半导体巨头格芯拟挂牌上市，估值近250亿美元

上周共计约有34家美股IPO完成上市，其中表现最好的是快餐连锁店Portillo’s Inc．，在周四登陆纳斯达克，上市两日收涨87.15%，目前市值达到26.75亿美元。

本周美股IPO市场预计将迎来只12新股，涉及世界第三大专业晶圆代工厂格芯Global Foundries Inc．（GFS）、半导体科技公司Arteris Holdings Inc．（AIP）、企业云数据管理平台Informatica（INFA）、中国药品授权商联拓生物LianBio（LIAN）等多个公司，更多详情如下：一键解锁美股投资权限，点此马上出发>>

【本周新股亮点速览】

1、Rent the Runaway （RENT）

公司简介：Rent the Runway成立于2009年，总部位于美国纽约州纽约市，全职雇员974人，最初向顾客提供宴会、婚礼等场合的礼服租赁服务。消费者只需支付总价10%左右费用便可租借高端礼服。在2017年，Rent the Runway推出按月租衣服务。2020年9月，Rent the Runway 对包月租衣服务中的每月租赁件数进行修改，由原本不限件数改为每月最多4件、8件、16件等三档套餐。Rent建造了世界上第一个也是最大的共享设计师衣橱——公司称之为“云端衣橱”（Closet in the Cloud）——拥有超过 750 个设计师品牌的 18，000 多种款式。

概况：招股书显示，在截至2021年1月31日的财年，RENT的营收为1.58亿美元，上年同期营收为2.57亿美元；2021年7月31日的半年营收为8020万美元，上年同期的营收为8850万美元。

RENT曾于2018年获阿里创始人马云及执行副主席蔡崇信通过蓝池资本向美国服装租赁平台投资2000万美元，公司估值突破8亿美元。2019年3月，Rent the Runway完成1.25亿美元的融资，估值突破10亿美元。疫情期间，公司估值从10亿美元降低为7.5亿美元。

10月18日，Rent the Runway公司宣布计划以 18 至 21 美元的价格发行 1，500 万股股票，筹资 2.93 亿美元。在拟议范围的中点，Rent the Runway 的市值将达到 14 亿美元。Goldman Sachs， Morgan Stanley， Barclays， Credit Suisse， Piper Sandler， Wells Fargo Securities， JMP Securities， and KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。抄底美股核心资产，点此3分钟解锁美股投资权限>>

2、企业云数据管理平台Informatica（INFA）

公司简介：Informatica， Inc．（INFA）创立于1993年，总部位于美国加州Redwood City，全职雇员5249人，Informatica开创了一种新的软件类别，即智能数据管理云（Intelligent Data Management Cloud，IDMC）。公司通过许可证和订阅，在其人工智能平台上向5700多名客户提供数据集成服务。

概况：2018-2020年度，该公司营收分别为12.28亿美元、13.07亿美元、13.23亿美元，这期间相应的净利润分别为-1.68亿美元、-1.83亿美元、-1.68亿美元。2021年上半年，其营收为3.24亿美元，上年同期为2.6亿美元，相应的净利润分别为-3632万美元、-1.03亿美元。

2021年10月18日，Informatica 公司宣布计划以 29 美元至 32 美元的价格发行 2900 万股股票，筹资 8.85 亿美元。新投资者 GIC 打算在此次发行中购买价值 1.5 亿美元的股票（占交易的 17%）。在拟议范围的中点，Informatica 的市值将达到 87 亿美元。Goldman Sachs， J.P． Morgan， Citi， BofA Securities， Credit Suisse， Deutsche Bank， RBC Capital Markets， UBS Investment Bank， and Wells Fargo Securities是此次交易的联合账簿管理人。

3、半导体科技公司Arteris Holdings Inc．（AIP）

公司简介：Arteris Holdings Inc．（：AIP）创立于2003年，商号Arteris IP，总部位于美国加州Campbell，全职雇员211人，是互连和其他知识产权 （IP） 技术的领先供应商，负责管理片上系统 （System-on-Chip，SoC） 半导体设备中的片上通信。

概况：2019-2020年度，该公司的营收分别为2673万美元、2741万美元，这期间相应的净利润分别为584万美元、-326万美元。2021年上半年，其营收为1622万美元，上年同期为880万美元，相应的净利润分别为-1063万美元、-670万美元。

2021年10月18日，Arteris 公司计划以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票，筹资 7500 万美元。在拟议范围的中点，Arteris 的市值将达到 5.55 亿美元。Jefferies、Cowen 和 BMO Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

