汇丰研究:维持比亚迪股份买入评级 目标价升至455港元
新浪港股2021-11-18 11:56:381阅
汇丰研究发布研究报告,鉴于比亚迪股份(01211)强劲的新能源汽车销量和更好的产品组合潜力推动经济规模,上调2022-23年净利预测11%/15%;目标价由382元港升19%至455港元,维持“买入”评级。
该行上调公司2021-23年收入预测3%-11%,主要是由于新能源汽车销量前景更强。鉴于电池材料成本高,下调2021-23年毛利率预测,虽然预计电池材料价格从2022年开始进行一些调整,预计比亚迪的毛利率会随时间改善。因为对比亚迪的新能源汽车销量更正面,及展望2022年强劲的产品周期中,对未来3年的盈利预测高于市场平均预测上升5%。
报告中称,由于电池材料涨价等成本不利因素下,比亚迪第三季盈利下滑,毛利率收缩。而第三季新能源汽车销量强劲增长,净利润按季增长36%;比亚迪10月新能源汽车销量创历史新高,继续保持强劲势头,强大的DM-i产品组合和新的BEV Dolphin销量将继续增长。
责任编辑:李双双
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