财经早报：中央政治局定调国家安全 首批北交所主题基金今开售

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【市场回顾】

A股：18日A股三大指数低开，随后走弱，深成指、创业板指一度跌超1%，盘中，指数跌幅收窄；午后，指数震荡走弱，创业板指再度跌逾1%，沪深两市成交额破万亿。盘面上，盐湖提锂、有机硅、国防军工板块涨幅居前，云游戏、元宇宙、地产板块跌幅居前。 截至今日收盘，沪指报3520.71点，跌幅0.47%，成交额4328.98亿元；深成指报14579.17点，跌幅0.90%，成交额6914.27亿元；创业板指报3383.91点，跌幅1.09%，成交额2869.94亿元。

美股：北京时间19日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。道指跌60.10点，或0.17%，报35870.95点；纳指涨72.14点，或0.45%，报15993.71点；标普500指数涨15.87点，或0.34%，报4704.54点。

中概股：热门中概股周四收盘大多走低，哔哩哔哩跌超17%，消息面，哔哩哔哩此前宣布拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。新能源汽车股中，理想汽车、蔚来汽车跌超3%，小鹏汽车跌超2%。

欧股：德国DAX30指数周四收跌0.18%，英国富时100指数跌0.49%，法国CAC40指数跌0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.37%，西班牙IBEX35指数跌1.06%，意大利富时MIB指数跌0.61%。

【要闻盘点】

中央政治局定调国家安全，明确提出五大安全

新华社11月18日报道，中共中央政治局11月18日召开会议，审议《国家安全战略（2021-2025年）》、《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。中共中央总书记习近平主持会议。在此次会议中，《国家安全战略（2021-2025年）》尤其重要，涉及国家安全的内容达732字。会议强调，必须坚持把政治安全放在首要位置，统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。会议还提出，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线。

点评：国家安全战略并非第一次提出。早在2015年1月23日，中央政治局就召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。

年末稳经济再加力 多方研究部署今明两年政策衔接

“十四五”开局之年步入收官季，确保顺利完成全年经济目标任务，护航明年经济平稳开局，成为当前宏观经济工作的重头戏。《经济参考报》记者了解到，在年末冲刺稳经济的关键窗口期，加力稳定宏观经济运行的政策信号进一步强化。除了继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措等“实招”外，强化跨周期调节、研究今明两年政策衔接频频得到强调。从部门到地方加紧谋划明年经济工作思路，同时加强重大项目储备，更好激发投资消费活力。

点评：随着统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，保供稳价和支持实体经济发展的力度在加大，主要宏观指标总体上处于合理区间，国民经济保持恢复的态势。

反垄断不再是一阵风！国家反垄断局挂牌，释放出这些重磅信号

18日，在国家市场监督管理总局办公大楼，国家反垄断局正式挂牌。国家市场监管总局反垄断局官网介绍，反垄断局拟订反垄断制度措施和指南，组织实施反垄断执法工作，承担指导企业在国外的反垄断应诉工作；组织指导公平竞争审查工作；承担反垄断执法国际合作与交流工作；承办国务院反垄断委员会日常工作。不久前，人社部网站发布消息，甘霖任国家反垄断局局长。

点评：国家反垄断局正式挂牌成立，是中国反垄断执法体制的一次重大改革与进步，为中国建设高标准市场体系、推动高质量发展奠定了更坚实基础。

外商在华投资预期和信心稳定 今年吸收外资有望实现两位数增长

商务部新闻发言人束珏婷18日在商务部例行新闻发布会上表示，今年以来，我国吸收外资实现较快增长，成效好于预期。如无特殊情况，预计全年吸收外资将实现两位数增长，能够实现全年稳外资目标。专家表示，在资本市场不断深化改革、扩大开放推动下，今年以来，外资流入我国股市和债市的步伐也在加快。

点评：一系列数据表明，外资企业对我国市场持续看好，投资预期和信心稳定。

1元起购 首批北交所主题基金今开售

首批8只北交所主题基金11月19日正式发售。分析人士认为，这些基金的正式发售将给北交所市场注入长线资金。据基金招募说明书及发售公告，首批北交所主题基金单只首募限额均为5亿元，最低1元认购。业内人士认为，相较个人直接参与北交所交易，借道公募基金等产品可做到“双减”：一是减低门槛，只需1元即可参与其中；二是减低单只股票的持有风险。

