办法印发之日起算。

消息面：

1、发改委主任何立峰：加快推进大型风电、光伏基地建设。

2、中国钢铁工业协会：1-9月会员钢企营业收入52998亿元，同比增长42.52%。

3、统计局：10月中旬生猪（外三元）价格环比上涨21.9%。

后市前瞻：

安信证券指出，当前市场的休整从空间上看已经接近尾声，进一步向下空间不大，当前市场仍然处于有为期。展望后市，资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落，以及涨价压力对下游的持续传导，中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气（宁组合）+上游（周期）转变为高景气（宁组合）+下游（消费）。配置上继续维持适度均衡的理念：高景气的高端制造持续作为基础配置；部分增配估值合理、景气改善的消费品；部分配置估值低、风险释放充分的金融地产；收缩配置周期股，具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

国泰君安证券认为，当下A股处于风格切换的起点，低估值蓝筹股将是配置的主要方向。具体来看，券商板块经历财富管理驱动下的二次成长，行业受益持续性超预期。新能源板块中，高景气方向仍具稀缺性，尤其是估值性价比较高的BIPV、绿电等方向。大消费正加速迈出底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块。银行地产行业中，银行三季报业绩有望超预期具备高性价比，此外地产信贷政策边际宽松，板块盈利预期将逐步改善。

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责任编辑：冯体炜