钉钉守擂，企微飞书狂奔 协同办公赛道猫鼠游戏续演

钉钉守擂，企微飞书狂奔 协同办公赛道猫鼠游戏续演

作者： 吕倩

继2018年企业微信打通微信、开启流量池阀门后，企业微信进一步加快内部协同。不久前，企业微信联合腾讯文档、腾讯会议团队宣布，三大产品融合打通，在企业微信上联合推出一套全新的效率协作功能。

在“不打扰”原则下慢慢渗入商业化动态，企业微信变化的背后，是协同办公行业在数字化转型浪潮中越发白热化的竞争态势。占据先发优势的钉钉继续扩张领土，企业微信逐渐放松商业化克制态度，凭借产品体验聚拢互联网创业公司的飞书另辟蹊径，华为WeLink、金山文档、石墨文档等持续升级革新。

目前行业头部优势暂时停留于钉钉，但其身后企业微信、飞书等产品飞奔追赶，尚未挖掘完全的企服赛道更是不遵循二八定律，企业数字化浪潮下，协同办公领域内的猫鼠游戏或许将玩出新的赛点。

多足鼎立

此次企业微信大会上公布的最新成绩显示，企业微信上的真实企业与组织数超1000万，月活跃用户数超1.8亿，连接微信活跃用户数超过5亿。不久前的2021年10月中旬，钉钉也对外宣布用户数已突破5亿。易观千帆数据显示，2021年11月，钉钉的月活跃用户数为1.56亿，企业微信月活人数为7.2千万，飞书为70.38万。

一位三款软件均使用过的创业公司高层对第一财经记者表示，钉钉部分功能存在冗余问题，但是入市最早，沉淀了大量数据，如果没有特殊原因，没有更换的必要性；飞书的一致性与易用性最佳，但过于强调OKR，有一种被企业文化入侵的感受；相较于钉钉与飞书相近的成本，企业微信基于微信的庞大流量池，入手成本更低。

腾讯企业微信副总裁、行业扩展负责人卢青伟认为，不需要特意的员工培训是很多企业选择企业微信的重要原因之一。另外一个原因，卢青伟称，在于企业微信与微信互通的能力可以让企业级客户接触消费者，帮助客户带来生意增长。

但To B行业，先发优势是最难逾越的山头，多位企业人士对第一财经记者表示，更换协同办公软件成本过高，如无特殊原因，并没有更换的必要，也正因此，企业微信虽拥有庞大的流量优势，但落后钉钉多年。

对于这种差距，李致峰表示，整个企业数字化转型一定不是单一小个体的数字化，一定是整个现实架构网络全部跑起来的状态，但最终谁能真正连接好企业、连接好B端到C端，李致峰认为这里企业微信的机会很大。

协同办公行业在企业数字化转型浪潮下纷纷升级。

2021年11月17日，字节跳动集团旗下飞书正式发布全新5.0版，包含品牌logo、视觉体验的全面升级，以及飞书人事、飞书合同、飞书审批等新产品。

2021年12月，金山办公发布金山数字办公平台，打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案，可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织，建立专属的数字化办公平台。

同月，石墨文档推出为企业和组织打造的企业级云端Office——石墨办公。石墨文档创始人兼CEO吴洁对第一财经记者表示，石墨正在逐步推进各个行业客户的落地。

各有所长

同一赛道，依靠直线很难超越，多足鼎立的格局之中，各家依据弯道优势试图开辟出一条路径。

企业微信展示的企业级合作客户中，小米集团位列其中。但有意思的是，小米集团创始人雷军多次为飞书站台，称飞书“越用越顺手”。小米系企业华米CEO黄汪也盛赞飞书体验，并在朋友圈公开表示“恨不得为飞书写代码”。

据了解，以小米为例，企业内部主要以飞书为主，以零售门店为主的对外渠道则以企业微信为主，行业人士对第一财经记者表示，企业微信非常大的优势除了微信流量积累外，还有更改了人数上限，便于销售导向的企业级客户发展业务。

搭建于微信之上，“连接”早已成为企业微信的本色。张小龙曾表示：“只有企业微信延伸到企业外部的时候，它才会产生更大的价值。”

钉钉总裁叶军则表示：“我们进这个产业早，这就是我们的优势，我把这个生态建起来了，我获得了更多的生态资源的辅助加持。”