点评：首批北交所主题基金产品均设计为“两年定期开放”或“两年持有期”，基金将以不低于非现金基金资产80%的比例投向北交所市场。

超大盘产品叫座 MSCI中国A50ETF规模井喷

11月8日上市以来，易方达、华夏等四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF持续受到投资者追捧。目前，4只MSCI中国A50互联互通ETF产品的合计规模已突破342亿元。业内人士指出，MSCI中国A50互联互通指数本身的投资价值以及四家基金公司对该产品的重视，促成其规模快速增长。在中国资本市场不断加大开放力度的趋势下，MSCI中国A50互联互通ETF有望成为更完善的A股交易生态圈的重要一环，为投资者创造长期价值。

点评：与MSCI全球主要市场指数相比，MSCI中国A50互联互通指数估值更低，“高材生”云集的成分股也成就了指数的优异表现。

北向资金进出波动加剧 机构看好外资流入前景

经过10月下旬的一轮快速加仓后，北向资金近期流向再次出现波动，此前11月10日更是单日净卖出118亿元，本月以来累计净买入额仅为46.14亿元。记者进一步梳理发现，除了整体流向飘忽不定外，对于部分龙头个股，外资近期也呈现“大进大出”的趋势。作为外资第一大重仓股，贵州茅台近期股价围绕1800元关口上下震荡，北向资金日内流向与股价涨跌呈现高度正相关。

点评：近期多家券商发布2022年A股策略报告，明年的外资流向是研究重点之一。券商普遍认为，外资明年仍会进一步增持A股。

【行业热点】

数字人民币发力全场景覆盖 产业链公司迎新机

深挖新能源赛道 海上风电抢占投资新风口

【机构策略】

海通证券：年底布局的三大思路：1）交易高景气稀缺性的思路。三季报景气度较高，可能发生延续跨年行情，典型代表是新能源、军工。此外考虑到年底“结算行情”带来的波动，当前行业景气度边际好转且公募配置比例较低的领域有军工、计算机、传媒、农林牧渔等；2）盈利下行环境下的流动性品种思路。至明年上半年，由于经济和企业盈利下行，偏流动性驱动而非业绩驱动的行业可能会率先表现，主要为有事件催化的主题投资包含元宇宙/VRAR/自动驾驶/信创等，次新股以及军工等。3）政策预期修复的思路。典型如房地产及地产后周期、生物医药等。

【话题公司】

宝利国际实控人被判刑 亲侄女公开举报行贿

前几年家族内讧闹得沸沸扬扬，江苏一家“家族型”上市公司董事长遭侄女举报，因为侄女的老公被公司送进去，如今这位原董事长、实控人，也被判了两年半。宝利国际的4.5万股东，又吃了一记利空公告，今年1月公告采取强制措施时，股价暴跌11%。公司和公司实控人、原董事长周德洪都犯了单位行贿罪，周德洪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元。

华夏银行惊现“乌龙指” 2800万打了水漂？

18日，大盘延续震荡行情。而在盘中交易之时，华夏银行股票出现的异常一幕引起了市场的大量关注。近期成交量在6000万元至1亿元之间的华夏银行，突然迎来一笔近6万手的买单，股价随即拉至逼近涨停，随后马上大幅回落。一些投资者认为，华夏银行这笔毫无征兆的大单是因为“敲错了代码”，而原本的目标或是主营焦炭行业的陕西黑猫，而当日，陕西黑猫也是以涨停收盘。

【公告速递】

停牌

无

复牌

603078 江化微

公告摘要

【热点】

上机数控：签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同

上机数控（603185）11月18日晚间公告，预计2022年1月至2026年12月将向江苏中能采购原材料多晶硅料及颗粒硅9.75万吨（上下浮动不超过10%），按照当前市场价格测算，预计采购金额约为262.275亿元（含税）。

三全食品：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等

三全食品（002216）11月18日晚间公告，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾 将影响净利润1.8亿元至3亿元

