运营商加速5G独立组网 探索商用盈利或承压

原标题：运营商加速5G独立组网 探索商用盈利或承压

本报实习记者 谭伦 记者 张靖超 北京报道

疫情之下，中国5G进程不但未被打断，反而比想象中来得更快了一些。

6月20日，中国联通北京市分公司官方宣布启动5G独立组网（SA）公测。半个月前，中国电信北京分公司成功打通了5G SA双局点语音和数据首次呼叫。运营商方面接连的动作，也被外界解读为在响应工信部今年3月底发布的《关于推动5G加快发展的通知》。该份文件要求充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，并首次正式提及支持基础电信企业以5G SA为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模。

“三大运营商应该都能在第三或第四季度开启5G SA核心网商用。”一位运营商人士告诉《中国经营报》记者，目前中国联通和中国电信都已经表态将力争在9月实现SA网络商用，而中国移动方面年初定下的SA启用时间表则在第四季度左右，但在工信部的要求下，这一时间或会提前。

为何上马SA？

虽然5G SA目前已成为国内通信业的共识，但早在去年中国5G商用发牌前，业界对于中国5G网络部署该直接走SA还是通过NSA模式逐步过渡的争论一直都未断绝。

据记者了解，所谓的5G“组网”方式，是指基站和核心网的组合方式。NSA通常是指无线侧4G基站和5G基站并存，核心网采用4G核心网或5G核心网的组网架构；而SA则是指无线侧采用5G基站，核心网采用5G核心网的组网架构。

相比于NSA，SA更能直接体现5G的三大特性：eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器连接）和URLLC（低时延高可靠），并在此基础上支撑实现更为丰富多元的场景业务，提供包括网络切片、超低时延链接、海量链接等诸多NSA网络无法提供的能力，因此也被业界广泛认为是“真5G”。早在今年初的国新办发布会上，工信部部长苗圩便直指，只有独立组网的方式才能更进一步显现出5G的性能。

但是，由于技术成熟度、部署成本等原因，从NSA逐步过渡到SA成为全球许多运营商部署5G网络时更为偏爱的稳妥路径。“目前除了中国以外，几乎全球国家的主流5G组网方式都采用NSA。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向记者表示，中国的选择需要勇气，但其在未来的优势也将是显而易见的。“从3G、4G的经验来看，先拥有网络基础设施，将极大减少后期的过渡成本，并且为中国开创性的5G技术探索积累经验。”杨光表示。

以基站部署为例，据长江证券研报指出，国内三大运营商2018年底4G基站数达到约430万个，而5G网络建设期间（2019年~2025年），5G基站将最终达到580万个。“如果以NSA方式部署5G网络，后续升级改造将是一笔极大的支出，还不如一次性部署到位。”一位运营商方面的技术人士告诉记者。

同时，杨光认为，更重要的一点是，对运营商而言，5G带来的最大业务增长点并非在于消费领域，而是以垂直行业为主的政企市场，后者只有通过SA为基础的5G核心网才能得以实现。

财报显示，三大运营商近年来营收都遭遇增长乏力的瓶颈，其主要原因在于消费端的移动话务业务和移动流量业务不断下滑。而GSMA预计，到2030年通过5G赋能的全球垂直行业市场规模总量将达到近7000亿美元。对此，招商银行在其最新研报指出， 政企垂直市场将成为未来运营商走出危机的主要增长点。“部署SA也是中国运营商出于更长远利益的考量。”杨光指出。

中国SA部署快于预期

为了达到年底前5G SA商用的目标，目前包括运营商在内的5G产业链都加快了SA的部署进程。

标准方面，中国电信牵头全球运营商制定了《5G SA部署指南》，并推出了《5G独立组网白皮书》，就如何面向垂直行业、工业互联网作出了详细阐述。

集采方面，今年3月，在中国移动率先发布2020年5G SA核心网新建设备集中采购招标公告后，中国电信与中国联通也联合发布5G SA无线主设备招标公告，集采规模达600亿元。随后，三大运营商还在当月完成了涵盖5G无线网、承载网、核心网等在内的六期5G集采工作，整体实际投资规模达900亿元。

同时，测试方面也接连传来进展。1月24日，中国移动在北京成功完成业内首个多厂商、多省市的5G SA外场端到端业务验证和带宽测试，顺利实现了首批基于5G SA外场真实环境的多方视频通话、8K全景直播、切片VR等5G业务验证。

今年4月，浙江移动完成了全省首个5G SA（独立组网）工业互联网应用试点，并在余杭启用；吉林联通则先后成功完成5G SA组网下5G用户数据业务测试以及5G SA组网下首个5G语音拨打；湖南电信、上海电信、重庆电信4月底分别宣布在本省市率先实现了5G SA数据首呼和语音首呼，标志着5G SA独立组网已具备基本通信功能，商用建设进入冲刺阶段。

此外，中国广电作为传统电信资产包袱最小的新入局者，也明确表示将在5G部署中采用SA方式，基于700M的频谱实现广覆盖、高效能，将具备动态的网络切片能力，提供稳定高质量的用户体验。

“总体来看，目前5G SA商用部署的推进速度比业界预期会更快。”独立电信分析师付亮告诉记者，中国成为全球首个完成SA大规模商用的国家基本已是板上钉钉。

SA探路者的风险

不过，选择异于主流的组网方式，也意味着中国5G的建网部署将遭遇更大的挑战。

首当其冲的便是组网标准。付亮告诉记者，由于受到疫情影响，目前全球5G电信标准组织3GPP已经推迟了R16标准协议的冻结时间，而这一协议将确定SA的诸多技术指标。苗圩曾在年初表示，国家会在2020年R16标准正式确立之后，重点加快独立组网的网络建设。“这会在一定程度上打乱运营商方面的原部署计划。”付亮表示。

同时，目前运营商正在如火如荼推进的测试也是其中的重要一环。“SA网络正式商用前需要做大量的测试，包括软件层面的互通，这个工作量是非常巨大的，中间需要解决许多技术问题。”杨光表示，中国的5G产业链非常庞大，同一运营商的网络也采用了许多家厂商的设备，这会带来繁杂的兼容问题需要解决，包括在商用后，如何避免大面积断网的技术事故也是需要提前做好预案的。“区别于以往，目前中国在5G SA领域的探索是在全球居于引领地位的。这也意味着没有太多经验可循。”杨光指出。

而最大的挑战，则来自5G商业模式与产业应用的探索。多位业内人士告诉记者，5G SA最大的价值来自其对垂直行业的赋能，但目前5G尚未出现杀手级应用，因此运营商要面对巨大的盈利压力与回报周期较长的风险，包括计费量纲、运营手段、运维经验等都需要时间探索，其对运营商的考验将是极为巨大的。

此外，中国工程院院士邬贺铨则坦言，在全球率先启动SA大规模建设，除产品成熟性和稳定性的考验外，目前SDN、NFV、SRv6、网络切片、SD-WAN 等大规模组网技术也都尚未经过验证。

（编辑：张靖超 校对：颜京宁）

责任编辑：霍琦