为了将产品推向更多企业，钉钉在全国拥有多个区域团队，深入教育、互联网、制造业、医疗、政务、餐饮等多个行业，将企业按照大中型、中型和中小型进行划分。

飞书CEO谢欣表示，和市场上同行不太一样的是，同行都是瞄准市场的需求去做，飞书刚开始要从字节跳动本身出发，满足公司内部需求。但对于飞书能否对外满足客户需求，尤其和字节跳动业态差别比较大的公司，团队心里没有把握，也因此一直处于测试进程中。

自2021年以来，飞书的客户范围从初期集中的互联网、科技、文娱等行业的客户，拓展到了新能源汽车的蔚来、理想、小鹏；新消费的元气森林、文和友；再到地产的融创中国、旭辉集团；文化传媒领域的万达影视集团、得到App；先进制造领域的安克创新、地平线等。

谈到竞争问题，此前阿里巴巴合伙人、钉钉教育线负责人方永新在接受采访时表示，“钉钉的高效已经被验证过了，我们在跟习惯做斗争。我内心希望工作学习用钉钉，生活用微信，那个是个人空间。”方永新表示，微信的社交领域无人撼动，但是抖音还是冒出来了，钉钉也起来了，这恰恰说明这个空间足够大，需要太多不同类别的企业进来。

生态较量

虽然办公协同领域百家争鸣，但不可否认的是，搭建于阿里云的钉钉，以及搭建于腾讯云的企业微信，才是目前最具竞争力的赛手，已发展至生态较量的层面。

Canalys数据报告显示，2021年第二季度中国云基础设施市场同比增长54%，达到66亿美元。其中阿里云占比33.8%，华为云占比19.3%，腾讯云占比18.8%，百度AI云占比7.8%。阿里云财报显示，其2021财年营收601.2亿元，通过深耕政企服务市场，政企行业收入占比持续上升。

多位行业人士对第一财经记者表示，虽然飞书产品体验非常好，但在企业级客户群中的销售逻辑，并非只靠产品说话，技术层面的云服务安全性支撑，销售层面的云服务打包售卖等，都是影响企业客户决策的重要决策，也因此，目前飞书的客户暂时聚焦于小型互联网创业公司，用户量与月活用户数也较少。

聚焦于钉钉与企业微信，两者在云服务、客户争夺、生态搭建等多维度展开竞争。2022年1月，钉钉与企业微信先后发布最新产品与动态。叶军称：“我们不能什么都做，就是干适合我们的事情。”以钉钉制造行业解决方案2.0来看，钉钉从“数据同频”作为切入口，以“码上制造”产品为制造行业专属底座，提供设备上钉、计件日结等基础产品，结合阿里云平台能力推出采销钉、能耗钉产品，为制造业提供可适配、易拓展的数字生产力工具。制造业之外，钉钉也将办公协同扩展至教育、医疗等行业。

2022年，企业微信也将生态作为重点进行介绍与布局。生态服务商是企业微信目前布局的重点，其中SCRM（Social Customer Relationship Management，社会化客户关系管理）成为重要的一支力量。基于企业微信的SCRM技术与解决方案服务商尘锋背后除了腾讯，还有高瓴、襄禾、源码等机构，主要聚焦于高客单价场景，帮助企业客户进行销售辅助和客户管理。

尘锋创始人兼CEO蔡质彬表示，尘锋希望通过企业微信来打造一个闭环，让企业把销售、客服、运营、交易等全流程环节，在微信生态中能串联起来。也正是通过类似尘锋这样的服务商，企业微信通过开放接口开放生态、扩大客户群体。

生态的背后，需要云服务的牢固支撑，因此在一定程度上，钉钉与企业微信之间的竞争，也被视为阿里云与腾讯云之间的竞争。阿里云积累的先发优势，使得钉钉在制造业培育出大批量客户。叶军称，钉钉与其他行业一样，通过与行业共创的方式吸收来自行业的真实需求，“不是钉钉发展了制造业，而是制造业发展了钉钉”。

目前腾讯在制造业行业尚处于早期起步阶段，此前腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群（CSIG）总裁汤道生在接受第一财经记者采访时表示：“刚开始会去摘一些比较容易摘的果子，随着技术的迭代，原来不敢碰的现在也敢了，但腾讯会持续聚焦基础底层平台，更多个性化支持是由行业合作伙伴来提供的。”

责任编辑：陈程