中粮糖业（600737）11月18日晚间公告，10月以来，受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业中粮屯河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司等公司原料采收期间雨雪天气频发，气温骤降致使公司所属制糖公司甜菜原料受损严重。根据初步统计和核查，此次灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，约占产季原料面积的20%，给公司带来的经济损失将影响公司本年度净利润1.8亿元至3亿元。

【业绩】

申通快递：10月快递服务业务收入同比增长16.88%

申通快递（002468）11月18日晚间公告，10月快递服务业务收入23.36亿元，同比增长16.88%；完成业务量11.05亿票，同比增长24.33%；快递服务单票收入2.11元，同比下降6.22%。

韵达股份：10月快递服务业务收入同比增长20.39%

韵达股份（002120）11月18日晚间公告，10月实现快递服务业务收入37.19亿元，同比增长20.39%；完成业务量17.16亿票，同比增长21.1%；快递服务单票收入2.17元，同比下降0.46%。

【增减持】

南钢股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

南钢股份（600282）11月18日晚间公告，控股股东南京钢联计划自增持计划披露之日起12个月内，以自有资金择机增持公司A股股份，累计增持资金总额不低于1亿元，不超过2亿元；增持未设置价格区间。

【合同中标】

瑞和股份：中标3.086亿元项目 约占去年营收8.2%

瑞和股份（002620）11月18日晚间公告，近日，公司收到深圳市建筑工务署教育工程管理中心、济南高新控股集团有限公司等招标单位的《中标通知书》。上述中标项目项目的总金额3.086亿元，约占公司2020年度经审计营业收入的8.2%。

精功科技：中标碳纤维复材产品项目

精功科技（002006）11月18日晚间公告，公司中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目（EPC），项目主要建设内容为：采购国内先进设备，建设4条碳化生产线。预估金额为7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%，预计于正式合同签署生效后8个月内完工。

友讯达：预中标2.71亿元国家电网采购项目

友讯达（300514）11月18日晚间公告，根据国家电网有限公司2021年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标公示显示，公司本次共中10个包，中标金额约为2.71亿元，占公司2020年经审计营业收入的41.07%。

林洋能源：预中标3.3亿元国家电网采购项目

林洋能源（601222）11月18日晚间公告，公司此次预中标项目为国家电网第四十八批采购（营销项目第二次电能表招标采购）。根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约3.3亿元。本次中标预计对公司2022年经营业绩有积极影响。

*ST罗顿：拟与腾讯科技（深圳）有限公司签订合作协议

*ST罗顿（600209）11月18日晚间公告，公司拟与腾讯科技（深圳）有限公司签订合作协议，合作服务费用共计2.5亿元，含税。罗顿将为腾讯提供相关服务，包括但不限于协助确认腾讯获得合作期内OCA官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益；推动腾讯电竞产品在合作期间基于亚洲范围的推广等事项。

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目 涉及金额约13.34亿元

浦东建设（600284）11月18日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计约为人民币13.34亿元。

大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目

大连电瓷（002606）11月18日晚间公告，全资子公司大瓷材料为国家电网采购项目的推荐中标候选人，合计预中标瓷绝缘子75.6万余只，预中标金额约为2.9亿元，占公司2020年营业总收入的33.35%。

中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同

中油工程（600339）11月18日晚间公告，全资子公司中国石油管道局工程有限公司作为牵头方组织的联合体与泰国国家石油公司（PTT）签署了泰国七号天然气处理厂项目设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额4.30亿美元（约27.82亿人民币）。合同工期为39个月（含12个月质保期）。

东珠生态：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目

东珠生态（603359）11月18日晚间公告，预中标洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目EPC总承包项目，投标报价7.96亿元。

康华生物：与信然博创签署战略合作框架协议

康华生物（300841）11月18日晚间公告，公司于11月17日与成都信然博创生物科技有限公司（简称“信然博创”）签署了《战略合作框架协议》，双方就利用mRNA技术平台共同开展针对传染性疾病的疫苗研究达成战略合作。公司通过与信然博创合作进行mRNA疫苗开发，有利于公司建立mRNA疫苗技术平台，进一步拓展公司研发产品线。

