8只北交所主题基金获批 或是投资者掘金更优方式
8只北交所主题基金获批 或是投资者掘金更优方式
作者: 邸凌月
北交所将于11月15日正式开市,此前积极备战的公募基金也在开市前收到了批文。
12日晚间,证监会准予注册8只北交所主题公募基金,包括广发北交所精选两年持有期混合、万家北交所慧选两年定期开放混合、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合等。
证监会官网显示,北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票,可以为北交所带来增量长期资金。
8只北交所主题产品获批
北交所主题公募基金均为混合型产品。证监会资料显示,广发基金旗下北交所主题基金上报时间为10月15日,是首批里最早申请的一只,该基金是一只两年封闭期产品,而其余7只均为“两年定期开放”的半开放式产品,上报时间统一为10月18日。
据记者了解,以华夏北交所创新中小企业精选两年定开为例,封闭期内,该基金的股票资产占基金资产的比例为60%~100%,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的20%。
除了直接投资北交所的主题基金,还有一批“专精特新”主题基金蓄势待发。具体来看,景顺长城专精特新量化优选股票已于11月5日开始发售,招商、南方、博时旗下专精特新主题基金也已在近日获证监会批文,另有鑫元基金、大成基金、申万菱信旗下主题基金在排队中。
值得一提的是,南方基金、大成基金均同时上报了北交所主题基金和专精特新主题基金。
广发基金成长投资部基金经理吴远怡表示,北交所的设立,一方面可以有效服务“专精特新”中小企业,更好地发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展。另一方面也可以满足创新型中小企业的多元化融资需求,提供多种融资品种选择,建立灵活的发行机制,降低中小企业融资成本。
易方达基金基本面指数增强部基金经理杨俊表示,此前工信部公布了第三批“专精特新”小巨人企业名单,目前三批合计已有4922家,但是A股上市企业占比仅6%。
杨俊称,目前,已经上市的“专精特新”企业主要分布于高端制造领域,大部分集中于机械设备、化工、医药生物、电子、电器设备五大行业。随着北交所的成立,可以预期,未来会有更多高端制造领域中小企业登陆,而公募基金由此可获得更广阔的参与空间,分享科技创新高端制造领域中小企业成长的红利。
投资者如何参与
投资机遇也随之凸显。华夏基金股票投资部高级副总裁顾鑫峰介绍称,目前个人投资者可以通过两种方式掘金北交所,一是参与北交所交易和打新,一是借道北交所主题公募基金布局。
“具体来看,北交所对个人投资者的准入门槛相较之前的精选层更为友好,2年交易经验+近20个交易日日均资产超过50万元(资产包括股票、基金、现金、逆回购等)即可,与科创板齐平,有望吸引更多投资者参与,提升市场活力。”顾鑫峰分析称,北交所网上打新和沪深交易所不同,不需要配市值,也就是说不需要有存量的持仓,但需要全额缴款、冻结资金。
自行参与北交所股票交易和打新其实对资金门槛的要求并不低。同时,相较于沪深交易所,北交所上市企业“更小、更早、更新”,对选股和研究能力的要求会相应更高,30%的涨跌幅限制也使得市场波动可能更大。因此,对于普通投资者来说,在风险承受能力匹配的情况下,借道北交所主题公募基金进行布局可能是相对更优的方式。
杨俊提到,目前公募基金参与北交所的投资方式大致有四种:二级市场买入、打新、IPO、定向增发,团队会深度研究,精选个股,聚焦上市公司的长期价值,不做短期博弈。公募基金参与北交所投资有利于丰富市场参与主体类型,强化市场定价的有效性,提升市场流动性。
责任编辑:戚琦琦
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