国信证券:维持万国数据-SW买入评级 营收基本符合预期
国信证券发布研究报告称,持续看好万国数据-SW(09698)作为国内第三方IDC龙头的市场地位,长期来看,公司将长期受益于企业数字化改革趋势,在手资源储备丰富,客户群体丰富,持续看好其资源的整合能力和领先的运维+建设+管理能力,维持“买入”评级。
事项:公司于近日公布截至2021年9月30日止第三季度未经审计财务业绩,2021年第三季度,净收入同比增加35.2%至人民币20.61亿元;经调整EBITDA同比增长34.2%至人民币9.62亿元,经调整EBITDA率46.7%(同比下降0.3pct,环比下降1.4pct)。
国信证券主要观点如下:
Q3营收基本符合预期,EBITDA利润率小幅下滑
21Q3,公司营业收入20.61亿元(同比+35.2%),其中服务收入20.61亿元(同比+35.2%)。调整后EBITDA9.62亿元(同比+34%),调整后EBITDAMargin46.7%(同比下降0.3pct)。本季度,公司营业收入基本符合预期,调整后EBITDA利润率受电费及上架率影响小幅下滑。
新增数据中心总面积超过6万㎡,客群丰富度进一步提升
21Q3,公司运营数据中心总面积达45.83万㎡,较二季度增加6.44万㎡(约1.35万个机柜),已运营数据中心上架率为66%(同比下降9pct,环比下降3pct);调整后MSR2361元/㎡/月,本季度新投入运营的数据中心包括【SH14】、【SH19】、【CS1】、【CS2】、【BJ8】、【LF8】,以及新收购的数据中心【BJ17】、【BJ18】。
在手资源储备丰富,海外扩张步伐加速
21Q3,公司在建数据中心总面积约16万㎡(折合机柜6.5万个),预签约率57%,预计四季度可交付自建数据中心约4.1万㎡(折合机柜1.6万个),同时通过并购方式扩充产能。现有可发的土地储备面积超过56万㎡(约超22万个机柜),主要为北上广深地区,呈集群式分布。同时,公司拟收购马来西亚柔佛州怒沙再也科技园区/印度尼西亚巴淡岛隆莎数码工业园绿地,预计累计可新增净机房面积约2.8万㎡(82MWIT负载)。
盈利预测:三季度受电费和公司部分IDC资产项目调整,该行小幅下调盈利预测,原预计2021-2023年营业收入79/102/130亿元,Adjusted EBITDA37.4/49.1/63.57亿元,调整后预计2021-2023年营业收入77/100/128亿元,同比增速36.4%/29.3%/27.7%,Adjusted EBITDA36.6/48/61亿元,对应EV/EBITDA为20/15/13X,目前估值水平具有较高性价比。
责任编辑:李双双
里昂:首予昭衍新药买入评级 目标价89.6港元
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