大行纷纷看好英伟达数据中心业务，上调目标价最高达400美元

通财经APP获悉，英伟达（NVDA.US）于周三美股盘后公布了超预期的Q3业绩，大行纷纷看好英伟达数据中心业务，上调目标价，最高达400美元。

财报信息显示，由于市场对GeForce RTX 30系列显卡和云服务扩展的强劲需求，英伟达Q3营收、利润均超预期。其中营收连续六个季度业绩超预期，Q3同比增50.3%至71.03亿美元，超市场预期68.2亿美元；净利润同比增84.4%；摊薄后每股收益同比增83%至0.97美元，好于市场预期的1.11美元。

此外，英伟达Q4及全年指引也超预期，且在数据中心、自动驾驶和元宇宙等高景气赛道逻辑的推动下，英伟达估值也有进一步上拔的动能。

财报公布后，华尔街多家投行纷纷上调该股目标价。

Jefferies

Jefferies分析师Mark Lipacis将英伟达目标股价从260美元上调至370美元，并维持“买入”评级。Lipacis表示，此前英伟达Q3每股收益和营收超出了该分析师预期，Q4的每股收益预期也比其预期高出10%。

如今Lipacis已将英伟达2025年每股收益预期从12.50美元提高至16.40美元，以计入其新推出的元宇宙虚拟现实服务的营收，因为该分析师预计元宇宙的潜在市场总规模为800亿美元。Lipacis还补充道，他继续将该股视为长期投资者的核心持股。

KeyBanc

KeyBanc分析师John Vinh将英伟达目标价从260美元上调至350美元，并维持“增持”评级。Vinh表示，受数据中心业绩推动，英伟达公布超预期强劲业绩，而数据中心的强劲是由云计算和企业需求共同推动的。

Piper Sandler

Piper Sandler分析师Harsh Kumar将英伟达目标价从260美元上调至350美元，并维持“增持”评级。Kumar称，该公司再次公布了强劲的业绩，并提供了远超预期的Q4业绩指导。该分析师补充称，展望未来，英伟达预计游戏和数据中心将在Q4推动增长，其中数据中心贡献更大。

Needham

Needham分析师Rajvindra Gill将英伟达的目标价从245美元上调至400美元，并维持“买入”评级。Gill称，英伟达Q3表现“强劲”，游戏营收增长42%，数据中心营收增长55%。吉尔补充道，目前2.5亿GeForce的安装群中只有25%是RTX显卡。此外，随着更多的处理器将转向英伟达Ampere架构，GPU加速在服务器中继续扩散，因此英伟达的数据中心业务正受到推理增长的推动。

Trust

Trust分析师William Stein将英伟达目标价从360美元上调至389美元，并维持“买入”评级。Stein表示，该公司Q3业绩“稳健”，营收和利润率都在上升，业绩指引好于预期。Stein补充说，Q3的业绩也将是Q4的“前兆”，届时英伟达将在2022财年引领数据中心实现“更强劲”的增长。

Mizuho

Mizuho分析师Vijay Rakesh将英伟达目标价从235美元上调至335美元，并维持“买入”评级。Rakesh称，英伟达在GPU路线图的三个关键领域表现出了强劲的执行力，这三个领域的收入占其总收入的90%。该分析师认为，英伟达在市场上将继续保持强劲势头。

责任编辑：郭明煜