4、世界第三大专业晶圆代工厂格芯GlobalFoundries Inc．（GFS）

公司简介：格芯公司（格罗方德）GlobalFoundries Inc．（GFS）创立于2009年3月2日，总部位于美国纽约州Malta，全职雇员15，000人，是一家半导体晶圆代工公司，目前是仅次于台积电（TSMC）与三星电子（Samsung Electronics）的世界第三大专业晶圆代工厂。公司由由AMD拆分而来、与阿联酋阿布扎比先进技术投资公司（ATIC）和穆巴达拉发展公司（Mubadala）联合投资成立的。

概况：2018-2020年度，该公司的营收分别为61.96亿美元、58.13亿美元、48.51亿美元，这期间相应的净利润分别为-27.02亿美元、-13.71亿美元、-13.48亿美元。

10月19日，GlobalFoundries公司宣布计划于10月28日以 42 美元至 47 美元的价格发行 5500 万股股票，筹集 24 亿美元资金。新投资者贝莱德、哥伦比亚管理投资顾问（Columbia Management Investment Advisers）、富达（Fidelity）、科赫工业（Koch Industries）和高通打算在此次发行中购买价值10.5亿美元的股票（占交易的 43%）。该公司计划通过同时向 Silver Lake 进行的私人配售再筹集 7500 万美元。在拟议范围的中点，GlobalFoundries 的市值将达到246亿美元。Morgan Stanley， BofA Securities， J.P． Morgan， Citi， Credit Suisse， Deutsche Bank， HSBC， and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

5、电池技术及储能供应商：Fluence Energy（FLNC）

公司简介：Fluence Energy， Inc．（FLNC）创立于2018年，总部位于美国弗吉尼亚州Arlington，全职雇员379人，是一家由西门子和 AES 组成的储能产品和服务提供商，向公用事业公司、独立发电商、项目开发商以及商业和工业客户销售储能产品和服务。

概况：截至2021年6月30日的九个月，该公司的营收为4.93亿美元，上年同期为3.22亿美元，相应的净利润分别为-7480万美元、-4560万美元。

2021年10月19日，Fluence Energy公司宣布计划于10月28日以 21 至 24 美元的价格发行3，100万股股票，筹资6.98亿美元。新投资者法国巴黎银行能源转型基金（BNP Paribas Energy Transition Fund）打算在此次发行中购买价值7000万美元的股票（交易的 10%）。在拟议范围的中点，Fluence Energy 的市值将达到38亿美元。J.P． Morgan， Morgan Stanley， Barclays， BofA Securities， Citigroup， Credit Suisse， UBS Investment Bank， Evercore ISI， HSBC， and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

6、收入周期管理平台：Ensemble Health Partners（ENSB）

公司简介：Ensemble Health Partners， Inc．（ENSB）创立于2014年，总部位于美国俄亥俄州Cincinnati，全职雇员6597人，Ensemble Health Partners 是一家领先的技术支持收入周期管理 （“RCM”） 解决方案提供商，适用于医疗系统，包括医院和附属医生团体。其管理下的年度客户净患者收入超过200亿美元。

概况：2021年上半年，该公司的营收为4.01亿美元，上年同期为2.59亿美元，相应的净利润分别为6696万美元、3524万美元。

2021年10月19日，Ensemble Health Partners宣布计划以 19 至 22 美元的价格发行 2，950 万股股票，筹资 6.05 亿美元。在拟议范围的中点，Ensemble Health Partners 的市值将达到 36 亿美元。Goldman Sachs， BofA Securities， Deutsche Bank， Guggenheim Securities， Credit Suisse， Evercore ISI， Wells Fargo Securities， SVB Leerink， Baird 和 William Blair是该交易的联合账簿管理人。

7、医疗美容器械供应商Candela Medical（CDLA）

公司概况：Candela Medical， Inc．（CDLA）创立于2010年，总部位于美国马萨诸塞州Marlborough，全职雇员860人，是为广泛的美容应用提供先进医疗设备解决方案的领先供应商。

概况：2021年上半年，该公司的营收为4.01亿美元，上年同期为2.59亿美元，相应的净利润分别为6696万美元、3524万美元。

2021年10月19日，Candela Medical公司宣布计划以 16 至 18 美元的价格发行 1470 万股股票，筹集 2.5 亿美元。在拟议范围的中点，Candela Medical 的市值将达到 17 亿美元。BofA Securities， Goldman Sachs， Barclays， Baird， Canaccord Genuity 和 Stifel 是该交易的联合账簿管理人。

8、户外用品及野营炉灶品牌：Solo Brands（DTC）

公司介绍：Solo Brands， Inc．（DTC）创立于2011年，总部位于美国德州Southlake，全职雇员250人，是一个快速发展的大型 DTC 平台销售火坑、野营炉灶和其他户外设备，此外，还经营四个优质户外生活方式品牌——Solo Stove、Oru Kayak、ISLE Paddle Boards 和 Chubbies 服装。

