康基医疗香港公开发售超购988.22倍 预计6月29日上市

康基医疗（09997.HK）发布公告，公司拟全球发售股份约2.25亿股，其中香港发售股份1.127亿股，国际发售股份约1.127亿股，另有15%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份13.88港元，每手买卖单位500股，预期股份将于2020年6月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售股份已获极大幅超额认购，接获合共413，403份有效申请，根据香港公开发售认购合共约222.97亿股发售股份，约为香港公开发售项下初步可供认购发售股份的989.22倍。国际发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的29.05倍。于发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售项下可供认购的最终发售股份数目为1.126975亿股，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。

基于发售价每股发售股份13.88港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购9213.15万股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约40.88%及紧随全球发售完成后已发行股份的约7.36%。

按发售价每股发售股份13.88港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为29.555亿港元。其中，所得款项净额约20.0%将用于提升公司产能及加强公司制造能力；约25.0%将用于为公司的研发活动提供资金；约20.0%将用于投资公司的销售及营销活动；约25.0%将用于在未来五年内为补充及扩大公司产品组合及技术的潜在战略投资及收购提供资金，从而进一步推动公司业务增长。截至最后实际可行日期，公司并未发现任何特定收购目标、制定任何具体收购计划或与潜在目标订立任何协议；及约10.0%将用于公司营运资金及一般公司用途。

责任编辑：马婕