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星展:上调汇丰控股买入评级 目标价升28.7%至62.4港元

新浪港股2021-10-26 15:55:320

星展发布研究报告称,上调汇丰控股(00005)评级至“买入”,由于盈利前景及股本回报率(ROE)改善,目标价由48.5港元升至62.4港元。

报告中称,汇控恢复派息,重组计划进展顺利。该计划包括远离低回报业务,并重新部署资本和资源到更高回报的亚洲市场,及合并业务以降低成本。随着疫苗逐渐在全球范围内推出,2021及22财年经济前景改善,有利资产质量和预期信用损失费用。汇控恢复股息支付,并计划从2022年起,维持派息率40%-55%。

星展表示,看好汇控2020-22财年重组计划,将资本重新部署到高回报的亚洲市场,增加收费收入,实现成本降低。汇丰银行的风险加权资产和成本削减计划均已启动,对该行2021-23年的盈利预测分别比市场预期高7.5%、10%及3%。

责任编辑:李双双

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