概况：2020年度，该公司的营收为1.78亿美元，净利润为-5208万美元。2021年上半年，其营收为2.1亿美元，净利润为2488万美元。

2021年10月20日，Solo Brands公司宣布计划以 14 至 17 美元的价格发行 1，290 万股股票，筹资 2 亿美元。在拟议范围的中点，Solo Brands 的市值将达到 15 亿美元。BofA Securities， J.P． Morgan， Jefferies， Citi， Credit Suisse， Piper Sandler， and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

9、生物制药公司：联拓生物LianBio（LIAN）

公司介绍：联拓生物LianBio （LIAN）创立于2019年，总部位于美国新泽西州Princeton，全职雇员87人，是一家以科学为导向的全球生物制药公司，致力于为未满足医疗需求的患者开发和商业化创新药物，最初专注于大中华区和其他亚洲市场的授权资产。

概况：该公司目前尚无收入，2020年度以及2021年上半年，该公司的净亏损分别为1.4亿美元、1.6亿美元。。2021年10月20日，联拓生物公司宣布计划通过以 15 至 17 美元的价格提供 2030 万份 ADS 来筹集 3.25 亿美元。在拟议范围的中点，LianBio 将获得 18 亿美元的完全摊薄市值。Goldman Sachs， Jefferies， and BofA Securities是此次交易的联合账簿管理人。

10、在线技能学习平台：Udemy， Inc．（UDMY）

公司简介：Udemy， Inc．（UDMY）由Eren Bali、Gagan Biyani和Oktay Caglar创立于2009年，全职雇员1，013人，总部位于美国加州旧金山，是一家在线学习平台，可以帮助学生，公司和政府获得实现目标所需的技能。

概况：该公司目前尚无收入，2020年度以及2021年上半年，该公司的净亏损分别为1.4亿美元、1.6亿美元。

2021年10月20日，Udemy公司宣布计划以 27 至 29 美元的价格发行 1，450 万股股票，筹资 4.06 亿美元。新投资者 Caledonia Investments 打算在此次发行中购买价值 7500 万美元的股票（占交易的 18%）。在拟议范围的中点，Udemy 的市值将达到 43 亿美元。Morgan Stanley， J.P． Morgan， Citigroup， BofA Securities， Jefferies， and Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

11、招聘解决方案&全球最大背景调查服务提供商：HireRight Holdings（HRT）

公司简介：HireRight Holdings， Inc．（HRT）创立于1990年，总部位于美国田纳西州Nashville，全职雇员2447人，HireRight 是技术驱动的劳动力风险管理和合规解决方案的全球领先供应商，该公司为超过40000名客户提供背景调查、验证、识别、监测以及药物和健康筛查服务。

概况：公司在1H21的息税前利润基础上实现了盈利，尽管现金流转为负值。

2021年10月20日，HireRight Holdings公司宣布计划以 21 至 24 美元的价格发行 2220 万股股票，筹资 5 亿美元。在拟议范围的中点，HireRight Holdings 的市值将达到 18 亿美元。Credit Suisse， Goldman Sachs， Barclays， Jefferies， RBC Capital Markets， William Blair， Baird， KeyBanc Capital Markets， Stifel 和 Truist Securities 是此次交易的联合账簿管理人。

12、全国性塑身品牌及塑型服务提供商：AirSculpt Technologies（AIRS）

公司简介：AirSculpt Technologies， Inc．（AIRS）创立于2012年，总部位于美国佛罗里达州Miami Beach，全职雇员260人，是一家经验丰富、发展迅速的全国性塑身程序供应商，提供优质的消费者体验。

概况：2019-2020年度，该公司的营收4124万美元、6277万美元，这期间相应净利润分别是-221万美元、575万美元。2021年上半年，其应收为6111万美元，上年同期为2209万美元，相应的净利润分别是1267万美元、-91万美元。摩根士丹利，硅谷银行为其联席保荐人。

除了以上预计本周上市的12只新股外，近期值得关注的消息还有：

10月22日，德国太阳能汽车企业Sono Motors申请在美国进行首次公开募股。今年3月有报道称，据消息人士透露，Sono正在寻求在美国上市，其估值可能超过10亿美元。

公开资料显示，Sono公司由四个朋友于2016年在慕尼黑的一个小车库里成立。该公司目前正在开发一款名为Sion的车型，这是一款集成了太阳能电池的纯电动汽车。该车的续航里程可达305公里，可通过太阳能或传统电源插座进行充电。Sono公司计划在2023年上半年开始交付这款纯电动汽车。

Sono称他们获得了超过1.4万份缴纳了预订款项的订单。截至8月底，其来自客户的净现金流入总额为3880万欧元，这些订单相当于大约3亿欧元的净销售额。

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责任编辑：李园