盘中大涨30%，到期美元债交换获大多数持有人支持？公司：消息属实

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1月14日，港股祥生控股集团早盘最高涨幅超过30%。

网传祥生控股集团到期美元债交换已获得大多数债券持有人支持。

公司回应记者称，已获得大多数债券持有人支持事项属实。但是，网络流传的到期美元票据交换要约事项，并不是以公开要约形式进行。

截至1月14日收盘，祥生控股集团收报1.26港元/股，涨10.53%，市值约38亿港元。

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来源：中证金牛座APP

消息属实

此前有消息称，祥生控股集团对一笔将于2022年1月23日到期的美元债发起交换要约。祥生计划使用内部资金来支付交换对价的现金部分。该笔美元债票面利率为12.5%。

祥生控股集团回应记者称，公司正在推进与对债券持有人进行非公开洽谈的交换，目前已获得大多数债券持有人支持。

祥生控股集团于2020年上市，上市后分别于2021年6月8日和2021年8月12日发行了2笔美元债。前者发行本金总额为2亿美元，将于2022年6月7日到期。

祥生控股集团半年报显示，2021年上半年，集团共实现营业收入约158.94亿元，同比增长约19.6%；净利润约9.73亿元，同比增长 135.6%；公司拥有人应占核心纯利润约为5.34亿元，同比增长约54.8%。截至2021年6月底，公司总资产约为1726.56亿元，同比增长8.1%；总负债约为1530.93亿元，同比增长6.5%。

祥生控股集团副总裁兼首席财务官谈铭恒在2021年中期业绩会上表示，2021年上半年公司毛利率为18%，净利润率上升至6.1%，平均融资成本降至8.6%，控制有息负债规模，现金与银行结余增长，进一步降低非银融资占比，债务结构得到优化。“三条红线”指标两条转绿，其中，净负债率降至96.6%，达到绿线标准。未来，公司还将加大资本市场的融资渠道，加大回款力度，进一步改善现金流，延长债务久期。土地储备向一线、二线和强三线城市靠拢，上半年重点对杭州进行了布局，这些都是金融机构比较看好的区域。

披露出售资产进展

2022年1月7日，祥生控股集团公告，1月7日公司间接全资附属公司（卖方）与买方订立股权转让协议。买方同意收购而卖方同意出售目标公司的23.8095% 股权，代价约为3.37亿元。估计集团出售事项将取得收益约1.75亿元。

公告显示，目标公司为浙江向日葵健康产业发展有限公司，主要资产为一家位于中国浙江省诸暨市的保健及养老中心，建筑面积为35.38万平方米，目前正在建设中。出售事项完成后，集团将不再持有目标公司的任何股权。目标公司将由浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司拥有35.2381%股权、买方拥有23.8095%股权、创誉贸易有限公司拥有23.8095%股权及浙江优创科技产业园发展有限公司拥有14.1429%股权。

2021年，祥生控股集团共实现合约销售总额约为803.4亿元，同比上升2.78%。归属本集团合约建筑面积约589.3万平方米。归属集团平均合约售价约为每平方米13633元。其中，2021年12月，公司共实现归属集团总合约销售额约为65.2亿元；归属集团合约建筑面积约为45.31万平方米；归属集团平均合约售价约为每平方米14391元。

编辑：曹帅

责任编辑：冯体炜