美股IPO热潮延续！13股本周上市

文章来源：华盛

上周共计有14只新股完成上市，其中市场关注度最高的半导体巨头格芯，周四（10月28日）上市首日破发，表现不佳。不过该股周五反攻，收涨5%，盘后拉涨近9%。半导体科技公司Arteris $AIP 首日收涨30%，电池技术及储能供应商Fluence Energy $FLNC 首日收涨25%。一键抄底美股核心资产，点此马上出发>>

本周美股IPO市场热度延续，拟将迎来13只新股，涉及生物制药、环保鞋及保健食品等多个行业，其中包括奥巴马和小李子都在穿的环保“丑鞋”Allbirds、保健食品The Real Good Food等。

【新股亮点速览】

1、生物制药公司：联拓生物LianBio （LIAN）

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公司介绍：联拓生物LianBio创立于2019年，总部位于美国新泽西州Princeton，全职雇员87人，是一家以科学为导向的全球生物制药公司，致力于为未满足医疗需求的患者开发和商业化创新药物，最初专注于大中华区和其他亚洲市场的授权资产。

概况：该公司目前尚无收入，2020年度以及2021年上半年，该公司的净亏损分别为1.4亿美元、1.6亿美元。2021年10月20日，联拓生物公司宣布计划通过以15至17美元的价格提供2030万份 ADS 筹集3.25亿美元。在拟议范围的中点，LianBio将获得18亿美元的完全摊薄市值。Goldman Sachs、Jefferies及BofA Securities是此次交易的联合账簿管理人。

2、Allbirds （BIRD）

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公司介绍：Allbirds创立于2016年，主打环保自然概念，主要销售产品是鞋子，除了运用南非桉树纤维、新西兰美利奴羊毛之类的环保材料外，最大特点是丑且简洁。公司强调，此次上市为美国史上首次“可持续公开募股（SPO）”。截至2021年6月30日，Allbirds覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者，并拥有27家线下门店。目前，该品牌在中国的门店分布在北京、上海、广州和成都。

财务数据方面，2019年、2020年及2021年上半年，Allbirds的营收分别为1.94亿美元、2.19亿美元和1.17亿美元。同期，Allbirds的净亏损分别为1450万美元、2590万美元和2112.8万美元。值得注意的是，Allbirds的支持者包括好莱坞巨星莱昂纳多·迪卡普里奥、苹果CEO库克、美国前总统奥巴马等。

概况：Allbirds公司宣布计划于本周三（11月3日）以 12 至 14 美元的价格发行1920万股，筹集 2.5 亿美元。现有股东 Franklin Templeton 和 TDM Growth Partners计划购买价值 7000 万美元的股票（占交易的 28%）。在提议范围的中点，Allbirds市值将达20亿美元。Morgan Stanley、J.P． Morgan、BofA Securities、Baird等是此次交易的联合账簿管理人。3分钟解锁美股投资权限，点此马上出发>>

3、Claros Mortgage Trust （CMTG）

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公司介绍：Claros Mortgage Trust创立于2015年，总部位于美国纽约州New York，是一家房地产投资信托，主要专注于为位于美国主要市场的过渡性商业房地产资产提供优先和次级贷款。

概况：Claros Mortgage Trust拟于本周三（11月3日）以18.65至19.65美元的价格发行700万股，拟筹资1.34亿美元，Morgan Stanley、J.P． Morgan、Goldman Sachs、Deutsche Bank等是该交易的联合账簿管理人。

4、Delimobil Holding （DMOB）

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公司介绍：Delimobil Holding创立于2015年，总部位于卢森堡，全职雇员1057人，是一家俄罗斯领先的共享出行服务提供商，拥有近18，000辆汽车，提供由先进技术框架支持的便捷、实惠和可持续的交通替代方案。

概况：Delimobil Holding公司计划通过以10至12美元的价格发行2000万股ADS来筹集 2.2亿美元。在拟议范围的中点，Delimobil Holding市值将达8.36亿美元。BofA Securities， Citi、VTB Capital、Banco Santander等是该交易的联合账簿管理人。

5、Cadre Holdings （CDRE）

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公司介绍：Cadre Holdings创立于2012年，总部位于美国佛罗里达州Jacksonville，全职雇员2382人，是一家为急救人员提供安全和生存能力设备的公司。

概况：Cadre Holdings此前宣布了IPO上市计划，但因故推迟。公司最新计划通过以12至14美元的价格发行580万股股票以筹集7500万美元。该公司此前计划以16 至19美元的价格发行710万股股票，筹资1.25亿美元，但在今年8月推迟，并于9月重新提交。在新提议范围的中点，公司市值将达4.32亿美元。

6、NerdWallet （NRDS）

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公司介绍：NerdWallet创立于2009年，总部位于美国加州旧金山，是一家美国个人理财公司，帮助人们找到合适的信用卡和抵押贷款利率，为学生贷款再融资。

概况：NerdWallet计划于本周四（11月4日）以17 至 19 美元的价格发行730万股股票，筹资1.31亿美元。在提议范围的中点，公司市值将达13亿美元。Morgan Stanley、KeyBanc Capital Markets、BofA Securities、Barclays和Citigroup是该交易的联合账簿管理人。