通光线缆：子公司预中标国家电网采购项目

通光线缆（300265）11月18日晚间公告，全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司预中标国家电网有限公司2021年第四十五批采购，物资品类为光缆、导地线。合计中标金额8490万元，约占2020年经审计营业收入总额的5.79%。

炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目 约占去年营收35%

炬华科技（300360）11月18日晚间公告，公司预中标国家电网有限公司2021年第四十八批采购12个包，合计总数量1106073只，总金额约3.88亿元。预计公司此次国家电网合计中标金额约占公司2020年度营业收入的35.37%。

金刚玻璃：子公司拟向中环股份下属公司采购N型单晶硅片

金刚玻璃（300093）11月18日晚间公告，公司控股子公司吴江金刚拟于2022年1月起至2022年12月31日向中环股份（002129）下属孙公司环欧国际采购N型G12光伏单晶硅片（210尺寸，厚度150μm），采购数量不少于7010万片，按照当前市场价格测算，预计金额总计约6.67亿元（含税），合同交易总额以最终成交金额为准。

耐普矿机：子公司与中信重工签署采购合同

耐普矿机（300818）11月18日晚间公告，公司之全资子公司上海耐普国际贸易有限公司与中信重工（601608）签署采购合同，合同金额合计2784万元，占公司2020年营业收入比例为7.56%。

倍杰特：中标4.68亿元生态园水处理项目 占去年营收的80.63%

倍杰特（300774）11月18日晚间公告，中标山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目设备采购及相关服务招标（蒸发结晶单元），中标金额4.68亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的80.63%。

【重大投资】

粤水电：拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目

粤水电（002060）11月18日晚间公告，11月17日，公司与广东省珠海市富山工业园管理委员会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。富山管委会同意公司在富山工业园区内投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目，具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目，项目总投资约41.5亿元，公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

珠海冠宇：拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目

珠海冠宇（688772）11月18日晚间公告，全资子公司浙江冠宇计划在浙江省嘉兴市海盐县百步经济开发区新建锂离子动力电池项目，项目规划建设年产10GWh锂离子动力电池，总投资额预计不超过40亿元。

太阳能：拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目

太阳能（000591）11月18日晚间公告，公司拟以全资子公司监利公司为主体，投资建设中节能荒湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目，投资总额为4.48亿元；拟以全资子公司酒泉公司为主体，投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目，投资总额为2.47亿元。

泰和科技：将积极布局氯气和氢气的下游项目

泰和科技（300801）11月18日晚间公告，公司于当日与枣庄中科化学有限公司签订合作协议，租赁其资产，用于生产液氯、烧碱等产品。公司看好氯碱行业未来市场前景，氯碱产品销售可为公司带来新的利润增长点。公司充分进行了市场研究，围绕现有产品产业链的延伸和新能源产业相关的耗氯项目，将积极布局氯气和氢气的下游项目。公司拟以5000万元投资设立全资子公司氢力新材料（山东）有限公司作为相关项目的实施主体。

靖远煤电：拟投建28MW光伏自发自用工程项目

靖远煤电（000552）11月18日晚间公告，公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司拟签署《股东出资协议》，拟共同出资组建甘肃晶虹新能源有限责任公司，负责靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目。项目装机容量31.1233MWp，建设工期6个月。该项目工程静态投资1.37亿元，工程动态投资1.38亿元。

大众交通：拟1.2亿元投资私募基金 以投资千寻位置网络

大众交通（600611）11月18日晚间公告，公司和上海智恒等共同签署《合伙协议》，决定共同出资运营嘉兴策矩。公司认缴出资人民币1.2亿元，认缴比例74.53%。该合伙企业仅对千寻位置网络有限公司进行股权投资，该合伙企业不开展其他业务或投资。

旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目

旭升股份（603305）11月18日晚间公告，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部件研发、制造、生产、加工项目。项目总投资为25亿元，其中固定资产投资为21.68亿元，分二期建设。公司拟设立全资子公司旭升汽车精密技术（湖州）有限公司作为项目实施主体。

图南股份：拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目

图南股份（300855）11月18日晚间公告，公司拟通过全资子公司沈阳图南在辽宁省沈阳市大东区投资建设“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”，项目计划投资总额为1.6亿元，项目建设周期3年。达产后，将形成年产50万件精密零部件的加工生产能力，形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力。

