北交所首批81家企业保荐比拼 头部券商拿下半壁江山

北交所首批81家企业保荐比拼 头部券商拿下半壁江山

作者： 周楠

[ 首批81家企业，由37家券商投行（子公司）保荐。保荐数量上，中信建投拿下12单排在首位，涉及科达自控、锦好医疗等项目。 ]

北京证券交易所（下称“北交所”）即将揭牌运行。

据北交所官网消息，北交所定于11月15日开市，81家公司将成为首批上市公司，涉及大地电气、中寰股份等10只新股，以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。

与这些企业分享挂牌上市成果的，还有背后的保荐机构。北交所自宣布设立至开市交易用时仅70余天，哪些券商投行抓住了业务机遇，饮得“头啖汤”？

据第一财经记者统计，首批81家企业，由37家券商投行（子公司）保荐。保荐数量上，中信建投拿下12单排在首位，涉及科达自控、锦好医疗等项目；安信证券(7家)、申万宏源承销保荐(6家)、开源证券(5家)、中信证券(4家)、东北证券(4家)、长江证券承销保荐(3家)、中泰证券(3家)，也均是业务大户。

上述8家券商合计保荐企业数量43家，占比逾五成。此外，东吴证券、天风证券、银河证券等也均参与了首批企业的保荐。

保荐承销费用方面，记者梳理发现，首批多只新股的保荐承销费多在千万元级别。

保荐数量前三出炉

北交所设立，券商获直接利好，带来的市场增量将提振券商投行、经纪等多项业务，增厚收入。其中，明显获益的即是投行业务。

此次挂牌上市的10只新股，由9家券商参与保荐，除中信建投拿下两单，东北证券、安信证券、国元证券、五矿证券等均有斩获。

整体来看，首批81家企业的保荐机构上，中信建投以保荐12家的数量遥遥领先，成为唯一一家保荐家数超10家的券商。

这12家企业中，有3家为北交所宣布设立后挂牌上市的企业。其中，锦好医疗是北交所宣布成立后首家精选层过会企业。

另外9家企业中，有7家为首批精选层挂牌企业——创远仪器、翰博高新、永顺生物、同享科技、恒拓开源、润农节水、中航泰达。

保荐项目数量排在第二、三位的券商（子公司）分别是安信证券和申万宏源承销保荐。

安信证券保荐企业涉及微创光电、数字人、中寰股份等7家；申万宏源承销保荐则保荐了方大股份、新安洁、三元基因等6家企业。

此外，光大证券、海通证券、民生证券、国融证券、东兴证券等也均参与了上述81家企业的保荐。上述企业的保荐券商多与其新三板主办券商一致。

承销保荐费用方面，从几只新股的数据来看，据科达自控11月10日披露的上市公告书，超额配售选择权行使前保荐及承销费为1513.21万元；若超额配售选择权全额行使，保荐及承销费为1711.89万元。

中设咨询的保荐及承销费用则为1300.94万元（行使超额配售选择权之前）和1303.35万元（若全额行使超额配售选择权）。

券商投行加大布局

北交所实施注册制，定位于服务于创新型中小企业，符合上市条件的企业将迎来登陆资本市场的新机遇。

第一财经了解到，北交所宣布设立后，部分券商已加大业务布局。

太平洋证券投行部董事总经理王晨光此前对记者表示，在消息宣布后，其所在机构多方面推进北交所相关业务，包括人员、业务储备等。

“人员招聘大幅增加，主要是针对北交所+新三板业务招人，旨在扩大业务范围和规模，但是难度也在加大，因为各家公司都在招。”他表示。

准备工作还包括：内部业务研讨，研究对策、制定规划并实施；对分支机构开展内部动员，以及外部业务宣讲，与多方机构推进业务合作等。

与此同时，部分券商全面梳理新三板项目，启动部分储备项目和重启一些停滞项目，对已摘牌优质项目进行动员挖潜等。

北交所设立之后，整体来看，新三板项目储备丰富的券商将直接受益。从目前新三板业务格局来看，持续督导数量、推荐挂牌数量等指标方面，中小券商较强。

开源证券指出，北交所成立后有望提升直接融资占比，带来资本市场扩容，市场活跃度提升下将带来经纪业务增量；更多企业寻求在北交所上市，将直接带来投行业务增量。

“同时，部分券商早期入股或旗下直投公司投资新三板企业，北交所成立后退出渠道有所增加，新三板股票资产重估将大幅增加券商投资收益，券商各项业务均有利好。”开源证券表示。

责任编辑：戚琦琦