7、Arhaus （ARHS）

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公司介绍：Arhaus创立于1986年，总部位于美国俄亥俄州Boston Heights，全职雇员1，460人，是美国的零售连锁店，通过其零售商店和目录在线设计和销售家居摆设。

概况：Arhaus计划于本周四（11月4日）以14 美元 17美元的价格发行2290万股，筹资3.55亿美元。在拟议范围的中点，Arhaus市值约为22 亿美元。BofA Securities、Jefferies、Morgan Stanley及Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

8、Evotec SE （EVO）

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公司介绍：依沃泰克Evotec SE创立于1993年，总部位于德国汉堡，全职雇员3，900人，是一家药物发现和开发公司。

概况：Evotec计划于本周四（11月4日）以26.16美元的价格发行2200万股美国存托凭证，拟筹集5.76亿美元，这是其10月22 日在法兰克福证券交易所 （EVT） 的股票收盘价。按照提议的价格，Evotec市值将达92亿美元。BofA Securities、Morgan Stanley、Citi、 Jefferies、Cowen是该交易的联合账簿管理人。

9、Mdxhealth （MDXH）

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公司介绍：Mdxhealth创立于2003年，总部位于比利时Herstal，是一家商业阶段的精准诊断公司，致力于提供无创、临床可操作且具有成本效益的泌尿科解决方案，以改善患者护理。

概况：Mdxhealth计划于本周四（11月4日）以13.46美元价格发行380万股，相当于该公司于2021年10 月 27 日在布鲁塞尔泛欧交易所的收盘价，拟筹集5000万美元。按照提议的交易规模，MDxHealth市值将达21亿美元。Piper Sandler、Oppenheimer & Co．、BTIG及KBC Securities 是该交易的联合账簿管理人。

10、Mainz Biomed （MYNZ）

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公司介绍：美因茨生物医学Mainz Biomed创立于2021年，旨在收购PharmGenomics GmbH（创立于2008年），总部位于德国Mainz，是一家分子遗传学癌症诊断公司，用以将其产品组合在欧洲和美国商业化。

概况：Mainz Biomed计划于本周四（11月4日）以4 至 6 美元的价格发行200万股股票，拟筹资1000万美元。在拟议范围的中点，公司市值将达5900万美元。Boustead Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

11、Cian PLC（CIAN）

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公司介绍：Cian PLC创立于2001年，总部位于塞浦路斯Larnaca，全职雇员756人，是一家为俄罗斯房地产服务提供在线平台的，被称为“俄罗斯的Zillow”，Cian公司计划以“CIAN”为代码在莫斯科交易所双重上市。

概况：Cian PLC计划于本周五（11月5日）通过以13.5美元至16美元的价格，发行1820 万股ADS，拟筹集2.69亿美元。在提议范围的中点，公司市值将达10亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P． Morgan、BofA Securities、Renaissance Capital及VTB Capital是该交易的联合账簿管理人。

12、Desert Peak Minerals（DPM）

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公司介绍：Desert Peak Minerals创立于2019年，总部位于美国科罗拉多州Denver，Desert Peak Minerals收购、拥有和管理二叠纪盆地的矿产和特许权使用费权益，目的是从运营中产生现金流，这些现金流可以作为股息分配给股东，并进行再投资以扩大公司的现金流产生资产基础。

概况：Desert Peak Minerals计划于本周五（11月5日）以20至23美元的价格发行1000 万股股票，拟筹资2.15亿美元。在拟议范围的中点，公司市值将达13亿美元。Barclays、 Credit Suisse、UBS Investment Bank、Capital One Securities等是该交易的联合账簿管理人。

13、The Real Good Food Company（RGF）

图片来源：The Real Good Food Company官网

公司介绍：The Real Good Food Company创立于2016年，总部位于美国新泽西州Cherry Hill，是一家创新、高增长、品牌化、专注于健康和保健的冷冻食品公司。

概况：The Real Good Food Company计划于本周五（11月5日）以14至16美元的价格发行530万股股票，拟筹资7950万美元。在提议范围的中点，公司市值将达3.75亿美元。 Jefferies、William Blair、Truist Securities 和Nomura Securities是该交易的联合账簿管理人。

除了本周预计上市的13只新股外，上周值得关注的消息包括：

“特斯拉劲敌”Rivian上市前夕，亚马逊披露持有Rivian的20%股权，持股价值38亿美元，高于去年底时的27亿美元，已增值超过40%。

“印度支付宝”Paytm将IPO规模调高至24.4亿美元，预计11月18日上市。

沃尔沃在上周五登陆瑞典斯德哥尔摩证券交易所（隶属于纳斯达克集团），虽然IPO定价落在区间下限，但首日仍然受到投资者的欢迎，收涨超10%，将公司估值推高至约220亿美元。

此外，还有一批在SEC等待上市的中国公司值得关注。上周，有富卫集团等公司在SEC更新了招股书：

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责任编辑：李园