200亿元！顺丰控股定增收官，重阳、瑞银等顶流机构疯抢

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邵好

11月16日晚间，顺丰控股披露定增结果，知名机构、行业龙头、当地国资，都来了！

顺丰控股此次定增最终获配发行对象共计22名，发行价格为57.18元/股，发行股票数量为34977.26万股，募集资金总额为200亿元。

顺丰控股表示，本次发行完成后，公司的资产总额、净资产规模均将相应增加，公司资产负债结构更趋稳键，资产负债率得以进一步下降，资本结构将得到有效优化。

公告称，本次募集资金投向均用于公司主营业务及未来战略布局，将有助于提升公司未来的盈利水平，进一步提高公司的市场竞争力与市场占有率，实现股东利益的最大化。

据悉，顺丰控股本次发行的募集资金将投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。

从获配名单来看，此次定增可谓中外大咖云集。

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例如，知名私募重阳投资通过旗下两只基金合计获配33.6亿元，景林投资两只产品合计获配11.6亿元，UBS AG（瑞银集团）获配30.3亿元。

深圳国资也出手参与顺丰控股定增。公告显示，深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)获配5.9亿元，其法定代表人是深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司，实际控制人为深圳市国资委。

此外，物流行业龙头也间接参与了定增。公告显示，远海投资有限公司获配10亿元。工商登记资料显示，其控股股东为中远海运投资控股有限公司。

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此次定增价格及募资总额，均超越了当年顺丰控股借壳上市的配套定增规模。

据查，2017年的配套募资，定增价格约35.19元/股，实际募资净额约78亿元。

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除了定增落地，顺丰控股另一资本运作也颇受关注。

11月15日，顺丰同城通过港交所上市聆讯。顺丰控股5月28日晚间公告称，为拓展公司多元化融资渠道，搭建相关业务板块的国际资本运作平台，拟分拆控股子公司顺丰同城在港交所主板挂牌上市。

顺丰控股早在2016年便涉足同城即时配送业务，并且发展迅速。2016年至2019年，该业务营收年复合增长率达240%，远高于行业平均水平。

2019年，鉴于中国即时配送服务市场规模持续增长、前景广阔，顺丰控股决定在该领域进行重要战略布局，建立新业务实体顺丰同城，以此构建更适合同城即时配送业务的运营体系。

顺丰同城成立于2019年6月21日，注册资本约8.02亿元，主要以顺丰同城急送品牌为现有客户和潜在客户提供即时配送服务，即为各类商家及个人提供点对点的定制化或标准化的即时配送服务，以及帮送、帮取、帮买、帮办等跑腿服务。

天眼查数据显示，顺丰同城在今年3月份刚完成了4.09亿元战略融资，投后估值约109亿元。

不过，顺丰同城仍处于亏损状态。招股书显示，今年前5个月顺丰同城收入30.46亿元，期内亏损为3.53亿元。2018年至2020年，顺丰同城营收分别为9.93亿元、21亿元、48.43亿元；亏损分别为3.62亿元、5.73亿元、7.69亿元。

快递行业是人力密集型，更是资金密集型，如今还越发高科技化，顺丰控股此次历时9个月即完成200亿元定增，对公司后续发展，无疑增添极大的底气。

责任编辑：陈悠然