【股权变动】

银宝山新：控股股东正在筹划吸收合并事项

银宝山新（002786）11月18日晚间公告，根据公司实控人中国东方的统筹安排，上海东兴投资控股发展有限公司（简称“上海东兴”）与公司控股股东邦信资产正在筹划吸收合并事项。此次吸收合并不会导致公司实控人发生变化，公司实控人仍为中国东方资产管理股份有限公司。上述吸收合并事项完成后，上海东兴将直接持有公司27.49%股份。

中持股份：股东拟协议转让10.22%股份

中持股份（603903）11月18日晚间公告，股东宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）拟通过公开征集方式协议转让公司10.22%的股份，即2067万股。此次股份转让完成后，转让方将不再持有公司股份。

长城军工：实控人拟变更为国务院国资委

长城军工（601606）11月18日晚间公告，安徽省国资委拟将持有的安徽军工集团51%股权划转给兵器装备集团，完成股权划转后，安徽军工集团成为兵器装备集团的控股子公司，纳入兵器装备集团的管理体系。战略合作实施完成后，兵器装备集团将成为公司控股股东安徽军工集团的控股股东，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。

盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权

盐湖股份（000792）11月18日晚间公告，公司拟将所持有的参股公司中化山东肥业有限公司20%股权转让，本次公开挂牌起拍价格为3297.6万元。本次转让山东肥业的股权完成后，能够集中公司优势资源做大、做强主业，给予投资者稳定、持续、可靠的回报。

ST新海：控股股东及其一致行动人所持2.67亿股将被司法拍卖

ST新海（002089）11月18日晚间公告，上海金融法院将于12月22日10时至12月23日10时止在淘宝网络司法拍卖平台上公开拍卖公司实控人张亦斌持有的ST新海无限售流通股1.07亿股，以及其一致行动人马玲芝持有的ST新海无限售流通股1.6亿股，目前尚处于拍卖公示期。此次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，存在公司控股股东和实控人变更的风险。

赛微电子：实控人拟向中泰资管转让5.07%股份

赛微电子（300456）11月18日晚间公告，公司控股股东、实控人杨云春拟通过协议转让的方式将其持有的公司3700万股无限售流通股（占公司总股本的5.07%）以20元/股的价格转让给中泰资管所管理的中泰资管计划，股份转让价款合计7.4亿元。

【并购重组】

文峰股份：子公司拟5.38亿元购买关联方旗下4家公司100%股权

文峰股份（601010）11月18日晚间公告，全资子公司文峰科技拟以现金方式购买关联方江苏文峰汽车连锁发展有限公司所持有的南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司、南通恒仁行汽车销售服务有限公司、启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司和徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司100%股权。本次交易合计交易金额为5.38亿元。本次交易系公司已有零售业态与汽车零售业态线下融合的战略布局，通过线下门店与豪华品牌新能源车型相互引流、联动营销，将形成新的业绩增长点。

【再融资】

江化微：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东

江化微（603078）11月18日晚间公告，拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。

【其他】

上机数控：拟增加经营范围 涉及半导体器件专用设备制造等

上机数控11月18日晚间公告，根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售”项目。

驰宏锌锗：子公司于11月18日逐步恢复生产

驰宏锌锗（600497）11月18日晚间公告，公司旗下全资子公司呼伦贝尔驰宏收到呼伦贝尔市应急管理局出具的《整改复查意见书》，同意呼伦贝尔驰宏恢复生产经营活动。据此，呼伦贝尔驰宏于11月18日逐步恢复生产。此次事故导致呼伦贝尔驰宏停产94天，预计减少电锌产量2.6万吨、粗铅产量1.2万吨；预计减少2021年度归属于上市公司股东净利润1.24亿元。

云天化：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营

云天化（600096）11月18日晚间公告，近日，控股子公司金新化工收到呼伦贝尔市应急管理局《整改复查意见书》，金新化工已按要求完成整改，同意恢复生产经营活动。目前金新化工已恢复正常生产经营。经财务部门初步测算，金新化工此次非计划停产导致公司2021年归母净利润减少6300万元左右。

川金诺：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售

川金诺11月18日晚公告，根据实际经营需要及发展战略布局，公司经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。

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